對于中國集成電路設計產(chǎn)值而言,就像一個“羅生門”,眾說紛紜,難以猜測。主要的說法包括:

1、為了獲取國家對集成電路產(chǎn)業(yè)的稅收和政策優(yōu)惠,產(chǎn)業(yè)內(nèi)極少數(shù)企業(yè)“掛羊頭賣狗肉”,做芯片的、做代理的、做軟件的、做器件的、做終端的、做模組的,其多元化的業(yè)務,出于政策優(yōu)惠、稅收減免或者項目申請等種種原因,產(chǎn)值計算單一化,均算作芯片產(chǎn)值。

2、部分系統(tǒng)公司或出于戰(zhàn)略需求、出于項目需求、出于芯片概念等原因,也都和“芯”沾邊,因為大多數(shù)芯片都賣給自己的系統(tǒng)公司,左手倒右手,所以芯片價格難以估算。

3、SiP時代,部分芯片廠家因為客戶需求,也采購不少周邊芯片,封裝或者組裝在一起,導致芯片產(chǎn)值有可能被重復計算;同時極少數(shù)企業(yè)為了特定需求,會從別的芯片公司,甚至外國公司買來芯片,做轉手生意,自己的芯片和買來的芯片,最后產(chǎn)值中“安能辨它是雄雌”!

4、因為眾多地方政府的優(yōu)惠,以及一些大企業(yè)在原來城市優(yōu)惠政策的到期,于是這些企業(yè)紛紛“化整為零”,在不少地方設立分公司/子公司,這或許是中國一年之間多出幾百家芯片設計公司的主要原因。最后在統(tǒng)計數(shù)據(jù)時,分公司,子公司,總公司,分分合合,都來報數(shù),確實難以計算。

5、極少數(shù)公司,從事著“貼片”或者轉手生意,或者買了別人的芯片直接打自己的品牌,或者買了晶圓直接封裝。和業(yè)內(nèi)供應鏈沒有一絲生意,也能“做”芯片。他們不生產(chǎn)芯片,他們只是芯片界的搬運工,但他們的數(shù)值卻流傳在江湖。

以上種種現(xiàn)象,給業(yè)內(nèi)統(tǒng)計相關產(chǎn)值造成很大困擾。目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)中最權威的統(tǒng)計機構是中國半導體行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”)和中國半導體行業(yè)協(xié)會IC設計分會(以下簡稱“分會”),中國眾多設計公司是協(xié)會和分會的會員,再加上協(xié)會和分會的影響力與定位,所以二者統(tǒng)計的數(shù)據(jù)更全面,更權威。但畢竟“同處一片藍天下”,上述現(xiàn)象同樣也給協(xié)會和分會不少干擾,協(xié)會和分會領導更是早已關注到類似現(xiàn)象,并采取過相應措施。

國際上一些研究機構因為沒有協(xié)會的“會員”和“地位”優(yōu)勢,更多是從產(chǎn)業(yè)研究的角度來分析設計產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值,從晶圓出貨來分析設計產(chǎn)業(yè)是比較通常的辦法。這種方法的好處在于可以避免重復計算,避免非芯片產(chǎn)值統(tǒng)計進來,做“定性”分析比較準確,但難點在于因為晶圓價格、工藝和每家芯片企業(yè)毛利率的不同,導致計算從晶圓到芯片的“系數(shù)”比較困難;缺點在于Foundry第四季度的晶圓一般不會在當年轉換成芯片,同時每家Foundry的收款時間節(jié)點又不太一致,研究時亦有缺陷。

仁者見仁,智者見智。任何一種計算方法,都有它的合理性和局限性,多一種研究方法,換個角度來探尋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,或許更有利于“霧里看花”,更好地為產(chǎn)業(yè)服務。在協(xié)會和分會領導的大力支持下,芯謀研究統(tǒng)計了全球十三家Foundry中國客戶的銷售額,來從晶圓出貨的角度分析下中國設計產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值。這個數(shù)據(jù)只是一家之言,并且是從不同的角度來探究,在全面性和準確性上自然比不過協(xié)會和分會。

需要強調(diào)的是,此類計算方法沒有包含中國IP、EDA、未買晶圓的設計服務等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值,同時沒有統(tǒng)計軍工和安全等特殊領域的產(chǎn)值,而上述歸口的產(chǎn)值是被統(tǒng)計到協(xié)會和分會的數(shù)據(jù)中的,所以統(tǒng)計口徑的不一樣,肯定會有數(shù)值的區(qū)別。根據(jù)芯謀研究的調(diào)查,2016年整個中國代工市場(所有代工廠中國客戶的銷售額)是65.64億美元。臺積電以26.84億美元高居榜首,中芯國際以14.46億美元位居第二。具體排名如下

2016年全球主要代工廠中國客戶的銷售額排名

20170310-FAB-1數(shù)據(jù)來源:芯謀研究ICWise(單位:百萬美元)

注:本文章暫時沒有計算臺灣設計公司的產(chǎn)值;上述數(shù)據(jù)多考慮晶圓銷售,其它類似光罩或者設計服務等非制造銷售每家處理不一,最終和每家的銷售額會有差別;針對產(chǎn)業(yè)中Foundry的生產(chǎn)前后端合作問題亦有考慮。

業(yè)內(nèi),一般美國公司因為工藝先進,毛利率比較高,所以晶圓到芯片大概要乘以2.8到3.8;(考慮到晶圓和封裝的成本以及毛利率);而臺灣業(yè)界大概是2.5到3.5;根據(jù)大陸設計公司的毛利率來看,從晶圓到芯片應該差不多是在2.3-3.3之間。但去年因為晶圓價格較高,導致大多設計公司毛利率偏低,所以這個系數(shù)比以往要略低一些。同時為了更精準分析中國產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值,芯謀研究針對每家Foundry的工藝分布,主要客戶的毛利率范圍等,為每家不同的代工廠分析了一個轉換系數(shù)。(因為涉及到更多未公開信息和研究邏輯,具體每家的轉換系數(shù)保密)。

綜合分析,從晶圓出貨角度來看,2016年中國集成電路設計產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值是181.79億美元,如果按照美元兌人民幣1:6.65來計算(2016年平均匯率中值),此類方法分析出的中國設計業(yè)的產(chǎn)值為1208.9億人民幣。協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是1644.3億人民幣,分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是1518.52億人民幣。如果考慮到去除17%增值稅,那么協(xié)會的數(shù)據(jù)是1405億人民幣,分會的數(shù)據(jù)是1298億人民幣??紤]到統(tǒng)計口徑、匯率調(diào)整、計算方法、數(shù)據(jù)統(tǒng)計以及研究誤差多方面原因,應該看出三者的數(shù)據(jù)還是比較吻合,相當一致。

數(shù)據(jù)略有區(qū)別,但可以看出中國集成電路設計產(chǎn)業(yè)的高速增長卻是一個不爭的事實。“設計是龍頭”,龍頭的高速增長,肯定會帶動中國半導體產(chǎn)業(yè)的全方位發(fā)展。