“（汽車事業(yè)）比較大的發(fā)酵應(yīng)該會在2020年左右，希望能做到市占率20~30%。這是我們的目標(biāo)。”這句話是聯(lián)發(fā)科技副總經(jīng)理暨新事業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理徐敬全在臺北媒體見面會上的透露的目標(biāo)。2016年11月29日，聯(lián)發(fā)科在臺北舉行了媒體見面會，并宣布了一個重大消息——進(jìn)軍車用芯片市場。
為何要?dú)⑷胲囉肐C市場？潛力巨大
聯(lián)發(fā)科技副總經(jīng)理暨新事業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理徐敬全
對于聯(lián)發(fā)科的兩大事業(yè)群：手機(jī)以及家庭視頻娛樂事業(yè)群電子業(yè)界已經(jīng)很熟悉了。據(jù)了解，目前聯(lián)發(fā)科已經(jīng)從這兩個事業(yè)群抽調(diào)上百位研發(fā)人員進(jìn)行汽車IC的研發(fā)，其中跟通信相關(guān)的技術(shù)人員主要來自手機(jī)產(chǎn)品線，跟計(jì)算平臺相關(guān)的則主要來自家庭視頻娛樂部門。“目前我們其實(shí)還不算一個事業(yè)部，現(xiàn)在相當(dāng)于一個準(zhǔn)事業(yè)部的概念。等到產(chǎn)品、市場比較成熟，人數(shù)會慢慢擴(kuò)充，進(jìn)入一個比較像事業(yè)部的運(yùn)作方式。”徐敬全表示。
根據(jù)Trendforce集邦科技旗下研究品牌拓?fù)洚a(chǎn)業(yè)研究所的最新數(shù)據(jù)，2016年全球前十大無晶圓IC設(shè)計(jì)廠商營收中臺灣聯(lián)發(fā)科在收購了四家臺灣IC設(shè)計(jì)公司后排名第三，僅次于第一名的高通以及第二名的博通。此外，受益于中國智能手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品市場的蓬勃發(fā)展，聯(lián)發(fā)科年成長率高達(dá)17.6%，排名第二，僅次于瑞昱科技。考慮到聯(lián)發(fā)科本身基數(shù)較大，而其主營業(yè)務(wù)在全球智能手機(jī)增長趨勢放緩的大前提下，仍然能取得如此高的年成長率，不得不說是今年前十大Fabless中的大贏家。那么，在智能手機(jī)、電視等領(lǐng)域發(fā)展得風(fēng)生水起的聯(lián)發(fā)科為何要進(jìn)入汽車這樣一個新興市場呢？
車用芯片市場增長趨勢
其中一個重要原因可能是因?yàn)橹悄苁謾C(jī)增長趨勢的衰退，并且市場格局已經(jīng)日趨穩(wěn)定。對于聯(lián)發(fā)科來說，要繼續(xù)維持告訴增長，需要開拓新的疆域。而隨著汽車智能化與車聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，新能源電動汽車、輔助駕駛等功能的普及，車用芯片市場成為下一個將爆發(fā)的重要戰(zhàn)場。根據(jù)Strategy Analytics report的數(shù)據(jù)，從2015年到2017年乘務(wù)車市場一直在保持每年2%到3%的增長，其中中國內(nèi)地是重要的高增長區(qū)域。而車用芯片市場的成長率則達(dá)到6.2%，高于汽車市場本身的增長。在2000年的時候，一輛汽車采用的芯片數(shù)量僅僅10顆左右，但是近年來每臺車使用的IC數(shù)量大幅提高。2016年每臺車中車用IC的價值接近565美金，預(yù)計(jì)到2018年，每臺車的IC價值將成長為610美金。其中包括ADAS、娛樂系統(tǒng)、駕駛輔助等功能都是車用IC應(yīng)用成長比較大的區(qū)域。
布局四大車用技術(shù)，聯(lián)發(fā)科挑戰(zhàn)巨頭“底氣”何在？
同樣是看中了車用芯片市場的巨大增長潛力，目前包括英特爾、高通、英偉達(dá)、英飛凌、博世、瑞薩、NXP在內(nèi)的國際芯片大佬紛紛搶灘汽車芯片市場，投資、并購舉動十分頻繁。特別是今年高通與NXP的并購案，其目的也是為了進(jìn)一步擴(kuò)大在汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢。那么在各大芯片“列強(qiáng)”來勢洶洶的大背景下，作為新進(jìn)入者的聯(lián)發(fā)科到底有何底氣呢？
