中國醫(yī)療電子市場分析報告

中國大陸醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)是一個市場需求十分旺盛的朝陽產(chǎn)業(yè)，近年來發(fā)展勢頭良好。

 

（1）產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量不斷提升。

 

（2）企業(yè)數(shù)量激增。截至2014年末，全國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量迅速增加至1.6萬多家，其中，產(chǎn)值過億元的企業(yè)有200多家；產(chǎn)值過10億元的企業(yè)20家，外商和港、澳、臺投資企業(yè)構(gòu)成行業(yè)的主體力量，其資產(chǎn)占行業(yè)總資產(chǎn)的43%。

 

（3）區(qū)域優(yōu)勢突顯。珠江三角洲、長江三角洲及環(huán)渤海灣三大區(qū)域醫(yī)療器械產(chǎn)值和醫(yī)療器械銷售額均占全國的80%以上。銷售收入排名前五位的地區(qū)依次是江蘇、廣東、山東、上海和北京，其銷售收入合計占比達60%。

 

隨著醫(yī)療信息化的不斷發(fā)展，居民對自身健康的關(guān)注度不斷加強。醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)近年來持續(xù)保持快速增長態(tài)勢，成為促進經(jīng)濟增長、拉動信息消費的一個重要引擎。作為世界上重要的醫(yī)療電子市場，中國大陸醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持平穩(wěn)快速增長，技術(shù)和產(chǎn)品不斷取得突破，產(chǎn)業(yè)投融資熱潮從國外延伸到國內(nèi)，一系列推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策陸續(xù)推出，醫(yī)療電子設(shè)備的國產(chǎn)化進程加速推進，向基層延伸的步伐也在加快。同時，智慧醫(yī)療、移動醫(yī)療（含智能穿戴設(shè)備）等醫(yī)療新模式開始投入實際應(yīng)用，對醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了巨大的帶動作用。

 

未來幾年，中國醫(yī)療電子市場將持續(xù)平穩(wěn)增長，年均復(fù)合增長率將達到20%左右。中國電子信息產(chǎn)業(yè)有“珠三角電子產(chǎn)業(yè)圈”、“長三角電子產(chǎn)業(yè)圈”和“環(huán)渤海電子產(chǎn)業(yè)圈”。

 

從醫(yī)療器械電子部件生產(chǎn)來看，可能深圳比較居有優(yōu)勢。

 

其一，深圳有強大的電子工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)。深圳醫(yī)療電子產(chǎn)品的發(fā)展除了本身的努力和市場需求的促進以外，在很大程度上是得益于深圳強大的電子工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。因為電子企業(yè)具備重合的產(chǎn)業(yè)鏈，所以深圳醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)就可以得益于現(xiàn)成的產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展；

 

其二，深圳現(xiàn)有醫(yī)療器械產(chǎn)品種類較多，在某些產(chǎn)品領(lǐng)域的市場占有率高。如醫(yī)療成像設(shè)備核磁、B超、病人監(jiān)護儀、血液細胞分析儀、生化分析儀、介入性導(dǎo)管支架、骨科產(chǎn)品、電子血壓計等都是深圳醫(yī)療器械行業(yè)的拳頭產(chǎn)品;而且其中多款產(chǎn)品大量出口，有些產(chǎn)品在全國占有的比例是處于領(lǐng)先地位。

 

醫(yī)療電子產(chǎn)品銷售額高速增長

 

2014年，國內(nèi)本地醫(yī)療電子產(chǎn)品銷售額達到148.4億美元，比2013年增長22.4%。預(yù)計2015-2016年將繼續(xù)增長22.8%和23%，將分別達到182.2和224.1億美元。其中便攜式醫(yī)療電子產(chǎn)品，2014年銷售額增長24.5%，達到87億美元，預(yù)計2015和2016年將分別超過108和136億美元（見圖1）。醫(yī)療電子產(chǎn)品銷售額高速增長的主要動力是（1）首先是中國巨大的人口基數(shù)，老齡化人口逐年快速遞增，人們的健康意識在不斷加強，醫(yī)療設(shè)備行業(yè)遇到消費升級；（2）政府相關(guān)醫(yī)療政策及投入的特殊傾斜，有利于醫(yī)療電子行業(yè)的快速發(fā)展。（3）技術(shù)升級趨向集成化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化、遠程化又引發(fā)醫(yī)療電子設(shè)備新一輪快速增長。（4）個人及家庭醫(yī)療設(shè)備的普及率還遠遠低于歐美國家，成長空間更為巨大。

 

 

醫(yī)療電子產(chǎn)品銷售額高速增長的主要驅(qū)動力

 

醫(yī)療電子產(chǎn)品銷售額高速增長的主要動力是:

