車聯(lián)時代 電子設(shè)計模塊
智能車聯(lián)時代正在到來，這其中涉及的汽車電子技術(shù)包括安全駕駛、通訊導(dǎo)航、視覺智能化以及各種識別技術(shù)，信息娛樂和舒適環(huán)保技術(shù)等。這些市場未來會有多大規(guī)模？隨著智能車聯(lián)時代的到來，將誕生哪些新的市場機(jī)會？真正從人工駕駛到無人駕駛還有多久？在前不久創(chuàng)意時代舉辦的 2016電子產(chǎn)業(yè)年會上，佐思產(chǎn)研總經(jīng)理余杰對此進(jìn)行了一一解讀。
智能車聯(lián)時代正在到來， 從人工駕駛到無人駕駛還有多久？
智能車聯(lián)時代正在到來。不過，所謂的智能網(wǎng)聯(lián)汽車究竟該如何定義？車載信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的描述是：具備感知、決策、執(zhí)行能力，可以部分或者全部取代人類行為的車輛為智能汽車。中國汽車工業(yè)協(xié)會的描述則更為具體：所謂智能網(wǎng)聯(lián)汽車，是指搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與X（人、車、路、后臺等）智能信息交換共享，具備復(fù)雜的環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制和執(zhí)行等功能，可實現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。
佐思產(chǎn)研總經(jīng)理余杰認(rèn)為，智能駕駛時代，其實質(zhì)上就是智能駕駛、感知決策。智能汽車的發(fā)展過程，是從人工駕駛、輔助駕駛、部分無人駕駛到完全無人駕駛的過程。這也是汽車駕駛從被動安全到主動安全、從信息孤島到全面互聯(lián)的過程。
不過，余杰同時也表示，真正要從人工駕駛到無人駕駛，這過程大概還需要10-30年的時間。他稱，目前，國內(nèi)外已經(jīng)有很多無人駕駛的測試在開展，而且這種測試會越來越頻繁。但現(xiàn)在它還局限在較窄的區(qū)域內(nèi)，未來將擴(kuò)展到公眾區(qū)域，如同公交車道一樣，慢慢擴(kuò)展到城市道路，最終擴(kuò)展到所有的高速公路和所有的城市道路。這會是一個漫長過程，需要不斷嘗試、不斷磨合，也需要大眾克服過去的使用習(xí)慣的障礙及法律的障礙。
車聯(lián)網(wǎng)時代，汽車不再是信息孤島
余杰表示，以前汽車是信息孤島，但車聯(lián)網(wǎng)時代肯定不是。汽車會安裝越來越多的傳感器和越來越多的智能化設(shè)備，全面感知互聯(lián)，這主要體現(xiàn)在四方面。
第一，車內(nèi)的感知。車內(nèi)要安裝幾百個傳感器感知汽車各種部件各種狀態(tài)和數(shù)據(jù)信息。
第二，車外的感知。未來的汽車會安裝幾十個智能化設(shè)備，包括攝象頭和雷達(dá)設(shè)備，以便感知周邊的路況和其他車輛的情況，這樣汽車更加安全，不至于發(fā)生碰撞。整個汽車電子發(fā)展的終極目標(biāo)是汽車安全，汽車安全是重中之重。汽車安全市場也是最大的市場。
第三，人車互聯(lián)。現(xiàn)在正在發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)，對人車互聯(lián)已經(jīng)進(jìn)行了很多的嘗試，眾多的主機(jī)廠都在進(jìn)行車聯(lián)網(wǎng)的評測，車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的運(yùn)營平臺、技術(shù)和軟件都在不斷推出和升級當(dāng)中。
第四，車身物聯(lián)V2V。國內(nèi)已經(jīng)有行業(yè)組織推動這方面技術(shù)的發(fā)展，當(dāng)然，國外發(fā)展會比較發(fā)達(dá)，美國就有一個小鎮(zhèn)已經(jīng)開展了各種各樣的車身物聯(lián)和車物聯(lián)技術(shù)。