聯(lián)發(fā)科技車用芯片四大發(fā)展領(lǐng)域
在過去的12年里，聯(lián)發(fā)科在手機(jī)、電視等領(lǐng)域的研發(fā)投入超過100億美金，技術(shù)積累非常雄厚，包括調(diào)制解調(diào)器/射頻(Modem/RF)相關(guān)技術(shù)、射頻、計(jì)算機(jī)運(yùn)算、無線連接及人工智能、深度學(xué)習(xí)算法等。根據(jù)Gartner 2016年推出的汽車技術(shù)發(fā)展曲線來看，可以看到聯(lián)發(fā)科多年來積累的相關(guān)技術(shù)IP與車用技術(shù)的發(fā)展趨勢是高度吻合的。雖然大部分是非汽車的技術(shù)積累，但是只要根據(jù)車規(guī)需求進(jìn)行一定的修改，就可以很快將這些技術(shù)應(yīng)用到汽車上。 徐敬全表示，“車聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛汽車需要一套獨(dú)特的技術(shù)組合。聯(lián)發(fā)科技的核心競爭力讓我們有能力跨足到車用芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域?；谶@些技術(shù)基礎(chǔ)，我們具備了開發(fā)更多符合未來駕駛需求產(chǎn)品的實(shí)力，我們將帶給車載信息娛樂系統(tǒng)、車載通訊系統(tǒng)與安全性先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)等核心領(lǐng)域不同以往的解決方案，并朝向自動駕駛的未來邁進(jìn)。”據(jù)了解，目前一年約有15億臺內(nèi)建聯(lián)發(fā)科芯片解決方案的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備在全球各地上市。這種支持大規(guī)模產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)的能力，將使汽車制造商和其供貨商從中獲益。
聯(lián)發(fā)科技車用連接技術(shù)布局
從聯(lián)發(fā)科這對車用領(lǐng)域的連接技術(shù)布局來看，在遠(yuǎn)距離通信/短距離通信，低功耗物聯(lián)網(wǎng)，多媒體音視頻方面，聯(lián)發(fā)科都有著相當(dāng)多的IP積累。針對車用通信領(lǐng)域，聯(lián)發(fā)科將從2017年開始陸續(xù)從4G LTE向4.5G LTE Advanced過渡，同時預(yù)計(jì)到2025年實(shí)現(xiàn)5G通信。而包括IEEE802ac/ad以及藍(lán)牙4.1/4.2,也將隨著時間繼續(xù)向前演進(jìn)。
對于目前由特斯拉等車廠推動起來的無人/自動駕駛熱潮。徐敬全表示，如果把先進(jìn)駕駛輔助和自動駕駛分成0到5等級的話，那么目前的所謂自動駕駛大部分只能到2或3級，充其量只能稱為“駕駛輔助”。整個自動駕駛的技術(shù)包括資料采集、計(jì)算、算法、人機(jī)交互界面等方向，未來還需要繼續(xù)進(jìn)行技術(shù)演化才能做到真正的自動駕駛。
提到資料采集，一個非常重要的就是視覺相關(guān)。怎么樣在大量的圖像資料被傳感器采集后能夠進(jìn)行大量的運(yùn)算識別，同時保持低功耗。據(jù)介紹，目前聯(lián)發(fā)科在駕駛輔助領(lǐng)域的規(guī)劃主要集中在以影像為基礎(chǔ)的先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（Vision-based ADAS），采用領(lǐng)先業(yè)界的分布式視覺處理單元，也就是VPU，能夠在優(yōu)化的效能及功耗下實(shí)時處理大量影像數(shù)據(jù)。
