DRAM產(chǎn)能競(jìng)賽再起，20nm工藝漸成主流

關(guān)鍵字：DRAM產(chǎn)能  20nm工藝  武岳峰收購芯成   電子制作模塊

韓臺(tái)廠商陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)工藝

三星與SK海力士不約而同在2014年宣布擴(kuò)建新廠的消息，產(chǎn)能競(jìng)賽再起的傳聞甚囂塵上。但事實(shí)上，三星與SK海力士都將依據(jù)市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)能，三星在擴(kuò)建Line17的同時(shí)，Line16 DRAM產(chǎn)能已悄悄縮減并歸還給NAND事業(yè)部使用。而SK海力士M14預(yù)計(jì)在明年第四季才有少量投片，較大規(guī)模的投片將在2016年才會(huì)浮現(xiàn)。美光也啟動(dòng)臺(tái)灣R2廠部分空間。

臺(tái)資廠商的產(chǎn)能擴(kuò)充相對(duì)謹(jǐn)慎，擴(kuò)廠步伐步步為營(yíng)，以避免過去失控性擴(kuò)張。南亞科總經(jīng)理高啟全強(qiáng)調(diào)，此次投資400億元臺(tái)幣建廠，只是為了月產(chǎn)能維持在6萬片規(guī)模，原先構(gòu)想將5~6萬片都升級(jí)到20nm，但是資金需求量劇增至600億臺(tái)幣而將投資規(guī)?？s減。華亞科也啟動(dòng)美亞廠，維持現(xiàn)有產(chǎn)量。

DRAM廠的工藝升級(jí)與產(chǎn)品比重分配，也將影響供需、價(jià)格。韓系DRAM廠25nm工藝在2014年下半年已邁入成熟期，無論良率與投片規(guī)模都成為DRAM主流規(guī)格。至于20nm工藝，三星已進(jìn)入驗(yàn)證階段，良率表現(xiàn)穩(wěn)健，預(yù)計(jì)年末產(chǎn)出比例將逼近60%，仍是DRAM廠中的技術(shù)領(lǐng)先者。SK海力士預(yù)計(jì)在明年第二季初進(jìn)入市場(chǎng)，營(yíng)收雖然受到價(jià)格下滑而減少，但工藝升級(jí)25nm所帶來成本降低，依然讓SK海力士有著穩(wěn)健的獲利。美光集團(tuán)因?yàn)椴簧佼a(chǎn)能比重還在30nm工藝以下，20nm工藝升級(jí)也不如預(yù)期。

臺(tái)系廠商部分，南亞科目前在30nm微縮工藝順利導(dǎo)入，預(yù)計(jì)產(chǎn)出年末將超過50%，成本下降同時(shí)預(yù)計(jì)獲利也會(huì)持穩(wěn)，20nm工藝預(yù)計(jì)明年才有機(jī)會(huì)導(dǎo)入量產(chǎn)行列。力晶受到標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存價(jià)格下滑影響，營(yíng)收衰退7.9%，但25nm工藝已進(jìn)入試產(chǎn)階段，最快年末可以導(dǎo)入量產(chǎn)。華邦由于無標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存產(chǎn)品產(chǎn)出，多以利基型內(nèi)存與移動(dòng)內(nèi)存為主，加上整體產(chǎn)能量滿載，營(yíng)收僅小幅衰退1.3%。

此外，在智能手機(jī)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大的同時(shí)，2015年移動(dòng)內(nèi)存市占也逼近全球市場(chǎng)的40%，相較于標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存27%的占比，移動(dòng)內(nèi)存已躍升全球DRAM市場(chǎng)主流產(chǎn)品。從移動(dòng)內(nèi)存做觀察，2015年主流規(guī)格仍是LPDDR3，產(chǎn)出量達(dá)60%以上，而新規(guī)格LPDDR4將首度應(yīng)用在旗艦智能手機(jī)機(jī)種，無論省電機(jī)制與頻率更勝LPDDR3，預(yù)計(jì)2015年市占率將達(dá)到15%。

