深圳市唯時信電子有限公司董事長陸乃明對國際電子商情記者焦急地感嘆道，上游產(chǎn)能吃緊，供應(yīng)不足，下游客戶需求旺盛，供不應(yīng)求的局面預(yù)計還將持續(xù)較長的一段時間。
今年以來從液晶屏到MTK套件、晶體等發(fā)生了全面缺貨的現(xiàn)象。就液晶屏而言，多方因素導(dǎo)致了目前的缺貨情況。陸乃明分析了其中的原因。首先是供應(yīng)量縮減，尤其在中低端液晶屏供貨方面。去年韓國LG顯示在中國區(qū)液晶玻璃(Cell)業(yè)務(wù)上出現(xiàn)了超過一億美金的虧損,今年LG顯示不再對中國市場供應(yīng)液晶玻璃(Cell), 這對很多中高端模組廠,尤其是汕尾信利帶來了直接影響，信利一直以來約一半的液晶面板采購來自LG顯示; 三星去年關(guān)閉了兩條低世代液晶屏生產(chǎn)線,將設(shè)備轉(zhuǎn)賣給了信利，但還未形成新的產(chǎn)能.
深圳市唯時信電子有限公司董事長陸乃明
臺灣的四家面板廠包括友達(dá)、奇美、華映和瀚彩從去年底也做了產(chǎn)能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，因為價格的持續(xù)下滑,友達(dá)和奇美從去年下半年基本放棄了HD及以下中低端市場,專注HD及FHD等中高端市場;華映原有6代線、4.5代線和4代線三條生產(chǎn)線，由于去年價格降幅過大,虧損嚴(yán)重,華映在去年下半年關(guān)閉了沒有競爭優(yōu)勢的4代和4.5代兩條低世代產(chǎn)線，只保留了6代線繼續(xù)生產(chǎn); 瀚彩的總體規(guī)模小，只有一條5.3代線，對市場的影響不大, 因此臺灣的液晶屏供應(yīng)商中除了瀚彩外,其他三家都減少了液晶玻璃在大陸的供應(yīng)量,尤其是中低端的供應(yīng)量。
近幾年國內(nèi)手機(jī)品牌市場份額增長迅速，尤其在線上渠道相對穩(wěn)定后，具有線下渠道優(yōu)勢的手機(jī)廠商如OPPO、VIVO等去年以來增長迅猛; 同時，海外市場例如印度、非洲從去年開始需求從小尺寸的功能手機(jī)轉(zhuǎn)向大尺寸的低端智能手機(jī)，國內(nèi)專注出口市場的公司,如天瓏、傳音等在海外市場增長也很快，還有一些方案公司轉(zhuǎn)型做整機(jī)如沃特沃德等也有較大的增長。這些市場對5寸左右的低分辯率液晶顯示屏產(chǎn)品有著巨大的需求。從面板生產(chǎn)來說，一條5代線切小尺寸功能機(jī)使用的1.8寸顯示屏可以切1000片左右;而切大尺寸智能機(jī)使用的5寸顯示屏只能切到170片左右，在同樣產(chǎn)能情況下因為尺寸的變化會導(dǎo)致產(chǎn)出數(shù)量的大幅減少, 這樣即使手機(jī)市場整體需求沒有增長，市場也會出現(xiàn)嚴(yán)重的缺貨; 國內(nèi)這幾年對液晶屏的投入全部集中在大尺寸液晶TV和高端的LTPS市場上，沒有中低端的A-si產(chǎn)線的增加,而這個市場的需求還很旺盛, 導(dǎo)致了目前市場的嚴(yán)重缺貨.
