晶圓代工廠商各方人馬搶翻天
硅晶圓已成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵物資，過(guò)去10年來(lái)硅晶圓產(chǎn)能都是處于供過(guò)于求狀態(tài)，如今硅晶圓卻面臨缺貨，且已缺到影響半導(dǎo)體廠生產(chǎn)線運(yùn)作，尤其是12寸規(guī)格硅晶圓，包括晶圓代工、DRAM、NAND Flash及NOR Flash廠等各方人馬搶翻天。
伴隨智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)和車用電子快速崛起，指紋識(shí)別、MCU、模擬IC和LCD驅(qū)動(dòng)IC等對(duì)半導(dǎo)體硅晶圓的需求大增，2016年出貨量已連3年成長(zhǎng)，同時(shí)創(chuàng)下歷史新高。
由于IC原廠一直都是低庫(kù)存運(yùn)營(yíng)，現(xiàn)在出貨急缺，產(chǎn)能訂單塞到晶圓廠全部滿載。市場(chǎng)需求增加，供應(yīng)端產(chǎn)能卻未同步增加，導(dǎo)致半導(dǎo)體硅晶圓、硅晶圓用磊晶、DRAM、NAND Flash及NOR Flash今年來(lái)出現(xiàn)罕見(jiàn)同時(shí)供應(yīng)吃緊的情況。
硅片漲價(jià)路徑傳導(dǎo)
近期，整個(gè)硅晶圓產(chǎn)業(yè)的漲價(jià)效應(yīng)，正快速?gòu)?2寸向8寸與6寸蔓延，而且8寸的漲勢(shì)似乎更強(qiáng)，缺口更為嚴(yán)重，至于6寸也是全滿，主要是電源IC、汽車電子的需求最為強(qiáng)勁。
中國(guó)大陸半導(dǎo)體投資大增，帶來(lái)的新需求驚人，今年第1季的報(bào)價(jià)持續(xù)走揚(yáng)，第2季再度上調(diào)，半年來(lái)累計(jì)的漲幅達(dá)25～35%，且漲勢(shì)一路從12寸向8寸、6寸蔓延，甚至連測(cè)試片都漲翻天，光阻液等其它先進(jìn)制程材料也跟隨出現(xiàn)快速上漲。
世界先進(jìn)表示，2017年?duì)I運(yùn)恐無(wú)法如期成長(zhǎng)，部分原因是硅晶圓短缺，且預(yù)期將一直缺到年底；華邦透露，過(guò)去因付款和取貨信用良好，這一波將簽保障長(zhǎng)約；旺宏則指出，硅晶圓很缺，且短期內(nèi)無(wú)法紓解，公司政策是無(wú)論加價(jià)多少，都要買到足夠的量。
信越日前對(duì)臺(tái)積電、聯(lián)電、英特爾、GlobalFoundries等半導(dǎo)體大廠提出簽3年長(zhǎng)約，然這幾家大廠為確保未來(lái)擴(kuò)產(chǎn)無(wú)虞，仍積極尋求其他硅晶圓供應(yīng)商貨源。
由于第3季主流64層和72層3D NAND產(chǎn)能將大量開(kāi)出，三星、美光、SK海力士(SK Hynix)、東芝之間的戰(zhàn)火急升溫，第三季度Polished wafer裸晶圓合約漲價(jià)幅度已經(jīng)超過(guò)20%。
日前，據(jù)digitimes稱，隨著晶圓代工廠商旺季來(lái)襲，中國(guó)本土半導(dǎo)體廠商新工廠進(jìn)入要料階段，硅晶圓缺口再度擴(kuò)大，包括合肥晶合、合肥睿力（合肥三鑫DRAM廠改名了）等都在向晶圓供應(yīng)商提價(jià)采購(gòu)物料，傳出比臺(tái)積電高出20%。