“我們一開始的目標(biāo)是ADAS 3.0，未來會往更高階的自動駕駛?cè)プ摺Ｎ覀儼严冗M(jìn)輔助系統(tǒng)當(dāng)成一個分散系統(tǒng)來處理，跟我們競爭者采用的策略不同。我們發(fā)現(xiàn)很多車廠希望IC的功耗控制在相當(dāng)?shù)偷姆秶?，如果用一個性能強(qiáng)大的CPU，但是功耗很大。所以我們一開始就設(shè)計(jì)分散系統(tǒng)。我們采用比較特別的計(jì)算架構(gòu)，希望能夠處理并行運(yùn)算的同時能保持功耗。”徐敬全表示，在ADAS這邊，聯(lián)發(fā)科把先進(jìn)輔助系統(tǒng)當(dāng)成分散需求來處理。因?yàn)榭紤]到功耗的有效利用和大量圖形的平行處理，在架構(gòu)上聯(lián)發(fā)科希望導(dǎo)入機(jī)器學(xué)習(xí)(Machine learning)，把這些應(yīng)用需求能夠智能體現(xiàn)。
“利用機(jī)器學(xué)習(xí)(Machine learning) 技術(shù)來提升偵測精準(zhǔn)度及速度、增強(qiáng)物體辨識和追蹤能力，可以提供媲美人類的行為決策表現(xiàn)。”徐敬全表示，這個VPU既不是CPU也不是GPU，而是聯(lián)發(fā)科從GPU衍生出來的一個并行計(jì)算架構(gòu)，結(jié)合了一個深度學(xué)習(xí)的運(yùn)算系統(tǒng)，也結(jié)合了一些過去分析性影像處理的舊的計(jì)算架構(gòu)。其主要架構(gòu)是自己開發(fā)的，采用分散性的架構(gòu)。這個設(shè)計(jì)從整個系統(tǒng)來說，可靠性更高，功耗也更低，處理的功能也不錯。“我們這個架構(gòu)里也沒有用到DSP，而是有類似DSP的處理單元。”
除了以視覺處理為主的駕駛輔助系統(tǒng)，另一個非常重要的技術(shù)就是車與車、車與終端之間的V2X（vihicle-to-X）通信，這部分是車子對車子、車子對終端、車子對行人的通信系統(tǒng)。V2X的技術(shù)包含LTE、802.11P等，都是接下來聯(lián)發(fā)科重要的技術(shù)布局。如何將大量的視頻質(zhì)量進(jìn)行快速的、遠(yuǎn)距離的傳輸，這里牽涉到多種無線連接技術(shù)，包括遠(yuǎn)距離的2G、3G、4G LTE技術(shù)，以及短距離的WIFI、低功耗藍(lán)牙技術(shù)。而這些基帶、衛(wèi)星定位相關(guān)的技術(shù)則恰恰是聯(lián)發(fā)科的強(qiáng)項(xiàng)。
除此之外，徐敬全還特別提到了毫米波雷達(dá)(mmWave)技術(shù)。“在60GHz，我們發(fā)展了一套高頻寬的無線通信技術(shù)，這個技術(shù)也是應(yīng)用了毫米波的RF技術(shù)。”徐敬全表示，毫米波雷達(dá)為毫米級(mm)，與聲波或是光波雷達(dá)相比，高頻率的毫米波雷達(dá)不受如霧、雨、雪等天氣因素影響，而且穿透性較強(qiáng)，因此可提供更高精準(zhǔn)度的探測性、物體分辨及偵測能力。這個技術(shù)對于下雨、霧天等視覺識別有困難的環(huán)境偵測非常有效，目前偵測距離長距離可達(dá)到150公尺以上，中短距離可以在80公尺以內(nèi)。目前在一些相對低速的應(yīng)用已經(jīng)開始投入。
E-call是在過去比較老的車子已經(jīng)展開類似的技術(shù)，主要應(yīng)用是在車子發(fā)生故障、拋錨的時候能夠自動發(fā)出一些求救訊息，所以在一些先進(jìn)國家，包括歐洲在法律規(guī)定2018年所有的新車都必須配備E-call的功能。 針對Infotainment的技術(shù)，一個趨勢是越來越多需要高的圖像解析能力的平臺在出現(xiàn)。以前只是一個簡單的資訊導(dǎo)航系統(tǒng)，現(xiàn)在會逐漸往2D/3D一體式導(dǎo)航，或者更友好交互界面的系統(tǒng)在出現(xiàn)。所以這一塊更多相關(guān)的CPU、GPU等成為需要投入的方向。 終上所述，以影像為基礎(chǔ)的先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(Vision-based ADAS）、高精準(zhǔn)度毫米波雷達(dá)(Millimeter Wave,簡稱mmWave)、車載信息娛樂系統(tǒng)(In-Vehicle Infotainment)、車載通訊系統(tǒng)(Telematics)成為聯(lián)發(fā)科進(jìn)軍車用IC市場的四大技術(shù)切入點(diǎn)。
主要針對tear1前裝客戶，暫不考慮后裝
