2015年11月中國手機市場分析報告

華為再次問鼎品牌關注冠軍

 

2015年11月中國手機市場在售機型數量達到1385款，較上月增長近50款，參與競爭的廠商數量突破100家，較上月增長2家。從品牌格局來看，本月手機市場再次大洗牌，品牌排名大范圍波動。

 

報告要點

 

·品牌關注格局：華為再次問鼎冠軍位，三星蘋果分居二、三位；品牌格局變動范圍進一步擴大。

·產品關注格局：蘋果iPhone 6S系列遙遙領先，蘋果iPhone 6S（全網通）以6.8%奪冠。

·產品特征：1000-2000元價格段機型關注度漲4.1%；國產手機關注度大漲9.7%。

·產品特征：5.1-5.5英寸屏幕機型關注度增長6.4%；1000萬以上像素機型關注度突破八成。

 

一、品牌關注格局

 

華為再次問鼎冠軍位 三星蘋果分居二、三位

 

11月華為Mate 8系列產品上市，獲得了用戶的集中關注，最終華為品牌以22.2%的關注比例成為本月用戶關注度最高的品牌。三星、蘋果分別以15.8%、12.6%的關注比例分居第二、三位。OPPO依舊領跑第二陣營，魅族跟隨。其他上榜品牌關注度均在5%以下。

 

 

(圖) 2015年11月中國手機市場品牌關注比例分布

 

品牌格局變動范圍進一步擴大

 

與上個月相比，本月手機市場最受關注的十五家品牌中，除OPPO以外的十四家品牌排名及關注比例均發(fā)生了不同幅度的變動。華為取代蘋果獲得冠軍位，蘋果落至第三，三星居亞軍位。魅族上升快速，從上月的第十四位上升至第五位。樂視、努比亞、金立則重新回歸榜單，其中樂視位居前十。

 

 

二、產品關注格局

 

(一) 產品系列

 

蘋果iPhone 6S系列遙遙領先

 

從產品系列來看，蘋果iPhone 6S系列的勢頭依然強勁，本月以7.3%的關注比例高居榜首。蘋果iPhone 6S Plus系列位居第二。整體來看，前十五大系列產品中，華為上榜的產品系列最多，達到五個系列。蘋果則有四個系列入圍。三星本月兩個系列產品上榜。OPPO、vivo、魅族、中興各有一個系列產品榜上有名。

 

 

(圖) 2015年11月中國手機市場產品系列關注排名

 

(二) 產品型號

 

蘋果iPhone 6S（全網通）以6.8%奪冠

 

從產品關注來看，本月蘋果iPhone 6S（全網通）以6.8%的關注比例高居榜首，遠高于其他產品，但相較于上月其關注比例出現4.1個百分點的下滑。整體來看，本月最受關注的十五款產品分別來自蘋果、樂視、三星、魅族、華為、中興、vivo、OPPO旗下，其中三星上榜機型數量最多，達到四款。

 

 

(圖) 2015年11月中國手機市場產品關注排名

 

 

表：2015年11月中國手機市場最受關注的十五款產品及主要參數

 

 

 

(三) 不同價格段產品結構

 

·1000-2000元價格段機型關注度漲4.1%

 

從價格結構來看，本月售價在1000-2000元價格段的機型獲得28.6%的關注比例，較上月上漲4.1個百分點，用戶關注更加集中。千元以下及2001-3000元機型關注度分別上漲1.7%、3.3%。3000元以上高端機型關注度則累計下滑9.1個百分點。

 

 

(圖)2015年10-11月中國手機市場不同價格段產品關注對比

 

(四) 不同類型產品結構

 

·國產手機關注度大漲9.7%

 

從手機類型來看，本月國產手機在經歷了連續(xù)兩個月的關注度下滑后，本月獲得爆發(fā)式增長，關注度達到54.8%，大漲9.7%。另外，搭載5.0英寸及以上屏幕的機型關注度呈持續(xù)攀升走勢，同樣大漲7.2個百分點。4G手機關注度小幅上漲2.3%。

 

 

(圖) 2015年10-11月中國手機市場不同類型產品關注對比

 

 

(五) 不同屏幕尺寸產品結構

 

·5.1-5.5英寸屏幕機型關注度增長6.4%

 

從屏幕尺寸來看，本月搭載5.1-5.5英寸屏幕的機型依舊為用戶關注的重點，獲得47.5%的關注比例，較上月大漲6.4%。4.6-5.0英寸屏幕的機型關注度則降至29.3%，下降4.2%。此外，4.5英寸以下及5.5英寸以上超大屏手機關注度也均出現不同幅度的下滑。

 

 

 

(圖)2015年10-11月中國手機市場不同屏幕尺寸產品關注對比

 

(六) 不同像素產品結構

 

·1000萬以上像素機型關注度突破八成

 

從后置攝像頭像素來看，千萬及以上像素已經成為手機的標配，本月獲得81.3%的關注比例，較上月上漲4.3%。800萬/870萬像素機型關注度則下降2.8個百分點。500萬像素機型關注度同樣繼續(xù)呈下滑走勢。

 

 

 

(圖) 2015年10-11月中國手機市場不同像素產品關注對比

 

 

ZDC總結：

 

手機市場的競爭愈來愈激烈，正在從紅海向血海過渡，很多手機廠商甚至到了生死存亡的時刻，尤其在難以突圍的國產手機陣營。國產手機陣營的用戶關注集中度非常高，華為、小米等品牌幾乎將中低端市場掌控。