供應(yīng)商透露，臺(tái)積電下半年的測(cè)試晶圓價(jià)格談到約75~80美元，但大陸多家半導(dǎo)體新兵非常擔(dān)心沒(méi)有足夠的測(cè)試晶圓來(lái)試產(chǎn)，包括下半年將進(jìn)入生產(chǎn)的合肥晶合(力晶和合肥市政府合資)，以及合肥存儲(chǔ)器陣營(yíng)的代表睿力等，很多陸廠都提出溢價(jià)20%，超過(guò)90美元的高價(jià)來(lái)跟臺(tái)積電搶料。
過(guò)去量產(chǎn)硅晶圓的價(jià)格是高于測(cè)試晶圓，當(dāng)量產(chǎn)晶圓約70美元的時(shí)候，測(cè)試晶圓約50~60美元，但現(xiàn)在測(cè)試晶圓每季調(diào)漲的幅度兇猛，價(jià)格已經(jīng)超越量產(chǎn)晶圓，且進(jìn)入10納米和7納米后，測(cè)試晶圓的消耗量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于過(guò)去每一個(gè)制程世代，導(dǎo)致這一次全球12吋測(cè)試晶圓瘋狂缺貨。
如何分配產(chǎn)能，業(yè)者很頭痛
全球半導(dǎo)體硅晶圓產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過(guò)2008年前后那波擴(kuò)產(chǎn)后，導(dǎo)致價(jià)格從2009年起的1.04美元（每平方英寸），一路崩跌到去年第4季的0.67美元才見(jiàn)反彈。這段時(shí)間，供貨商陸續(xù)退出市場(chǎng)，從昔日最高峰的20多家縮減整并至6家。
半導(dǎo)體廠商指出，過(guò)去硅晶圓廠虧損累累，不愿新增產(chǎn)能，近幾年高階制程熱潮崛起，對(duì)硅晶圓規(guī)格要求拉高，可提供10、7納米規(guī)格硅晶圓的廠商寥寥可數(shù)，讓高階制程硅晶圓變成洛陽(yáng)紙貴，加上全球瘋狂擴(kuò)產(chǎn)3DNANDFlash，以及大陸半導(dǎo)體12寸廠擴(kuò)建朝，更讓全球硅晶圓陷入瘋狂缺貨窘境，漲價(jià)潮從12寸硅晶圓蔓延至8、6寸硅晶圓，每季都有約10%漲幅。
不過(guò)，硅晶圓廠強(qiáng)調(diào)，這波硅晶圓漲價(jià)，硅晶圓占臺(tái)積電等晶圓代工廠成本也只不過(guò)才5~6%，相較過(guò)去在90納米世代，一片硅晶圓賣價(jià)200美元，硅晶圓占制造成本近10%，今年硅晶圓漲價(jià)對(duì)晶圓制造廠，尤其是先進(jìn)制程占比高的臺(tái)積電，增加的成本有限，也是廠商認(rèn)為在缺貨問(wèn)題到明年未能解決下，還有再漲的空間。
隨著車用電子、電源管理芯片、內(nèi)存與傳感器等需求不斷增加，晶圓制造廠12寸產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)增，半導(dǎo)體硅晶圓供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)明確。廠商估計(jì)，今年硅晶圓上半年漲幅30%，下半年雖然漲幅收斂，但估計(jì)今年漲幅也達(dá)40%以上。
目前，全球硅晶圓已集中在前五大供貨商手中，包括信越半導(dǎo)體、勝高、臺(tái)灣的環(huán)球晶、德國(guó)的Silitronic、南韓LG等，全球市占率達(dá)92%，其中勝高是臺(tái)積電最大供貨商，其次是信越，但信越全球市占高達(dá)27%，略高于勝高的26%。
幾大供貨商都表示，“最近很頭痛如何分配產(chǎn)能的問(wèn)題。”勝高和信越已經(jīng)和半導(dǎo)體大廠簽訂三年長(zhǎng)約，優(yōu)先供應(yīng)美、日、韓、臺(tái)企業(yè)，SK海力士也將影像傳感器設(shè)計(jì)子公司Siliconfile的事業(yè)目標(biāo)變更為晶圓代工設(shè)計(jì)公司。
