受DRAM缺貨影響，自2月以來短短半年DDR4價格一路飆升，由于DRAM大廠供貨緊張短期內(nèi)難以緩解，未來一段時間DDR4恐將持續(xù)看漲…….電子設計模塊
經(jīng)查詢，現(xiàn)在京東商城銷售的金士頓DDR4 2400MHz 8GB內(nèi)存，售價為769元，而去年底的價格在349元，今年2月份的價格在359元，有網(wǎng)友表示更早前買過225元的。可見，半年時間DDR4內(nèi)存漲價幅度超過114%。網(wǎng)友們直呼漲太快，眼看一路上漲擔心不久之后突破一千元大關(guān)。
據(jù)臺灣媒體報道，下半年DRAM市場嚴重缺貨，DDR4晶片更因貨源不足，價格已連續(xù)兩周創(chuàng)下歷史新天價。今年下半年以來DRAM市場一直供不應求，其中用在電腦及伺服器的DDR4缺貨情況最為嚴重，不僅第3季合約價漲幅擴大，4Gb DDR4原廠顆?，F(xiàn)貨價昨日更創(chuàng)4.3美元歷史新天價。業(yè)內(nèi)人士指出，包括三星、SK海力士、美光等三大DRAM廠，今年底前的DDR4產(chǎn)能已全數(shù)改用配銷（allocation）方式出貨，現(xiàn)貨價很快就可看到5美元。
DRAM市場格局及產(chǎn)能
全球DRAM市場規(guī)模約410億美元,其中三星、SK海力士、美光已經(jīng)呈現(xiàn)三分天下的架勢，三家占據(jù)95%以上的市場份額，行業(yè)具有寡頭壟斷特征。
三星無論工藝、產(chǎn)能還是占有率都有絕對優(yōu)勢。2014年第一個量產(chǎn)20nmDRAM工藝之后，再次領(lǐng)先并量產(chǎn)18nmDRAM。隨著市場需求轉(zhuǎn)變以及20納米逐漸成熟，DDR4的生產(chǎn)比例越來越高。2015年由于英特爾(Intel)平臺支援度的問題，DDR4的導入主要發(fā)生在伺服器端，并且已經(jīng)率先在第四季取代DDR3成為主流。個人電腦/筆記型電腦端由新平臺Skylake開始采用DDR4，在2016年第二季起放量，成為主流解決方案。
DDR3/DDR4數(shù)據(jù)傳送帶寬對比
2017年第二季標準型記憶體跟伺服器記憶體合約價再度上漲逾一成，三星、SK Hynix、美光等三大廠商近一期的營收都創(chuàng)下新高，而總體季增長幅度在 16.9%，與合約價格的趨勢相近。
從集邦科技DRAMeXchange 數(shù)據(jù)顯示， 2017年第二季度DRAM廠商三星較第一季度營收成長20.7%，市占46.2%。SK海力士上漲11.2%，市占27.3%;美光增幅為20.2%，市占21.6%。
從調(diào)研最新預測，預估 2018 年 DRAM 產(chǎn)業(yè)的供給年成長率為 19.6%，維持在近年來的低點，然從需求端來看，智慧型手機記憶體容量持續(xù)升級，以及伺服器/資料中心的強勁需求，預估 2018 年整體 DRAM 需求端年成長預計將達20.6%，吃緊態(tài)勢將延續(xù)。那么各家先進制程轉(zhuǎn)進進度、良率以及產(chǎn)能利用率如何，據(jù)半導體冷眼視角分析：
三星仍是技術(shù)力最強的公司，目前主力制程為 18 納米其良率早已超過 85%，預計今年在三星內(nèi)部占比將接近五成，明年往七成的比重邁進。從三星以往一個制程進入成熟階段后，會在一年內(nèi)將其比重拉到八成的往例來看，三星在 18 納米制程刻意放慢腳步，除了競爭對手跟三星相比依舊有段差距外，藉此減緩資本支出，也是維持獲利的一種手段。三星每月平均投片量約 390K，目前產(chǎn)能增加的空間已相當有限，僅有 Line17 以及部份 Line15 空間可以增加產(chǎn)能，最多多出約 50～70K 的空間供 DRAM 生產(chǎn)之用。在新廠計畫方面，三星屬意于平澤興建第二座12 吋廠，此工廠將會以 DRAM 為主力產(chǎn)品，不過廠房興建及量產(chǎn)時程仍在研擬階段。
SK 海力士目前的制程以 21 納米制程為主，預計今年年底占比約七成，其余都是 25 納米制程，今年受限于工廠空間不足的關(guān)系，21 納米制程已無再提升比重的計劃，今年年底 SK 海力士將首度邁進 20 納米制程以下的領(lǐng)域，18 納米制程將進入量產(chǎn)階段，也預計 2018 年將會用 18 納米制程擴大產(chǎn)出量與占比。然像 M10 廠由于工廠較舊，轉(zhuǎn)進 18 納米制程將產(chǎn)生較大的晶圓損失（Wafer Lost），也因此部份產(chǎn)能已經(jīng)轉(zhuǎn)去代工領(lǐng)域會比較符合經(jīng)濟效益，整體而言，最多 M14 廠還有 20K DRAM 產(chǎn)能可供利用，SK 海力士也決議在無錫興建第二座 12 吋廠，但預計最快開出產(chǎn)能時間將落在 2019 年。
而美光集團，今年致力于17 納米制程的轉(zhuǎn)進，但從晶圓的產(chǎn)出顆粒來看，其 17 納米制程僅等同于三星 20 納米制程，故技術(shù)力來看算是目前三大 DRAM 廠較為落后的公司，根據(jù)目前的規(guī)劃，臺灣美光記憶體（原瑞晶）至今年年底將有 90% 投片都是 17 納米制程，而臺灣美光晶圓科技（原華亞科）在明年也會有 50% 的投片都是 17 納米制程。在產(chǎn)能上基本上也都已滿載，唯一還有剩余空間可以利用的只有臺灣美光記憶體（原瑞晶）的 A2 廠區(qū)，此場區(qū)雖然因為 17 納米制程的轉(zhuǎn)進，已經(jīng)有部份機臺進駐，但評估仍有 60~70% 的空間可供利用，可提升產(chǎn)能預估約在 30~40K，而美光看來還未有興建新工廠。明年大廠的擴廠投資看來相對保守，產(chǎn)能擴張甚至技術(shù)轉(zhuǎn)進都將趨緩。DRAM 產(chǎn)業(yè)將持續(xù)維持強勁態(tài)勢。
有業(yè)者表示，第三季DRAM芯片價格調(diào)漲10%的基礎(chǔ)上，第四季度三星合約價恐再漲10%。“現(xiàn)在每個月調(diào)整一次模組出貨價格，也建議客戶盡早選定方案以免再受后續(xù)價格上漲的波及。”他說道。
