下圖是IC Insights統(tǒng)計的在2016年研發(fā)支出超過10億美元的半導(dǎo)體公司,其中IC設(shè)計公司四家,分別是高通、博通、聯(lián)發(fā)科和英偉達(dá)(Nvidia);IDM八家,依次是英特爾、三星、東芝、美光、恩智浦、SK海力士、德州儀器(TI)與意法半導(dǎo)體(ST);純代工廠一家,即臺積電。2016年半導(dǎo)體研發(fā)支出排行
英特爾研發(fā)支出依然傲視群雄,排行榜中第二至第四名研發(fā)投入加起來也沒有英特爾多。但是,英特爾2016年研發(fā)投入同比僅增長5%,比其自2009年以來的平均增長率(9%)低不少。即便從2001年開始算,英特爾的研發(fā)投入年平均增長率也達(dá)到了8%。
由于IC新技術(shù)研發(fā)成本不斷上升,二十年來英特爾的研發(fā)銷售比(R&D to Sales)出現(xiàn)了明顯的上升趨勢。在2010年,英特爾研發(fā)投入還只占其銷售額的16.4%,如果回溯到2005年,該比例為14.5%,2000年時比例為16.0%(互聯(lián)網(wǎng)泡沫時期),而1995年時該比例僅為9.3%。
作為全球最大的無晶圓芯片廠商(即IC設(shè)計公司),高通在研發(fā)上的高投入也是路人皆知。自2012年排名全球半導(dǎo)體研發(fā)投入第二名以來,榜眼位置同樣無人撼動,但2016年高通研發(fā)開支同比下降了7%。2015年高通完成了對英國CSR與硅谷Ikanos通信公司的收購,2016年研發(fā)投入同比下降應(yīng)與整合有關(guān)(譯者注:此為譯者推斷,IC Insights只是聲稱兩者比較的基礎(chǔ)為2016年高通研發(fā)支出與2015年高通+CSR+Ikanos支出),但高通的研發(fā)銷售比達(dá)到了33.1%,仍然高居入榜公司第一名。
博通有限公司(Broadcom Limited,安華高與博通合并以后的新公司)位居第三,在安華高(Avago)完成對博通公司(Broadcom Corporation)收購以后,新博通排名第三,扣除原博通的研發(fā)開支,安華高2015年研發(fā)投入近11億美元,在2015年研發(fā)開支榜排名第十三。
三星排名第四,其2016年研發(fā)投入同比增長11%,但年研發(fā)投入十億美元以上“研發(fā)俱樂部(R&D club)”公司里,三星的研發(fā)銷售比最低,僅為6.5%(譯者注:該銷售額只計算三星半導(dǎo)體產(chǎn)品線營收)。如果看2015年,更低至6.2%。
由于在3D NAND閃存技術(shù)上的大量投入,東芝在研發(fā)支出榜上前進(jìn)兩位,排名第五。臺積電位居第六,2016年研發(fā)支出同比增長7%。在“十億美元研發(fā)俱樂部”中,聯(lián)發(fā)科投入同比增長最多,達(dá)到了13%,排名也上升一位位居第七。美光開支同比增加5%,排名上升一位。
2016年,恩智浦研發(fā)開支同比下降6%,排名也從去年的第六名下滑到第九名。SK海力士研發(fā)投入同比增長9%,排名第十,從而將十大門檻設(shè)置在了年投入15億美元以上。英偉達(dá)雖然研發(fā)投入也增長了10%,達(dá)到了14.6億美元,但還是被擋在了十大之外。2015年十大半導(dǎo)體研發(fā)支出企業(yè)排名
IC Insights認(rèn)為,半導(dǎo)體行業(yè)的大整合是該產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入增速降低的重要原因。2016年全球半導(dǎo)體研發(fā)總投入為創(chuàng)紀(jì)錄的565億美元,但僅增長1%,這是繼2015年增長1%(總投入562億美元)以后的又一個低增長年份。IC Insights表示,研發(fā)投入低增長也與半導(dǎo)體市場不景氣有關(guān),2015年全球半導(dǎo)體銷售額同比下降1%,2016年雖然恢復(fù)增長,但增長率僅為2%以下。對比一下按銷售額統(tǒng)計的二十大半導(dǎo)體公司,會發(fā)現(xiàn)很多有趣的信息
短評:在中國大規(guī)模推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建設(shè)時,IC Insights這份報告又讓我們吸了一口冷氣。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)歸根到底還是高科技產(chǎn)業(yè),維持足夠的研發(fā)投入才是保持競爭力的根本手段。然而遺憾的是,十億美元研發(fā)俱樂部中,還見不到大陸公司的身影,IC Insights估計海思半導(dǎo)體(中國最大的半導(dǎo)體公司)2016年銷售額為37.62億美元,假如以20%研發(fā)銷售比來計算,海思的年研發(fā)投入或許在7.5億美元左右,離進(jìn)入十億美元俱樂部還有不小的距離,與進(jìn)入研發(fā)投入排行榜前十的距離更大。當(dāng)然,海思的銷售收入是外部估算,研發(fā)銷售比也是一個假設(shè)數(shù)字,但中國大陸半導(dǎo)體公司在研發(fā)投入上還難以與國際巨頭抗衡卻是不爭的事實。
未來,在十億美元研發(fā)俱樂部中能見到更多大陸公司的身影,也許是比國產(chǎn)化率更能代表中國半導(dǎo)體崛起的信號。