2013年液晶電視市場的三個熱點

全球市場研究機構(gòu)TrendForce旗下面板研究部門WitsView表示，2012年中大尺寸液晶產(chǎn)品需求受到全球經(jīng)濟景氣低迷的影響，除平板電腦維持高增長外，整體終端市場需求表現(xiàn)疲軟。全球液晶電視出貨量預(yù)估約為2.06億臺，年增率僅2.7%；針對2013年全球液晶電視的市場規(guī)模預(yù)估，目前WitsView認(rèn)為有機會達到2.15億臺，年增長率約為4.4%。

2013年全球液晶電視品牌出貨預(yù)估(單位-百萬)

來源：WitsView

中國品牌市占首超日企

2012年受到中國節(jié)能惠民政策激勵，中國液晶電視品牌增長力道強勁，年增率來到18~19%，占全球比重達23.8%，首度超越日本的22.4%。針對2013年的市場推估，中國品牌的年增率約為10~13%，市占率進一步提升至24~25%；日系品牌增長力道仍顯薄弱，市占率可能下滑至21~22%；韓系兩大品牌依舊獨占鰲頭，市占率維持在33%左右。

根據(jù)WitsView目前所搜集到的情資，2013年韓系品牌對CMI采購比重微幅下調(diào)至8.2%，部分訂單轉(zhuǎn)移至AUO，使得對AUO采購比重由今年的8.9%上升至13.1%左右；而日系品牌對AUO面板采購比重則由今年的9%調(diào)升到明年20.4%，其主要受惠于SONY約5~6M的訂單需求，日系品牌對CMI和SDC采購比重皆往下調(diào)整約4~5%，預(yù)估明年將各占20%和24.4%；中國六大品牌明年對中國面板廠之采購比重由今年的14%提升至19.4%左右，對其它面板廠則都約略下調(diào)1~2%不等。

4K2K將助Smart TV加快滲透

根據(jù)WitsView的估計，2012年全球LED液晶電視的滲透率約為70.3%，直下式LED滲透率約10.5%，明年將進一步提升至85~90%，直下式LED則提升至18~20%。而今年3D液晶電視滲透率約為19.9%，2013年預(yù)估3D液晶電視滲透率上看25~26%。在新尺寸的部分，58英寸產(chǎn)品問世，預(yù)估將有3大日系品牌及中國品牌計劃導(dǎo)入，整機零售價將訂在799美元，此將掀起大尺寸液晶電視的削價競爭，而32英寸自2005年后早已成為“家中的第一臺”液晶電視，在40英寸級以上的液晶電視價格大幅下跌后，是否會出現(xiàn)以小換大的換機潮出現(xiàn)，倒是值得市場期待。

然而，市場仍翹首期盼i-TV的問世，以引導(dǎo)Smart TV熱銷之風(fēng)潮，但以現(xiàn)行之Smart TV受限于軟件內(nèi)容及系統(tǒng)端無法充分支持，因此，2013年4K2K高清電視與PC軟件功能的整合或許有機會為Smart TV打開新的市場，但內(nèi)容涉及技術(shù)層面及相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間的利益沖突問題不易解決，在不同區(qū)域?qū)嵤┏尚兴町悺?

以中國為例，今年六大品牌Smart TV滲透率約為25%左右，預(yù)估明年中國市場滲透率將上看45%，但北美Smart TV的滲透率卻僅10%左右。盡管4K2K高清液晶電視產(chǎn)品目前仍然有內(nèi)容不足的疑慮，但如Samsung、LGE、SONY、Toshiba等一線品牌擁有高端F/H IC轉(zhuǎn)換技術(shù)的解決方案，將陸續(xù)推出不同尺寸之4K2K液晶電視，中國品牌更是積極爭取導(dǎo)入，面板廠同樣希望藉由推銷高規(guī)格產(chǎn)品，以改善目前偏低的面板價格結(jié)構(gòu)，爭取獲利的機會。此外，窄邊框設(shè)計的市場需求強度提高，明年液晶電視邊框設(shè)計朝向窄化也是不可避免之趨勢。

“超窄邊框”時尚報到

此外，據(jù)WitsView的觀察，隨著TV面板平均尺寸加速放大的情況下，窄邊框(Narrow bezel)的設(shè)計強調(diào)大尺寸TV的外觀美感，成為高階產(chǎn)品”識別證”以及各家TV品牌的主打規(guī)格。相較2012年各家面板廠的窄邊框設(shè)計多在10.9mm與9.9mm，目前已可以看到8.0mm以下的產(chǎn)品開發(fā)計劃，2013年有機會進一步挑戰(zhàn)6.0mm以下，進一步使得TV整機邊框設(shè)計可達到8.0mm以下厚度。

窄邊框的做法各家面板廠不盡相同，包括改善BM(Black matrix)設(shè)計、GOA(Gate on Array)、LPC(Gate IC的pin數(shù)減少使得COF的尺寸可以縮小)等。WitsView認(rèn)為無論透過哪一種方式，邊框的尺寸能否與客戶端整機的前框兼容是必須克服的差異性問題，因此各家產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計最終仍須向相同的規(guī)格靠攏。

根據(jù)WitsView的觀察，截至今年第三季為止，在面板廠已量產(chǎn)的40英寸~55英寸TV產(chǎn)品中，采10.9mm和9.9mm邊框設(shè)計為主的比例約六成，而8mm以下的產(chǎn)品比例僅占14.5%。但到了2013年則是完全不同的態(tài)勢，同樣在40英寸~55英寸的產(chǎn)品中，9.9mm雖仍占有相當(dāng)高的比例，但超窄邊框的比例將急遽拉高，6mm~8mm的產(chǎn)品比重來到約17.8%，然而≤6mm的機種更高達22.2%，顯示出各家面板廠開發(fā)超窄邊框的雄心壯志，除了滿足客戶在整機外觀的時尚需求外，也是挑戰(zhàn)各家面板廠的制程及設(shè)計能力。

由于超窄邊框的到來，9mm~10.9mm的產(chǎn)品預(yù)計將走向中階產(chǎn)品，可預(yù)期的是窄邊框產(chǎn)品將逐漸成為LCD TV的標(biāo)準(zhǔn)配備。

截至Q3'12 已量產(chǎn)40"~55"窄邊框TV產(chǎn)品比重

來源：WitsView

4Q'12~4Q'13 開發(fā)中40"~55"窄邊框面板比重

來源：WitsView