政策淡出，中國汽車電子產(chǎn)業(yè)何去何從？

隨著中國大規(guī)模刺激政策的淡出，預(yù)計2015年中國汽車產(chǎn)銷量增速將有所放緩，但汽車電子產(chǎn)業(yè)與市場仍會繼續(xù)保持相對快速的增長。

 

2015年，預(yù)計中國汽車產(chǎn)銷量將保持3%左右的速度增長，接近2,460萬輛，而汽車電子產(chǎn)值將增長12%以上，超過760億美元；汽車電子產(chǎn)品出口額將增長7%左右，超過130億美元；進(jìn)口額將與去年持平，約32億美元；汽車電子產(chǎn)品市場規(guī)模仍保持13%左右的速度增長，超過650億美元；中國汽車用IC市場需求將保持12%以上的速度增長，接近48億美元。

 

何為推動汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力？

 

目前，整車產(chǎn)、銷量增長仍是推動中國汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。

 

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014年中國汽車總產(chǎn)量增長8.1%，達(dá)2,390萬輛；銷售量增長6.9%，達(dá)2,350萬輛。預(yù)計2015-2016年中國汽車產(chǎn)量將保持3%左右的小幅增長，產(chǎn)量將分別達(dá)到2,460和2,500萬輛左右（圖1）。

 

 

圖1. 2010-2016年中國汽車產(chǎn)量增長與預(yù)測

 

1.市場容量將增長3.3%

 

2014年中國汽車市場總銷量為2,398萬輛，同比增長7.9%。預(yù)計2015-2016年汽車市場增速分別為3.3%和2.1%，將分別達(dá)到2,476和2,528萬輛 （圖2）。2014年進(jìn)口142.6萬輛，進(jìn)口量占國內(nèi)市場總銷量的5.9%。

 

 

圖2: 2010-2016年中國大陸汽車市場容量增長與預(yù)測

 

2.保有量1.54億輛，需求的另一大市場

 

根據(jù)公安部交通管理局發(fā)布的消息，近5年中國機動車年均增量1,500多萬輛。截至2014年底，中國機動車保有量達(dá)2.64億輛，其中汽車1.467億輛（圖3）。目前中國有31個城市的汽車數(shù)量超過100萬輛，其中北京、重慶、成都、深圳、上海、廣州、天津、杭州、蘇州、鄭州等10個城市汽車數(shù)量超過200萬輛，前10名城市汽車擁有量3,092萬輛，占中國的21%。

 

 

圖3: 2010-2016年中國汽車保有量增長與預(yù)測

 

 

12.8%增長率說明了什么？

 

2015年，中國汽車電子產(chǎn)品銷售額將增長12.8%。

 

中國是全球主要汽車電子產(chǎn)品生產(chǎn)國，2014年其產(chǎn)值同比增長12.9%，達(dá)到676.5億美元。預(yù)計2015-2016年產(chǎn)品銷售額將增長12%以上，將分別超過760和850億美元（圖4）。

 

 

圖4: 2010-2016年中國汽車電子產(chǎn)品銷售額增長與預(yù)測

 

表1給出了中國本土主要汽車電子制造商的名單。一個明顯的特征是主要面向信息娛樂、導(dǎo)航等系統(tǒng)，而受制于創(chuàng)新能力的限制，在技術(shù)含量和價值更高的發(fā)動機控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)、車身電子等前裝市場中，中國企業(yè)仍處于競爭劣勢。

 

 

表1：2014年中國十大汽車電子生產(chǎn)企業(yè)

 

總結(jié)中國汽車電子產(chǎn)業(yè)增長的主要驅(qū)動力：a. 中國汽車產(chǎn)量的增長，直接拉動了汽車電子產(chǎn)品需求的增長。b. 新興汽車電子產(chǎn)品的普及，使汽車電子產(chǎn)品市場增長高于汽車的增長。c. 國際產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移。近年來，中國汽車市場前景吸引了全球汽車及零部件制造能力向中國轉(zhuǎn)移。

 

 

汽車電子市場規(guī)模分析

 

2014年，中國汽車電子市場總規(guī)模同比增長13.8%，達(dá)579.2億美元。預(yù)計2015-2016年汽車電子市場總規(guī)模將高于汽車產(chǎn)量的增長，分別增長13.4%和12.7%，分別超過650和740億美元 (圖5)。

 

 

圖5: 2010-2016年中國汽車電子市場規(guī)模增長與預(yù)測

 

中國汽車電子市場特點分析

 

1.車載電子產(chǎn)品仍為主要亮點。

 

