蘋果一打噴嚏，整個供應鏈跟著顫抖。兩個月前，蘋果曾宣稱公司季度銷售額有可能出現(xiàn)10多年來首次下滑，全球智能手機市場進入衰退周期的跡象愈發(fā)明顯，物聯(lián)網(wǎng)和5G時代遙遙無期，新款低端機型iPhone SE可能是蘋果發(fā)起的全球供應鏈廠商最后一波集體小狂歡。
春江水暖鴨先知。作為蘋果核心的GPU供應商Imagination Technologies連續(xù)兩次削減整體支出，總裁辭職并計劃進行內(nèi)部裁員；日本國內(nèi)外的零部件供貨商透露，iPhone 6s/6s plus 2016年1～3月期的產(chǎn)量比計劃減少30%左右；臺灣產(chǎn)業(yè)鏈的消息也顯示蘋果在近兩個月的時間內(nèi)，持續(xù)的壓縮元器件訂單；芯片代工企業(yè)臺積電發(fā)布財報預期，第一季度營收將比去年同期下降11%之多。蘋果最大搖錢樹iphone的減單，對中小型供應商而言是極大的沖擊。
此外，2015年整個半導體產(chǎn)業(yè)都在進行代工廠和生產(chǎn)線的整合，并購交易額已經(jīng)超過1000億美金，蘋果的主要供應商都在擴大規(guī)模經(jīng)濟和范圍，如高通并購CSR、恩智浦聯(lián)姻飛思卡爾、安華高吃下博通。半導體產(chǎn)業(yè)進入強者恒強時代，蘋果的影響力在弱化，是時候改變規(guī)則并繼續(xù)掌控住全球供應鏈體系。
2015年底至2016年春季，蘋果新動作出現(xiàn)頻繁，投資美信晶圓廠和臺灣顯示技術(shù)實驗室，把勢力滲透到半導體制造業(yè)務；在日本、印度設(shè)立技術(shù)研發(fā)開發(fā)基地，維持舊有的供應商關(guān)系以及在新興市場培養(yǎng)新的供應商伙伴。
蘋果一年為iPhone與iPad采購的模擬器件數(shù)量，金額估計約20~25億美元，每年花在運動傳感器上的采購金額約為7.5億美元。雖然蘋果與傳感器供應商非常努力地密切合作，特別是在價格方面，卻沒有感覺到來自供應商方面的相關(guān)技術(shù)有任何突破。
于是我們懷疑，蘋果一直在有條不紊地將碎片拼湊起來，建立一個垂直的商業(yè)模式，直接介入電子零部件的原型制作。在這個過程中，蘋果的全球供應鏈體系將淘汰一批中小型供應商，并且引入更多的競爭者。
晶圓代工方面，蘋果將A9芯片交由三星、臺積電代工就是一個很明顯的信號。iPhone自研芯片可以藉此保持滿意的成本結(jié)構(gòu)，確保較高的盈利能力，擁有質(zhì)量和性能雙完美，對最好的技術(shù)妥協(xié)，成為最受歡迎的智能手機。
射頻和LTE芯片方面，蘋果一直在評估英特爾芯片，尋找除高通外的第二家LTE基帶供應商；蘋果還一直在尋求新的可調(diào)的射頻解決方案，覆蓋多個頻段并在不同的頻段支持載波聚合技術(shù)，因為4G手機的PA顆數(shù)比3G手機多出一到兩顆。高通和日本電子元器件廠商TDK合作，強強聯(lián)手投資射頻芯片制造工廠，對沖蘋果的影響力，并且為后續(xù)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備用射頻芯片鋪路。
面板產(chǎn)業(yè)方面，蘋果將在2018年在iPhone上使用OLED材質(zhì)顯示屏，蘋果將這份大訂單交由韓國面板雙雄三星和LG，兩家公司均計劃投資超過120億美元來提高產(chǎn)能。據(jù)供應鏈消息稱，三星預估產(chǎn)能上揚，2017年的新款iphone手機將提前使用AMOLED屏幕。
GPU與圖像處理方面，據(jù)知情人士透露，蘋果正秘密研發(fā)GPU，并考慮將iPhone和Mac的GPU統(tǒng)一起來，全部改用iOS設(shè)備的PowerVR GPU架構(gòu)，取代Mac內(nèi)的GPU，這對提升iPhone 7的競爭力有很大幫助，iPhone 7也將搭載雙攝像頭模組，和更好的光學防抖技術(shù)。
另外，蘋果正在招募虛擬現(xiàn)實領(lǐng)域、智能汽車領(lǐng)域、人工智能領(lǐng)域的頂級專家，著手研發(fā)新型無人駕駛技術(shù)、顯示技術(shù)、人機交互技術(shù)。
有分析師認為，iPhone SE的推出，很大程度上反映了蘋果的供應鏈調(diào)整，庫克正在系統(tǒng)化地引進一些新供應商。蘋果公司可以借機嘗試與新的組件供應商合作，為今年晚些時候iPhone 7的推出做準備。
實際上，蘋果手機的最大競爭者已經(jīng)從三星變?yōu)橹袊沧渴謾C制造商，蘋果的全球供應鏈體系和市場，與中國群雄的全球供應鏈和市場重合度極高，硬件差異化愈發(fā)難以獨家。既然國產(chǎn)手機價格上升是大勢所趨，蘋果有必要推出iPhone SE來緩沖中國軍團向高端沖擊的速度，改變默認的定價規(guī)則，狙擊中國品牌。
總之，iPhone SE來了，華強北iPhone 5S的模具又能用了。
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