（1）首先是中國巨大的人口基數(shù)，老齡化人口逐年快速遞增，人們的健康意識在不斷加強，醫(yī)療設(shè)備行業(yè)遇到消費升級；

（2）政府相關(guān)醫(yī)療政策及投入的特殊傾斜，有利于醫(yī)療電子行業(yè)的快速發(fā)展。

（3）技術(shù)升級趨向集成化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化、遠程化又引發(fā)醫(yī)療電子設(shè)備新一輪快速增長。

2010-2016年中國醫(yī)療電子產(chǎn)品市場規(guī)模增長與預(yù)測

 

2014年中國大陸醫(yī)療電子產(chǎn)品總市場規(guī)模達到157.4億美元,比2013年增長了22%。預(yù)計2015-2016年市場規(guī)模將分別增長21%和22%，將分別超過190和230億美元(見圖2)。

 

 

中國大陸便攜式醫(yī)療電子產(chǎn)品市場規(guī)模高速增長

 

中國便攜式醫(yī)療電子市場前景非常誘人，2014年市場規(guī)模90.9億美元，同比增長30.2%。預(yù)計2015-2016年將分別增長26.5%和25.7%，超過115和144億美元(見圖3)。

 

 

 

 

市場發(fā)展趨勢

 

1.醫(yī)療電子功設(shè)備功能正向治療、分析、康復(fù)、保健等多個方面不斷延伸，特別是以預(yù)防、保健為主的醫(yī)療電子設(shè)備逐漸走向家庭和個人。

2.醫(yī)療器械逐步走向便攜和穿戴。

3.醫(yī)療器械正向移動醫(yī)療設(shè)備發(fā)展。

4.醫(yī)療電子設(shè)備小型化：比如，便攜式血糖儀的外形和形狀類似于PDA。心臟起搏器、用于治療中樞神經(jīng)系統(tǒng)失調(diào)的神經(jīng)刺激設(shè)備和助聽器等，考慮到它們所要植入的部位，尺寸是相當(dāng)重要的。

5.醫(yī)療電子設(shè)備的低功耗。

 

 

 

中國醫(yī)療電子市場商機（一）

 

1.中國醫(yī)療器械還存在著巨大的缺口。全國 17.5 萬家醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)現(xiàn)有的醫(yī)療儀器和設(shè)備中，有 15％左右還是 20 世紀 70 年代前后的產(chǎn)品，有 60％是上世紀 80 年代中期以前的產(chǎn)品，大量的設(shè)備需要更新?lián)Q代。目前，我國整個醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)開支占總的GDP 比重為4.7％左右，而發(fā)達國家一般在10％左右；與此同時，我國醫(yī)療器械與藥品的消費比例僅為1：10，而發(fā)達國家該比例已經(jīng)達到1:1，中國大陸醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)還存在著巨大的缺口。

 

2.國家政策支持。

 

3.高低端產(chǎn)品需求差異化機遇。3級醫(yī)院、發(fā)達地區(qū)部分縣市級醫(yī)院中高充裕以高端進口設(shè)備為主，國產(chǎn)設(shè)備比例不足1/3，以升級換代為主。國產(chǎn)品牌采購比例漸增縣級以下醫(yī)療機構(gòu)低緊缺，以常規(guī)或中低端設(shè)備為主，受益于國家醫(yī)改系列政策。來自中國衛(wèi)生部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，雖然我國農(nóng)村人口是城鎮(zhèn)人口的1.19倍，但其人均年醫(yī)療保健支出卻只有城鎮(zhèn)人口的30%，農(nóng)村市場缺口龐大,應(yīng)瞄準(zhǔn)不斷壯大的農(nóng)村市場。

 

4.便攜化和遠程化的趨勢則對芯片設(shè)計提出了進一步要求，也是一種機遇。醫(yī)療系統(tǒng)對于尺寸大小、成本、耐用性、性能、以及易用性的需求也變得更具挑戰(zhàn)性。模擬半導(dǎo)體制造商所面臨的挑戰(zhàn)則是要開發(fā)出能夠提供下一代醫(yī)療裝置的高集成性芯片技術(shù)。

 

5.市場品牌集中度還不高，中國廠商存在發(fā)展機會。

 

從目前中國便攜醫(yī)療電子市場的品牌結(jié)構(gòu)來看，便攜式電子醫(yī)療市場前八位占據(jù)了52%的市場份額，其他的48%市場由其它企業(yè)占領(lǐng)，這說明便攜式醫(yī)療電子產(chǎn)品市場的品牌集中度不高，對中國廠商來說機會仍然存在。

 