當(dāng)然，技術(shù)積累只是先決條件，要進(jìn)入車輛領(lǐng)域，打入各一級(Tier1)車電大廠供應(yīng)鏈，IC廠商還必須取得兩張門票：第一張是由北美汽車產(chǎn)業(yè)所推的AEC-Q100(IC)、101(離散元件)、200 (被動零件)可靠度標(biāo)準(zhǔn)；第二張門票，則要符合零失效(Zero Defect)的供應(yīng)鏈品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS 16949規(guī)范(Quality Management System)。除此之外，針對安全標(biāo)準(zhǔn)，車廠制訂出了ISO26262標(biāo)準(zhǔn)，保證當(dāng)車用IC產(chǎn)生故障的時候不會影響到整個系統(tǒng)的運(yùn)行。
徐敬全表示，車用IC的規(guī)格，流程，產(chǎn)品設(shè)計(jì)到認(rèn)證和設(shè)計(jì)過程都有相關(guān)的流程，這些都需要通過與第三方咨詢機(jī)構(gòu)以及汽車原廠的緊密溝通中進(jìn)一步完善。圖中為各種已知的車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)。除了積極實(shí)現(xiàn)各種車規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)發(fā)科考慮的更多的是如何將各種相關(guān)技術(shù)串聯(lián)到一起，讓他們在導(dǎo)入的情況下能夠更好的展開。“我們客戶面臨的問題是供應(yīng)商太多，這個時候他們需要整體的解決方案。”徐敬全表示，過去一兩年，聯(lián)發(fā)科已經(jīng)接觸了很多tear1的客戶，他們提供了很多建議，包括產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)方向。
眾所周知，在中國大陸有大量的本土方案設(shè)計(jì)公司正從手機(jī)、平板轉(zhuǎn)性IoT智能硬件，而后裝的車載娛樂、智能后視鏡等市場也吸引了全志、Rockchip在內(nèi)的諸多AP廠商進(jìn)入。“我們暫時不考慮后裝市場。”徐敬全表示，與消費(fèi)電子相比，汽車級IC最大的問題在于生命周期長，對安全、可靠性的要求更高，同時整個汽車的生態(tài)系統(tǒng)也比較封閉。“我們的合作部分主要是tear1為主，優(yōu)先考慮的是安全性的問題。”徐敬全表示，前裝市場對于芯片軟件的穩(wěn)定性、安全性要求比較多。他以M2M模塊為例，OBD大部分是M2M的模塊廠商提供的方案，這一部分市場大部分針對后裝。
“OBD是做成一個小盒子，通過車子的CANBUS接口做行車監(jiān)控，做完以后比如4S店，或者車隊(duì)管理公司，甚至保險(xiǎn)公司做一些結(jié)合。前裝的公司大部分不喜歡這種做法，因?yàn)橛邪踩缘目紤]。” 針對新能源電動車領(lǐng)域，徐敬全表示，電動車客戶對于新技術(shù)的導(dǎo)入都相對積極?？赡苁鞘艿教厮估挠绊?，在telematics的規(guī)格會要求更高頻寬的無線網(wǎng)絡(luò)通信。另外，針對目前不少互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)軍汽車領(lǐng)域。徐敬全表示無人駕駛在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式不一樣，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)以提供一個新形態(tài)的服務(wù)為主。而車廠主要以附加的功能為主。所以兩者思維模式差別很大，最終體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路上。如果是一個服務(wù)為主、硬件為輔的產(chǎn)品，可能更關(guān)注駕駛方便性。“車子可能還是更多考慮安全性、功能提升性、性能等，哪個能成功比較難說，因?yàn)檐囎影l(fā)展已經(jīng)過百年歷史經(jīng)驗(yàn)，要完全被互聯(lián)網(wǎng)公司顛覆還是很難。”徐敬全認(rèn)為，聯(lián)發(fā)科一開始不會鎖定最高等級的客戶，而是更希望尋找中端的主流客戶市場。
賣掉杰發(fā)的目的？
