Yole：CMOS圖像傳感器市場(chǎng)未來(lái)的四大趨勢(shì)

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司Yole Développement最新發(fā)布的“CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)狀況”報(bào)告顯示，2012-2017年CMOS圖像傳感器（CIS）市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入將從66億美元增長(zhǎng)到110億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為11%。

Yole結(jié)合各個(gè)重要市場(chǎng)的預(yù)測(cè)與深入的供應(yīng)鏈上下游廠商及技術(shù)評(píng)論，對(duì)CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了分析。

三大新應(yīng)用推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)

各種不同的應(yīng)用推動(dòng)著CMOS圖像傳感器的整合。如果說(shuō),2011年手機(jī)市場(chǎng)占CMOS圖像傳感器整體出貨量的比率高達(dá)65%，則未來(lái),許多新應(yīng)用將推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。其中,有三個(gè)快速形成的應(yīng)用領(lǐng)域具有可觀的規(guī)模，將推動(dòng)市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率超過(guò)30%：平板電腦，汽車與智能電視。

由于目前多數(shù)平板電腦都像手機(jī)一樣具有一或兩個(gè)攝像頭，料將促進(jìn)CIS在消費(fèi)市場(chǎng)的銷售?！拔覀冾A(yù)期2017年平板電腦領(lǐng)域的CIS將創(chuàng)造將近15億美元的營(yíng)業(yè)收入！”Yole Développement影像技術(shù)與MEMS器件部門的技術(shù)與市場(chǎng)分析師Paul Danini預(yù)測(cè)道。另外，由于即將推出的法規(guī)力推安全與輔助駕駛，汽車廠商已開(kāi)始在汽車上裝備多個(gè)攝像頭。預(yù)計(jì)2017年汽車細(xì)分市場(chǎng)將達(dá)到4億元，并將推動(dòng)對(duì)于具備特殊功能的高性能傳感器的需求。這些功能包括全局快門、超高動(dòng)態(tài)范圍和低光靈敏性。這個(gè)發(fā)展的態(tài)勢(shì)完全不同于手機(jī)市場(chǎng),近期手機(jī)市場(chǎng)仍在競(jìng)相提高分辨率。

新的商業(yè)模式與新策略

隨著出貨量的增長(zhǎng)，廠商明顯分化成兩類。有些廠商專注于低端市場(chǎng)，選擇追求出貨增長(zhǎng)的策略；而另外一些廠商則專門面向高端和高利潤(rùn)率市場(chǎng)，以維持盈利性，比如意法半導(dǎo)體與Aptina。2009年，Omnivison是唯一一家大型無(wú)晶圓廠圖像傳感器制造商，但情況逐漸發(fā)生變化：由于未完全整合到系統(tǒng)層面的廠商越來(lái)越多地采取輕晶圓廠/代工廠模式，未來(lái)這將越來(lái)越普遍。

意法半導(dǎo)體正準(zhǔn)備將背照式圖像傳感器的生產(chǎn)外包給臺(tái)灣聯(lián)電，而Aptina也已經(jīng)把12英寸產(chǎn)品的生產(chǎn)外包給了臺(tái)積電。只有三星、索尼、松下和東芝等垂直整合型企業(yè)擁有足夠的財(cái)務(wù)實(shí)力繼續(xù)采取IDM模式，它們的業(yè)務(wù)從領(lǐng)先的300毫米CIS制造一直到系統(tǒng)層面。

2017年背照式的滲透率將超70%

正如Yole此前所預(yù)期，自從推出背照技術(shù)(BSI)以來(lái)，CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)在逐步演進(jìn)。盡管BSI技術(shù)導(dǎo)致制造成本上升了20%，但其極大地提高了傳感器靈敏度、進(jìn)一步縮小像素大小，從而推動(dòng)手機(jī)與數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)追求更高的分辨率。

自索尼與Omnivision推出BSI技術(shù)已經(jīng)過(guò)去三年了，但該技術(shù)仍局限于少數(shù)幾個(gè)手機(jī)市場(chǎng)的主要領(lǐng)先廠商中。2012年BSI圖像傳感器占總體CIS銷售額的25%。預(yù)計(jì)其份額到2017年將升到70%以上，營(yíng)業(yè)收入增加到77億美元。

最初接受BSI的是如手機(jī)、攝像機(jī)和數(shù)碼相機(jī)的消費(fèi)市場(chǎng)。但現(xiàn)在以色列專業(yè)代工廠商TowerJazz開(kāi)發(fā)出的新BSI生產(chǎn)線已投入運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)BSI將進(jìn)入CMOS與CCD競(jìng)爭(zhēng)的高端的市場(chǎng)。

有望重塑CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)

在不遠(yuǎn)的將來(lái)，有些潛力巨大的技術(shù)可能迅速重塑成像產(chǎn)業(yè)，這些技術(shù)包括3D TOF成像、計(jì)算機(jī)成像、量子點(diǎn)薄膜和單光子計(jì)數(shù)。未來(lái)的技術(shù)突破可能再度來(lái)自索尼，該公司已開(kāi)發(fā)出面向消費(fèi)市場(chǎng)的第一個(gè)堆疊傳感器架構(gòu)：把像素堆疊在信號(hào)處理電路上面，而不是與信號(hào)處理電路并排靠在一起，這將優(yōu)化每個(gè)電路的制造工藝，并讓傳感器有更高靈敏度、更快的讀取速度和更高的信號(hào)處理集成度。