IEK：第二季度臺灣地區(qū)平面顯示器產(chǎn)業(yè)分析（一）

工研院IEK ITIS計劃最新報告顯示，2012年第二季臺灣地區(qū)平面顯示器總產(chǎn)值達新臺幣3,325.8億元（約705億人民幣），比前一季增加7%。其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺幣2,152.6億元，比前一季增加6.6%，主力為大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣1,669.6億元；其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣433.5億元。

TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣32.8億元，而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺幣15.6億元。關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺幣1,173.2億元，比前一季略增7.7%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣242.9億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣214.7億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣332.7億元，背光模塊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣382.9億元。

2012年Q1-Q3臺灣地區(qū)平面顯示器產(chǎn)業(yè)觀察 (單位：新臺幣億元)

來源：IEK工研院 ITS計劃

2012年第二季臺灣地區(qū)大型TFT LCD產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值較第一季上揚10.1%，來到新臺幣1,669.6億元。工研院IEK ITIS計劃分析第二季的大型面板銷售提升原因，主要由于下游第一季態(tài)度觀望，導(dǎo)致備料意愿薄弱，再加上面板業(yè)者產(chǎn)能利用率較低，兩方踩煞車過猛的結(jié)果，使得整體需求在第二季時全面反應(yīng)。至4月份開始，終端庫存回補動作逐步提升，帶動面板需求增加，大型面板出貨開始提升，面板跌價也獲得控制，對營收的提升帶來幫助。

分析報價的變化，第二季雖為傳統(tǒng)淡季，但IT用面板報價仍屬于穩(wěn)定的狀態(tài)；電視面板報價的部分，42英寸面板呈現(xiàn)緩步上揚的狀態(tài)，其它尺寸則呈現(xiàn)穩(wěn)定的局面，大約都能維持在現(xiàn)金成本以上，有助于改善面板廠營收與獲利。

2012年第二季受到國際性經(jīng)濟不景氣因素影響，使當(dāng)季中小尺寸面板產(chǎn)值呈現(xiàn)衰退；2012年第二季臺廠中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值較2012年第一季衰退了4.1%，只有新臺幣433.5億元。工研院IEK ITIS計劃指出，2012年第二季臺廠中小尺寸面板出貨量皆呈現(xiàn)衰退狀況，歸結(jié)主要因素包括：

1.歐債危機未解除以及美國經(jīng)濟復(fù)蘇不如預(yù)期，影響整體終端市場銷售狀況；

2.大陸面板廠產(chǎn)能開出，競逐中低階中小尺寸面板市場，壓縮臺廠原有市占率；

3.高階手機與平板計算機所需之面板量增加，例如OLED面板與高分辨率(視網(wǎng)膜)面板，但能提供之廠商主要集中在少數(shù)韓日供貨商，臺灣地區(qū)面板廠商目前并無法提供此關(guān)鍵零組件。

OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第二季臺灣地區(qū)OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值表現(xiàn)，主要還是以PMOLED的產(chǎn)出為主，不論是在單色、area color、以及full color的出貨上，都是支撐臺灣地區(qū)業(yè)者營收的重要來源，雖然第二季為淡季，但在下游拉貨較為積極的協(xié)助之下，產(chǎn)值小幅揚升，來到新臺幣15.6億元。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2012年第二季同樣受到國際性經(jīng)濟不景氣因素影響，使的第二季TN/STN面板產(chǎn)值呈現(xiàn)衰退；2012年第二季臺廠TN/STN產(chǎn)值較2012年第一季衰退了5.5%，只剩下新臺幣32.8億元。

關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)分析

再從臺灣地區(qū)平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來看，彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2012年第二季臺灣地區(qū)彩色濾光片產(chǎn)值較第一季小幅上升，達到新臺幣242.9億元之規(guī)模。目前臺灣地區(qū)大部分的彩色濾光片均采面板廠內(nèi)制化，因此隨面板廠產(chǎn)能利用率連動情形更為敏感劇烈。

分析第二季彩色濾光片的營收狀態(tài)，在內(nèi)制化的部分，由于大型面板以及中小型面板的需求拉動情形之下，出貨量均有所提升，連帶也帶動產(chǎn)值的揚升；專業(yè)廠的部分則是在產(chǎn)品組合的變化之下對營收帶來影響，如達鴻先進以及和鑫光電，由于產(chǎn)品線逐步轉(zhuǎn)型至Touch Sensor的制造，因此第二季在彩色濾光片的產(chǎn)出持續(xù)降低，僅剩臺灣地區(qū)凸版仍以純專業(yè)彩色濾光廠的方式進行供應(yīng)，這也讓專業(yè)廠對產(chǎn)值的貢獻逐步調(diào)降。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第二季臺灣地區(qū)的偏光板產(chǎn)業(yè)，雖然在LCD產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，但臺灣地區(qū)偏光板廠商在監(jiān)視器面用偏光板出貨較高，同時友達與奇美的電視面板仍大量采用日韓廠商的偏光板下，廠商產(chǎn)能未全部開出，偏光板產(chǎn)值較2012年第一季小幅衰退2.3%，第二季的產(chǎn)值達新臺幣214.4億元。

玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第二季臺灣地區(qū)的玻璃基板產(chǎn)業(yè)雖然下游LCD面板出貨增加，但受價格下滑影響，且成長幅度不如面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值較2012年第一季小幅上升7.0%，達新臺幣332.7.億元。在背光模塊產(chǎn)業(yè)部分，2012年第二臺灣地區(qū)的背光模塊產(chǎn)業(yè)因平板計算機(Tablet)的背光模塊出貨大量增加，加上LCD在高單價的LED TV面板出貨增加下，產(chǎn)值大幅增加14.8%，達新臺幣382.9億元。

* IEK：第二季度臺灣地區(qū)平面顯示器產(chǎn)業(yè)分析（二）將于8月27日上線，主要分析第二季度產(chǎn)業(yè)大事以及第三季度產(chǎn)業(yè)展望。敬請保持關(guān)注，謝謝。

* 1臺幣=0.2121人民幣