6.城鎮(zhèn)化帶動醫(yī)療器械需求。

新型城鎮(zhèn)化，縣級醫(yī)院建設(shè)將給醫(yī)療器械行業(yè)帶來寬廣的生長空間。從醫(yī)療保健支出來看，

2011年農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出2897億元；按照正常的城鎮(zhèn)化速度，到2020年，農(nóng)村居民轉(zhuǎn)化為城鎮(zhèn)居民帶來的醫(yī)療消費增量為2363億元，加上農(nóng)村居民本身的醫(yī)療保健支出帶來的3924億的增量，合計將有6287億的增量，屆時農(nóng)村醫(yī)療整體消費量將比現(xiàn)在多2倍以上。

 

 

 

中國醫(yī)療電子市場商機（二）

 

 

7.臨床設(shè)備仍然是最大的營收領(lǐng)域。

臨床設(shè)備包括：診斷實驗設(shè)備、監(jiān)護儀、植入式胰島素泵，以及心臟起搏器。這些臨床設(shè)備將不斷追求更高性能，而便攜和保健化/家用化將是該領(lǐng)域增長的另一個強勁動力。醫(yī)療保健正在向基于家庭的應(yīng)用轉(zhuǎn)移，這些通常采用電池供電的應(yīng)用設(shè)備(如家庭輸液泵、電震發(fā)生器、便攜式血糖及膽固醇監(jiān)控器、數(shù)字血壓監(jiān)控器以及呼吸治療產(chǎn)品) 。

 

8.便攜式醫(yī)療電子產(chǎn)品的發(fā)展，給整機廠商和本土半導(dǎo)體元器件廠商同時帶來發(fā)展的機遇。

醫(yī)療電子產(chǎn)品的發(fā)展，其核心功能、性能的提升主要依靠半導(dǎo)體產(chǎn)品性能的提升實現(xiàn)的，在家用便攜領(lǐng)域，對元器件的性能要求比較低。未來的趨勢是集成、低功耗和定制趨勢，所以本土元器件廠商可以瞄準(zhǔn)這些發(fā)展趨勢有所作為。

 

9.醫(yī)療電子遠程化網(wǎng)絡(luò)化也給運營商帶來了發(fā)展的機遇。在他們開發(fā)的生命體征長期無創(chuàng)監(jiān)測的無線服務(wù)平臺上，便融合了數(shù)據(jù)采集、低功耗電源管理、數(shù)據(jù)傳輸分析等技術(shù)，給半導(dǎo)體元器件商、整機制造商和運營商帶來機遇。

 

10.新的需求應(yīng)運而生。隨著社會的發(fā)展和人們生活水平的提高，對一些多發(fā)性的慢性疾病、殘疾障礙以及神經(jīng)功能失調(diào)疾病的治療需求越來越迫切，人們的健康意識也普遍增強，新的需求應(yīng)運而生。

 

11.軟件系統(tǒng)受益最大。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，醫(yī)療智能產(chǎn)業(yè)鏈分為組件、設(shè)備、軟件系統(tǒng)、傳輸技術(shù)、應(yīng)用服務(wù)五大環(huán)節(jié)，其中軟件系統(tǒng)受益最大，設(shè)備次之?？紤]到醫(yī)療系統(tǒng)安全性和可靠性需求，軟件系統(tǒng)多數(shù)優(yōu)先考慮中國大陸自產(chǎn)產(chǎn)品，市場集中于可提供整套解決方案的大廠。中國大陸廠商之中，東軟醫(yī)療系統(tǒng)和用友醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)市占率最高。智能醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備方面則分為接口設(shè)備和核心設(shè)備，大陸醫(yī)療器材廠商多集中在接口設(shè)備的供應(yīng)上，很少涉獵核心設(shè)備，核心設(shè)備環(huán)節(jié)進口替代空間大。

醫(yī)療半導(dǎo)體供應(yīng)商銷售額快速增長

 

近年來，醫(yī)療半導(dǎo)體市場已經(jīng)成為增長最迅速的半導(dǎo)體市場領(lǐng)域之一。 2015年醫(yī)療用半導(dǎo)體銷售額增長17%。市調(diào)機構(gòu)IC Insights指出，小型但功能強大的醫(yī)療裝置正快步在市場上走紅，帶動相關(guān)晶片與感測器銷售攀升。預(yù)估2015年全球醫(yī)療用半導(dǎo)體銷售額可望達到62億美元，較2014年增長17%；至2018年更將突破80億美元規(guī)模。

 

2014年中國醫(yī)療電子市場的半導(dǎo)體器件銷售額達到3.6億美元，比上年增長20%。預(yù)計2015-2016年銷售額將突破4.32億和5.2億美元，年復(fù)合增長率約20%。隨著便攜式醫(yī)療電子產(chǎn)品在家庭應(yīng)用和臨床應(yīng)用的加速普及，市場對高集成度的芯片方案的需求增長明顯，一些成熟方案已被廣泛采用。

 

 

 

 

 

2015年全球醫(yī)療用半導(dǎo)體芯片主要供應(yīng)商