中國(guó)踏上自有DRAM之路

三星半導(dǎo)體與SK海力士今年第一季度自有品牌內(nèi)存市占率各為43%與27%，韓系廠商合計(jì)穩(wěn)占全球市場(chǎng)七成市占，而美系廠商掌握將近22.5%，臺(tái)系廠商瓜分剩余的5.4%。目前，三巨頭壟斷格局未改，市占率的餅圖分布輕易不會(huì)改變，除非有新競(jìng)爭(zhēng)者加入。

與此同時(shí)，DRAMeXchange統(tǒng)計(jì)顯示，2014年中國(guó)市場(chǎng)的DRAM消化量金額為102億美金，占全球營(yíng)業(yè)額約20%。其中移動(dòng)內(nèi)存在中國(guó)的營(yíng)業(yè)額更達(dá)到56億美金，占中國(guó)市場(chǎng)總金額的55%；標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存與服務(wù)器內(nèi)存也都分占中國(guó)DRAM的19%與11%。而中國(guó)筆記本電腦出貨達(dá)2500萬臺(tái)，占全球14%；桌面計(jì)算機(jī)亦有3200萬臺(tái)，占全球25%，也顯示出中國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)勁的消費(fèi)潛力。DRAMeXchange指出，中國(guó)DRAM市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)二座100K投片規(guī)模的半導(dǎo)體廠，往后的電子產(chǎn)品對(duì)內(nèi)存的需求只會(huì)越來越大，潛在產(chǎn)值超過百億美元之上。

2014各內(nèi)存產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的份額
 

因此，中國(guó)此刻正積極發(fā)展自有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，意圖攪局DRAM產(chǎn)業(yè)。今年3月，中國(guó)武岳峰資本宣布以6.4億美元并購在美國(guó)上市的芯成半導(dǎo)體。此并購案雖為中國(guó)武岳峰資本主導(dǎo)，但尚包含eTown MemTek Ltd.、清芯華創(chuàng)和華清基業(yè)，同時(shí)也與具官方色彩的上海市創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金有合作，其中清芯華創(chuàng)也代表北京集成電路產(chǎn)業(yè)基金。因此，此次收購意味著上海與北京二大基金的合作，加上去年近期中國(guó)官方正式宣布了金額高達(dá)1200億人民幣的半導(dǎo)體政策，中國(guó)政府已在整合技術(shù)能量，往完整的DRAM之路積極邁進(jìn)。

中國(guó)政府還與臺(tái)灣DRAM業(yè)者洽談合作機(jī)會(huì)，希望能藉由整合技術(shù)、人力并與國(guó)際接軌的優(yōu)勢(shì)，并結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模與臺(tái)灣生產(chǎn)技術(shù)，大幅降低每年中國(guó)市場(chǎng)DRAM的入超現(xiàn)狀。據(jù)悉，目前有六個(gè)地方政府積極爭(zhēng)取設(shè)立DRAM廠，而中國(guó)中央政府將會(huì)選出其中一個(gè)地方政府設(shè)廠，整合上游廠商發(fā)展出具中國(guó)自有的技術(shù)并綁定中、下游的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)成為一條龍的供應(yīng)鏈，形成群聚效應(yīng)。

不過，面對(duì)中國(guó)進(jìn)軍DRAM市場(chǎng)的雄心，臺(tái)灣DRAM雙雄雙雙指出，由于欠缺關(guān)鍵技術(shù)，“未來五到十年，不會(huì)對(duì)臺(tái)灣造成威脅。”華亞科的沈道邦表示，“DRAM產(chǎn)業(yè)仰賴資金、人才與技術(shù)，目前技術(shù)都握在三大巨頭手上，分別是三星、海力士及美光，大陸的DRAM發(fā)展藍(lán)圖尚不明確，但從零開始，至少得花五到十年。”南亞科的李培瑛也認(rèn)為，高技術(shù)門檻帶來了較高的難度，“唯一變數(shù)是，若三大廠愿意技術(shù)轉(zhuǎn)讓，并且提供蓋廠、工藝到驗(yàn)證等支持，三年后就必須小心。”李培瑛繼續(xù)表示，南亞科的應(yīng)對(duì)之道是改善產(chǎn)品組合、成本，舉例來說，30nm微縮產(chǎn)品今年首季占總產(chǎn)出五分之一，下半年將增至一半，未來升級(jí)20nm技術(shù)，產(chǎn)品組合將更多元。

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