第五，人路互聯(lián)。我們需要了解周邊的路況，了解道路的緊急狀態(tài)，發(fā)生了車禍應(yīng)怎么繞行，這都會通過人路互聯(lián)的系統(tǒng)告知車主。整個汽車電子產(chǎn)業(yè)會發(fā)展越來越大，加入的企業(yè)會越來越多。
另外，值得一提的是，汽車電子占汽車成本比例越來越大，加入企業(yè)越來越多。余杰舉例稱，上海大眾帕薩特汽車電子產(chǎn)品已占到整車成本的18.7%，上海通用別克已達(dá)到25%，奧迪A6則達(dá)到了28%。未來的智能網(wǎng)聯(lián)汽車將占到69%以上。另外，在中國市場，中國汽車電子制造企業(yè)近3000家，其中外資企業(yè)數(shù)占1/5，本土企業(yè)數(shù)占4/5。市場份額上，外資企業(yè)約占2/3，本土企業(yè)約占1/3 。
汽車電子市場增長迅猛 汽車半導(dǎo)體成驅(qū)動力
智能車聯(lián)時代，安全依然是重中之重。余杰稱，這其中涉及的汽車電子技術(shù)包括安全駕駛、通訊導(dǎo)航、視覺智能化以及各種識別技術(shù)，信息娛樂和舒適環(huán)保技術(shù)，以保證未來的安全駕駛。這些市場未來會有多大規(guī)模？余杰用數(shù)據(jù)進(jìn)行了闡述。
從數(shù)據(jù)上來看，2014年全球汽車電子市場規(guī)模大概是1800億美元左右，2015年接近2000億美元，2019年將會發(fā)展到2800億美元。其中，安全系統(tǒng)將是汽車電子的主力市場，占據(jù)最大的份額，輔助智能發(fā)展的市場空間也很大，市場份額將越來越大，而動力控制系統(tǒng)所占份額將減少。可以說，整個汽車電子，每個細(xì)分市場都在擴(kuò)展，只不過每個領(lǐng)域都有著適應(yīng)自身的發(fā)展速度。
而中國的汽車電子市場，其增速高于全球。2015年，中國汽車電子市場規(guī)模約4090億元，2019年將超過7000億元，平均增速是15%，明顯高于全球9%的增速。此外，高端配置向中低端車型滲透的趨勢明顯，新能源汽車快速增長也將帶動汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
在一些細(xì)分市場，動力控制系統(tǒng)的市場集中度相對較高，毛利率也高；汽車音響、車載信息娛樂系統(tǒng)的市場集中度和毛利率低。除此之外，這個市場還有一些特別細(xì)分的類別，如ADAS系統(tǒng)的攝像頭和雷達(dá)。余杰稱，保守預(yù)計，汽車攝像頭市場將從2013年的3500多萬個增長到2020年近2.9億個，年均增長率超過35%。來自安森美圖像傳感器部門的預(yù)測數(shù)據(jù)更是顯示，2019-2020年，每輛智能汽車將配備19個攝像頭。另外，雷達(dá)應(yīng)用也很多，可以識別車外周邊環(huán)境。而且，除了倒車?yán)走_(dá)，其他關(guān)于雷達(dá)的設(shè)備都很昂貴，比如，激光雷達(dá)，要幾萬美金。但隨著電子技術(shù)的快速發(fā)展，相信雷達(dá)的價格會隨著全球市場應(yīng)用的增多而逐步下滑。
“汽車半導(dǎo)體是整個汽車電子的發(fā)展前沿，曾經(jīng)做芯片的廠家，都把未來的期待放在汽車半導(dǎo)體上。”余杰稱，2000年，一輛汽車采用的芯片顆數(shù)低于10顆，現(xiàn)在大概需要幾十顆甚至上百顆芯片，未來可能達(dá)到幾百顆。目前平均每輛車的芯片成本約300美元，電動汽車則在600美元以上。2015年汽車半導(dǎo)體市場約為311億美元，2019年將達(dá)到約450億美元。
值得注意的是，一些互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)入侵汽車電子產(chǎn)品市場。最有名的便是360團(tuán)隊，推出了360行車記錄儀。小米旗下的小蟻科技也在推行車記錄儀。他們通過電商渠道銷售。一些內(nèi)容提供商也在互聯(lián)網(wǎng)上直銷汽車電子產(chǎn)品，如凱立德自營硬件終端產(chǎn)品通過天貓、京東等電商平臺銷售。“互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)開始和汽車傳統(tǒng)企業(yè)競爭，在這樣的競爭過程中，汽車電子產(chǎn)品市場規(guī)模會越來越大。”余杰如是說。