中國車載電子市場增長較快，主要得利于消費者對車載娛樂、導(dǎo)航等功能需求的不斷提高和車載電子產(chǎn)品技術(shù)的快速發(fā)展。

 

其對汽車行駛安全影響較小、安裝較為簡便。2014年，中國車載電子市場規(guī)模已達(dá)158.9億美元，同比增長16.5%。

 

跨國車載電子制造企業(yè)曾一度是中國車載電子市場的主力，但中國本土制造廠商在車載電子產(chǎn)品領(lǐng)域技術(shù)水平提高很快，逐漸在市場中取得競爭優(yōu)勢。預(yù)計今后幾年中國車載電子市場規(guī)模仍將以15%以上的速度繼續(xù)增長。預(yù)計2015-2016年將分別達(dá)到180和210億美元。

 

2.汽車電子占整車成本的比例持續(xù)提升，外資企業(yè)產(chǎn)品仍占據(jù)市場較大份額。

 

隨著車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用模式的推波助瀾，汽車電子占整車成本的比例將保持增長態(tài)勢。汽車電子產(chǎn)品由高端車型開始向中低端車型轉(zhuǎn)移。

據(jù)有關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，2014年國產(chǎn)汽車電子部件的生產(chǎn)成本已占整車的18.6%，預(yù)計到2016年將達(dá)到20%。目前中國汽車電子產(chǎn)品市場約70%的份額被外資企業(yè)及其合資企業(yè)所占據(jù)。

 

3.新能源汽車、混合動力成為新熱點

 

中國汽車制造商的腳步從未停歇，而市場啟動更取決于政府的推動力量?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)開始窺視這個領(lǐng)域，會帶來基礎(chǔ)設(shè)施布局、價格等變化。

 

 

全球IC應(yīng)用市場增速排名第二

 

據(jù)IC Insights發(fā)表的一份報告顯示，通信與汽車是2011-2016年增長最強勁的兩個IC應(yīng)用市場，預(yù)計至2016年，全球汽車IC市場的規(guī)模將達(dá)到280億美元，比2011年增長53%。到2016年，預(yù)計亞太市場的規(guī)模將與歐洲不相上下。

 

同時，根據(jù)市場研究公司Strategy Analytic近期的報告，全球平均每輛車?yán)锼陌雽?dǎo)體器件約價值334美元。預(yù)計至2019年將增至361美元，傳統(tǒng)的動力總成、底盤與安全、車身電子和車載電子設(shè)備都將有較大的增長。

 

 

2011~2016年全球IC市場應(yīng)用領(lǐng)域增長趨勢，IC Insights

 

中國汽車用IC市場增長率：12%

 

中國汽車產(chǎn)量已躍居世界第一。由于更多出臺的限行政策，以及消費者對安全、燃油效率和可靠性的更多關(guān)注，中、高檔汽車在中國受歡迎程度持續(xù)提升。

 

2014年，中國汽車用IC需求增長11.5%，達(dá)到42.8億美元。預(yù)計中國汽車用IC消費在2015-2016年將增長12%，分別超過47和53億美元（圖5）。

 

2014年，中國汽車用IC需求約占IC總市場的2.65%，至2016年將占到2.74%。

 

 

圖5：2010-2016年中國汽車用IC需求規(guī)模增長與預(yù)測（百萬美元）（

 

 

汽車電子關(guān)鍵元器件主要供應(yīng)商

 

以MCU為例，英飛凌、飛思卡爾、NXP、瑞薩、TI等國際廠商占據(jù)了90%以上的市場。

 

表2中給出了車用MCU、ASIC、模擬和分立器件、以及傳感器的主要供應(yīng)商。遺憾的是鮮見中國元器件廠家。

 

 

汽車電子器件主要供應(yīng)商。

 

 

汽車電子技術(shù)發(fā)展趨勢

 

更重視主動安全。汽車電子技術(shù)發(fā)展的第一大趨勢是提高汽車及其行駛的安全性，市場對于更加安全的技術(shù)和產(chǎn)品有著龐大的需求。目前被動安全技術(shù)已相對成熟，最新的發(fā)展方向是主動安全性，通過采用雷達(dá)、光學(xué)和超聲波傳感器等技術(shù)，測量汽車與周圍物體的距離和接近物體時的速度。該數(shù)據(jù)可用于提醒駕駛者控制汽車的駕駛速度，避免可能發(fā)生的碰撞事件。該信息還可用于控制制動器或轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，以自動避免碰撞，以降低汽車事故的昂貴成本。

 

更重視節(jié)能和環(huán)保，發(fā)展高效燃料、低碳排放量的發(fā)動機。目前有許多選擇方案，其中之一是電動動力系統(tǒng)或混合動力汽車（HEV）。混合動力汽車系統(tǒng)可以提高汽車的燃油經(jīng)濟性達(dá)30%~40%，并降低碳排放達(dá)60%。