眾所周知，2016年國際半導(dǎo)體芯片巨頭掀起了并購潮，比如高通并購NXP就是為了加強(qiáng)自己在汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢。而5月14日，聯(lián)發(fā)科中國大陸子公司杰發(fā)科技將以6億美元賣給地圖服務(wù)商四維圖新。這也不由讓人疑惑，既然聯(lián)發(fā)科準(zhǔn)備大舉進(jìn)入車用市場，為何反而要賣掉專注汽車領(lǐng)域的子公司呢？
徐敬全表示，這些并購很多是為了取得車用市場的客戶群以及渠道，通過并購獲得汽車領(lǐng)域的份額，大量的并購首先證明業(yè)界十分看好車用市場的前景，同時也表示進(jìn)入車用市場具有一定門檻。“我們未來同樣會考慮一些并購，并購對象也是以半導(dǎo)體的同行為主。前面提到的四大技術(shù)領(lǐng)域都有可能成為我們的標(biāo)的。”
“我們跟四維圖新談過之后，覺得他們跟前裝客戶的關(guān)系非常好，另外他們的產(chǎn)品跟我們車聯(lián)網(wǎng)方面有很多的技術(shù)可以進(jìn)行配合。”徐敬全表示，雖然賣掉了杰發(fā)，但是聯(lián)發(fā)科得以跟四維圖新展開更加緊密的合作，包括杰發(fā)的一些項(xiàng)目仍然在進(jìn)行當(dāng)中。除了四維圖新，聯(lián)發(fā)科也與運(yùn)營商就車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目進(jìn)行了密切的溝通。“我們在M2M模塊方面已經(jīng)針對車載有一些合作了。”徐敬全表示，運(yùn)營商在NB-IoT方面的商用會比5G更快，其中中移動預(yù)計(jì)在2017年底就會開始商用，目前聯(lián)發(fā)科已經(jīng)開始進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品布局。
車用“交鑰匙”方案，聯(lián)發(fā)科能否再次“彎道超車”？
對于聯(lián)發(fā)科來說，進(jìn)入一個新的領(lǐng)域向來非常慎重，在手機(jī)、平板電腦等領(lǐng)域都是先采取跟隨策略，然后在某一個節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。徐敬全對《國際電子商情》記者表示，高科技汽車的復(fù)雜系統(tǒng)將需要高度整合的芯片解決方案、創(chuàng)新的電源管理技術(shù)及各種先進(jìn)的功能，以實(shí)現(xiàn)最高的安全需求和最佳的駕駛體驗(yàn)。但由于目前市場上缺乏高度整合的解決方案，導(dǎo)致汽車廠商只能同時與多個芯片商合作，因此聯(lián)發(fā)科將專注于向全球汽車廠商提供產(chǎn)品線完整且高度整合的系統(tǒng)解決方案，而提供這種“交鑰匙”的方案一貫是聯(lián)發(fā)科行走江湖的“殺手锏”。因此聯(lián)發(fā)科希望將這些優(yōu)勢轉(zhuǎn)移到車用芯片上，并再次獲得成功。
“我們覺得機(jī)會還是有很多的，我們觀察很多市場上在使用的就是一個計(jì)算平臺的AP，沒有Power IC,連接IC也要找供應(yīng)商搭配，很多軟件上的整合，Tear1的開發(fā)商需要投入大量精力來開發(fā)。而我們會預(yù)先做很多整合，因?yàn)槲覀冇邢喈?dāng)多的方案。”徐敬全表示，盡管汽車市場相對封閉，產(chǎn)品周期較長，但新技術(shù)依然有可能迅速改變整個產(chǎn)業(yè)。“比如ADAS，這個技術(shù)在5年前幾乎沒有人看好。還有前面提到的毫米波雷達(dá)，這也是我們的機(jī)會所在。還有車機(jī)和手機(jī)聯(lián)動，比如mirror link，在大陸有許多tear1車廠也在推，Android也在推Android AUTO,蘋果的Carplay也是很重要的規(guī)格。而聯(lián)發(fā)科在該領(lǐng)域也有很多積累。”徐敬全表示，接下來汽車事業(yè)會慢慢開始一些新產(chǎn)品的導(dǎo)入，并逐漸增加市場曝光。
“我們目前沒有對盈利有太大的需求，（汽車事業(yè)）比較大的發(fā)酵應(yīng)該會在2020年左右，希望能做到市占率20~30%。這是我們的目標(biāo)。產(chǎn)品部分我們先賣個關(guān)子，但是一定會跟我們現(xiàn)在的技術(shù)領(lǐng)域相關(guān)。”徐敬全最終并沒有透露第一波產(chǎn)品的具體規(guī)格和參數(shù)。
不過他表示，聯(lián)發(fā)科將于2017年第一季度發(fā)布首波車用芯片解決方案，到時候會透露更多信息。