主機(jī)廠和零部件廠巨資投入智能駕駛
另外，我國的汽車電子企業(yè)，除了在國內(nèi)市場發(fā)展，也在向國外出口。余杰舉例稱，如啟明信息、合眾思壯和北斗星通等企業(yè)，他們?nèi)ツ甑匿N售份額都增長了60%-200%不等。主機(jī)廠和零部件廠也在巨資投入智能駕駛領(lǐng)域，長安汽車在智能駕駛方面會投入130億，包括長城汽車、film都將在智能駕駛市場投入幾十億。“現(xiàn)在有上千億資金融入智能駕駛領(lǐng)域，智能駕駛的趨勢已經(jīng)越來越明顯，非常值得期待。”余杰說。
智能車聯(lián)時代 ，將帶來哪些市場機(jī)會？
智能車聯(lián)時代，將給哪些汽車電子市場帶來新的機(jī)會？余杰對此作了簡要闡述與分析。
1. 車載導(dǎo)航將不斷增強(qiáng)聯(lián)網(wǎng)功能，前裝上揚(yáng)，后裝萎縮。
數(shù)據(jù)顯示，2015年車載導(dǎo)航儀市場約為1280多萬臺（前裝占300多萬），2019年將增長到約1900萬臺（前裝占1400多萬）。而后裝市場將逐年萎縮，前裝市場則保持40%以上的年平均增速，最終成為市場主流。目前，各導(dǎo)航地圖廠商都在增強(qiáng)聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)航功能，用戶體驗越來越好。聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)航將進(jìn)一步增強(qiáng)用戶黏性。
2. 行車記錄儀市場2016年將繼續(xù)增長，之后進(jìn)入低迷期。
余杰表示，行車記錄儀2015年銷售量超過2000萬，2016年預(yù)計達(dá)到3100萬臺。“可無線上網(wǎng)的行程記錄儀具備較大想象空間，車主生成和分享視頻內(nèi)容，與一些媒體、視頻網(wǎng)站合作，整合更多服務(wù)和內(nèi)容將是這一市場的機(jī)會。”他認(rèn)為，行車記錄儀將向以下幾個方向發(fā)展：與ADAS結(jié)合；高清；和HUD/智能后視鏡融合；后裝市場將逐步被互聯(lián)網(wǎng)巨頭占據(jù)；未來記錄儀可能成為新車標(biāo)配。
3. 2016年具備增長空間的汽車電子產(chǎn)品
余杰稱，智能后視鏡、車充wifi、HUD、ADAS系列是2016具備增長空間的汽車電子產(chǎn)品，并一一進(jìn)行了簡要闡述。
他表示，智能后視鏡將繼續(xù)吞噬傳統(tǒng)后裝導(dǎo)航市場；車充wifi，可以解決車內(nèi)上網(wǎng)，并且能收集充電的上網(wǎng)設(shè)備，具有市場增長潛力；在2016年，HUD產(chǎn)品將逐步成熟，市場開始預(yù)熱。從技術(shù)發(fā)展趨勢看，HUD將達(dá)到720*1280，需要更廣的投射面積，增加動畫和視頻，增加安全和導(dǎo)航信息，和虛擬現(xiàn)實相結(jié)合。而ADAS系列，如以防撞、安全為目的的各種ADAS產(chǎn)品形態(tài)，如360度全景、多攝像頭、攝像頭+雷達(dá)等將具備較大增長空間。
余杰進(jìn)一步稱，在歐美，TPMS已經(jīng)成為標(biāo)配，而在中國，TPMS市場只占20%。ADAS增長倒是非?？欤▊鞲衅?，芯片、算法和集成，就算不包括執(zhí)行器，2019年，ADAS在全球也將達(dá)到190億美元的規(guī)模。他同時也表示，智能后視鏡和HUD對汽車電子市場來說其實是挑戰(zhàn)產(chǎn)品。HUD現(xiàn)在正處于起伏期，可以跟ADAS進(jìn)行結(jié)合，為車主提供更優(yōu)質(zhì)和高端的服務(wù)。
UBI市場與車載毫米波雷達(dá)前景誘人
4. 車載毫米波雷達(dá)將進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用階段