 

提高汽車通訊能力。如今，消費者都可以在家中和辦公室享受數(shù)字電子技術(shù)和無線基礎(chǔ)設(shè)施所帶來的方便。同時也希望在汽車?yán)锵碛型瑯拥耐ㄓ嵄憷允柜{駛過程更加高效、方便、充滿情|趣。GPS導(dǎo)航、車載信息服務(wù)、衛(wèi)星廣播以及后座電視等產(chǎn)品都是順應(yīng)這一趨勢的例證。

 

車聯(lián)網(wǎng)作為一個新興的車載電子應(yīng)用，正在由概念向?qū)嶋H應(yīng)用轉(zhuǎn)化。

 

汽車智能化。傳統(tǒng)的汽車智能較為局限于導(dǎo)航、影音等信息娛樂方面，如今，在半導(dǎo)體技術(shù)的驅(qū)動下，汽車正逐步從輔助駕駛，并終將實現(xiàn)自動駕駛的夢想。

 

車用傳感器性能不斷提高、數(shù)量不斷增加。由于汽車電子控制系統(tǒng)的多樣化，使其所需要的傳感器種類、數(shù)量不斷增加，并不斷研制出新型、高精度、高可靠性、低成本和智能化的傳感器。在性能上，具有較強的抵抗外部電磁干擾的能力，保證傳感器信號的質(zhì)量不受影響，在特別嚴(yán)酷的使用條件下能保持較高的精度；在結(jié)構(gòu)上，具有結(jié)構(gòu)緊湊、安裝方便的優(yōu)點，從而免受機械特性的影響。

 

汽車電池系統(tǒng)日益復(fù)雜。不斷演變的電源要求和新標(biāo)準(zhǔn)加大了整車廠商及其合作伙伴設(shè)計電源系統(tǒng)的復(fù)雜性。提出一種設(shè)計并將其重復(fù)用于各種電源系統(tǒng)負(fù)載和支持12V、24V及48V要求的能力。

 

 

下一個市場在，電動車、主動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)

 

就市場機遇來看。首先，市場發(fā)展空間仍然很大。2015年中國汽車總生產(chǎn)量將超過2,400萬輛，對汽車電子產(chǎn)品的需求達(dá)650億美元以上，按中國企業(yè)產(chǎn)品銷售額占30%估算，約有195億美元的市場。

 

其次，汽車電子化程度不斷提升，各種高端產(chǎn)品將加速普及。主要的體現(xiàn)點如下：

 

a.車聯(lián)網(wǎng)。在4G更快、更寬的通道支持下，一些基于大流量數(shù)據(jù)傳輸?shù)膽?yīng)用將大展拳腳，比如把行車記錄儀的視頻影像發(fā)送到呼叫中心，通過移動終端，如智能手機與車載4G模塊相連接，車主可隨時調(diào)出汽車攝像頭進(jìn)行實時監(jiān)控，以便在車輛遇到被劃、被撞、被盜等問題時立刻發(fā)現(xiàn)情況。

 

b.車機互聯(lián)。隨著消費電子的飛速發(fā)展，手持終端已經(jīng)成為人們娛樂的中心，這個娛樂中心也將和汽車發(fā)生無縫對接。利用WIFI、4G等技術(shù)，車機互聯(lián)將更快捷，體驗也會更好。

 

c.電動汽車。出于對環(huán)保節(jié)能的考量，電動車必然是未來的熱點，而且傳統(tǒng)著名廠商加入電動車陣營也有助于其發(fā)展。

 

d.主動安全技術(shù)。汽車主動安全系統(tǒng)的發(fā)展方向更多的是對駕駛者意圖和潛在事故的預(yù)見性，通過技術(shù)手段對駕駛者的判斷力注意力和對車輛的控制力給予必要的彌補。

 

第三，在中國鼓勵自主創(chuàng)新、支持擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和提升自主開發(fā)能力的產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，通過技術(shù)引進(jìn)和消化或采取聯(lián)合開發(fā)的方式，將不斷擴大國產(chǎn)產(chǎn)品市場份額。

 

最后，中國汽車電子產(chǎn)品出口額將逐年增加。2014年中國汽車電子產(chǎn)品出口額接近130億美元，占總銷售額的20%。預(yù)計，2015-2016年出口額將繼續(xù)回升，將超過130和150億美元(圖6)。

 

 

圖6：中國汽車電子產(chǎn)品進(jìn)出口額的趨勢與預(yù)測