硅晶圓漲價(jià)傳導(dǎo)，洛陽(yáng)紙貴
根據(jù)研調(diào)機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)估，光是2016到2019年，中國(guó)興建的半導(dǎo)體廠高達(dá)20座，SEMI的統(tǒng)計(jì)更為樂(lè)觀，預(yù)計(jì)2017至2020年間，當(dāng)?shù)貢?huì)有26座新廠。2017-2018年中國(guó)大陸預(yù)計(jì)新增12寸產(chǎn)能89.5萬(wàn)片/月，是現(xiàn)有產(chǎn)能的288%。其中中國(guó)大陸產(chǎn)商，武漢新芯、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫、晉華集成、中芯國(guó)際等合計(jì)產(chǎn)能是75.5萬(wàn)片/月，占比2017-2018年新增產(chǎn)能的84.3%。
為爭(zhēng)取此一龐大商機(jī)，臺(tái)灣已有不少硅晶圓廠和設(shè)備廠前往設(shè)廠，就近提供服務(wù)，并爭(zhēng)取當(dāng)?shù)毓俜交虍a(chǎn)業(yè)基金支持，搶食市場(chǎng)需求核心。
臺(tái)灣環(huán)球晶圓董事長(zhǎng)徐秀蘭表示，這一波漲價(jià)看起來(lái)是一季比一季好，預(yù)計(jì)可一路延續(xù)到2019年。另外一家供應(yīng)商臺(tái)勝科技更直言，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的能見(jiàn)度已達(dá)2018年。通過(guò)連續(xù)收購(gòu)其它晶圓供應(yīng)商美國(guó)GlobiTech、東芝Covalent、Sun Edison，按照產(chǎn)能計(jì)算，環(huán)球晶圓目前是全球第三大供應(yīng)商。
日前，環(huán)球晶圓與日本半導(dǎo)體設(shè)備廠Ferrotec合作，在中國(guó)大陸布局8英寸半導(dǎo)體硅晶圓制造。其中，環(huán)球晶圓提供技術(shù)支持和對(duì)外銷售并不出資，F(xiàn)errotec負(fù)責(zé)制造生產(chǎn)的模式。
據(jù)悉，環(huán)球晶圓的8英寸月產(chǎn)能為120萬(wàn)片，全球市占率約22%；而Ferrotec的第一期月產(chǎn)能為15萬(wàn)片，終極目標(biāo)則為45萬(wàn)片。同時(shí)，臺(tái)灣合晶桃園龍?zhí)渡a(chǎn)基地8英寸硅晶圓月產(chǎn)能達(dá)20萬(wàn)片，旗下上海合晶引進(jìn)中國(guó)產(chǎn)業(yè)資本興港融創(chuàng)共同投資，在河南鄭州興建月產(chǎn)量20萬(wàn)片的8英寸廠，第一階段先投入人民幣4億元，預(yù)定7月下旬動(dòng)土，明年底就可望投產(chǎn)。
去年，中國(guó)福建宏芯曾有意收購(gòu)全球第四大硅晶圓供應(yīng)商德國(guó)Silitronic公司，由外購(gòu)轉(zhuǎn)內(nèi)需，補(bǔ)足供給缺口，不過(guò)遭到美國(guó)政府阻撓。
目前，上海新昇半導(dǎo)體首根300mm（12寸）硅棒出爐。新昇半導(dǎo)體一期投入后，預(yù)計(jì)月產(chǎn)能為15萬(wàn)片12英寸和5萬(wàn)片8英寸硅片，最終將形成300mm硅片60萬(wàn)片/月的產(chǎn)能，年產(chǎn)值達(dá)到60億元。