另外，國內(nèi)的高端手機(jī)品牌如OPPO/VIVO/Meizu等從前年底在高端機(jī)型陸續(xù)導(dǎo)入AMOLED,從去年下半年以來需求量增長極其迅速,而在AMOLED顯示屏市場上,基本只有三星電子一家供應(yīng)商,三星電子在缺貨時會優(yōu)先保證自家手機(jī)產(chǎn)品的需求量,故今年三星電子的AMOLED顯示屏在國內(nèi)市場供貨嚴(yán)重不足，OPPO和VIVO這種大品牌目前也只能拿到六七成的供貨，很多較大的品牌也基本拿不到貨, 因為在未來兩年內(nèi),AMOLED顯示仍會維持三星電子一家壟斷的格局,包括OPPO/VIVO/Huawei/MEIZU等大品牌,原計劃在明年使用AMOLED顯示的高端機(jī)型,現(xiàn)在因為擔(dān)心明年AMOLED的供貨,又重新使用回LTPS的高端液晶顯示屏,這也將加劇液晶屏缺貨的持續(xù)。
綜上所述，陸乃明認(rèn)為，液晶屏供不應(yīng)求的局面將會維持較長的時間,可能到明年都無法緩解。
“不過，相對而言,高端市場缺貨的緊張將隨著產(chǎn)能的增加而緩解，今年下半年包括武漢的華星光電6代線、友達(dá)昆山6代線，中電熊貓南京的8.5代線(IGZO)，京東方重慶的8.5代線的手機(jī)產(chǎn)能都將陸續(xù)開始釋放，F(xiàn)HD分辨率的高端顯示屏缺貨預(yù)計將得到有效緩解。”陸乃明說道,由于中低端顯示屏缺貨嚴(yán)重導(dǎo)致的價格上調(diào)幅度過大，一部分需求將會轉(zhuǎn)向高端市場，同時京東方重慶的8.5代線及南京熊貓的8.5代線都已確認(rèn)開發(fā)5”HD及5.2”HD等中端產(chǎn)品,屆時將會緩解A-si產(chǎn)能的不足。
缺貨時期市場供不應(yīng)求，價格自然水漲船高。陸乃明坦言，缺貨時期代理商肯定可以保證利潤，但公司并不會人為的抬高價格，只有合理的利潤才能保證行業(yè)長期的發(fā)展。用陸總的話說，公司一直用做實業(yè)的心態(tài)去做代理,缺貨時會優(yōu)先考慮在淡季給其支持的客戶。
陸總同時認(rèn)為，長期的缺貨不利于行業(yè)健康發(fā)展，適度地緊張才是良性的。“供應(yīng)量能達(dá)到9成，我們認(rèn)為是比較合理的。因為上游的供給減少導(dǎo)致缺貨，我們代理商的銷售量和銷售額也會相應(yīng)減少,部分代理商在缺貨時人為的漲價炒貨行為，對整個分銷行業(yè)的口碑也有不良影響; 同時長期的缺貨也加速了廠家的淘汰和產(chǎn)業(yè)的集中，我們更希望整個行業(yè)是按各家廠商對研發(fā)的投入，品質(zhì)的把控和渠道的管理而產(chǎn)生的公平而良性整合。”
缺貨具有周期性和突發(fā)性，市場供貨和價格的波動一直存在，尤其在新舊產(chǎn)品線交替時缺貨的可能性更高，代理商的備貨和市場策略要相應(yīng)做調(diào)整, 市場快速變化更是考驗代理商的運營能力。
唯時信去年營收額達(dá)到了41億元人民幣，今年將肯定超過50億,并有機(jī)會達(dá)成60億的銷售額。公司每條產(chǎn)品線都會有獨立團(tuán)隊運營，但各條產(chǎn)品線之間會協(xié)同互補(bǔ)，深耕細(xì)挖, 協(xié)同作戰(zhàn)。“代理商運營不能依賴于單一產(chǎn)品線，我一直策略性布局新產(chǎn)品線,降低單一產(chǎn)品線在公司銷售中的比重,去年單一產(chǎn)品線占我們總體銷售比重最大的為35%，今年將會降為20%以下,同時公司也在布局手機(jī)消費類以外的市場,進(jìn)入安防和工業(yè)領(lǐng)域。”陸乃明說，因為代理商不同于制造商，制造業(yè)要么走精品化路線，要么走規(guī)?；肪€; 而代理商在一條產(chǎn)品線上的份額及這條產(chǎn)品線在整個行業(yè)的份額都是有上限的,代理商如果過于依賴單一產(chǎn)品線,公司一定會遇到增長的瓶頸, 同時代理商也要考慮原廠策略變化時的抗風(fēng)險能力。代理商產(chǎn)品線的布局要多元互補(bǔ)，降低單一產(chǎn)品線和單一市場的比重，讓公司能夠長期穩(wěn)健發(fā)展。