余杰認(rèn)為車載毫米波雷達(dá)將進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用階段，主要源于以下四個方面的原因：
1）攝像頭在特殊天氣和黑暗環(huán)境下的不足，給ADAS系統(tǒng)的安全可靠性帶來局限；攝像頭+雷達(dá)組合方案已經(jīng)成為汽車廠商和Tile1 的ADAS和自動駕駛主流選擇。
2）激光雷達(dá)雖然優(yōu)勢明顯，但其昂貴的成本還使得他的應(yīng)用停留于試驗車型和高端車型中。
3）V2V/V2X的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)仍在探討中，離成熟和廣泛應(yīng)用還有5-10年。目前汽車智能網(wǎng)聯(lián)化的重點(diǎn)仍在提高汽車自身的感知能力和識別能力。
4）毫米波雷達(dá)的技術(shù)比較成熟，價格也并非遙不可及。接下來兩年會 有大批毫米波雷達(dá)產(chǎn)品上市，價格將快速下降，因此將推動毫米波雷達(dá)在防撞和測距中的大規(guī)模應(yīng)用。
5. UBI市場在歐美已成熟，在中國UBI+ADAS終端有良好前景
據(jù)余杰介紹，歐洲和美國的UBI市場目前主要的數(shù)據(jù)采集手段，仍然是基于OBD技術(shù)方案為主，市場已經(jīng)成熟。而中國車險費(fèi)率改革已經(jīng)開始，前景非常誘人。“ADAS車載終端與保險捆|綁銷售，有助于提高車載終端的銷量，中國的智能駕駛市場會迅速起來，采用UBI的數(shù)據(jù)采集和算法無疑是一種趨勢。”
3D實景與2D激光雷達(dá)成自動駕駛熱點(diǎn)
6. 自動駕駛成為熱點(diǎn)：3D與2D激光雷達(dá)為核心技術(shù)
據(jù)介紹，2D激光雷達(dá)主要是物體檢測和車距檢測；3D激光雷達(dá)除了物體就檢測和車距檢測外，最重要的是生產(chǎn)一副實時的虛擬3D地圖和實時定位。也就是SLAM（Simultaneous Localization and Mapping），實時3D地圖保證汽車不出事故，實時定位保證汽車軌跡正確。余杰稱，這是無人駕駛的關(guān)鍵，定位也需要GPS的配合。
余杰表示，激光雷達(dá)是做物體檢測最可靠最快捷的工具，比攝像頭準(zhǔn)確度高的多。Google無人駕駛顧問Robocars曾指出攝像頭或許可以做到99%的準(zhǔn)確度，但駕駛中1%的差錯都是無法接受的。而幾乎100%的準(zhǔn)確度，只有激光雷達(dá)能做到。另外，實時虛擬3D地圖每秒需要采樣100萬點(diǎn)以上，這只有3D激光雷達(dá)才能做到。
7. 自動駕駛成為熱點(diǎn)：實時3D地圖也是關(guān)鍵技術(shù)
8. 自動駕駛成為熱點(diǎn)：深度學(xué)習(xí)和高性能芯片的采用
自動駕駛已成為熱點(diǎn)。不過，余杰指出，無人駕駛的成熟仍在10年后，現(xiàn)階段充分利用最先進(jìn)的芯片和傳感器，結(jié)合本地化數(shù)據(jù)和服務(wù)，打造符合中國汽車后市場的ADAS和HAD產(chǎn)品，也是本土企業(yè)的發(fā)展機(jī)會之一。
9. 跨行業(yè)并購整合結(jié)盟將是智能車聯(lián)行業(yè)的主旋律
余杰指出，深圳企業(yè)靠后裝，上海企業(yè)靠前裝，北京企業(yè)靠包裝。不管東南西北，不管互聯(lián)網(wǎng)、汽車、電子、通訊、ITS、安防企業(yè)，都要靠并購、整合、結(jié)盟進(jìn)行智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈布局。“中國汽車企業(yè)規(guī)模小，數(shù)量多，可進(jìn)行并購整合的標(biāo)的很多。為了提升競爭力，有條件的中國企業(yè)還應(yīng)進(jìn)行全球并購整合。”他如是說。
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