小尺寸MLCC比大尺寸來(lái)得晚一波

“大尺寸MLCC缺貨從去年底開(kāi)始，主要集中在0402及以上尺寸中低容MLCC，高容最近幾個(gè)月波動(dòng)較大。小尺寸缺貨從今年下半年進(jìn)入旺季之后體現(xiàn)。”深圳市宇陽(yáng)科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理李競(jìng)對(duì)國(guó)際電子商情記者說(shuō)道。宇陽(yáng)主打0201、01005小尺寸MLCC，從6，7月份開(kāi)始明顯感受到交付壓力。

由于大尺寸MLCC缺貨，今年宇陽(yáng)在大尺寸產(chǎn)品上做出結(jié)構(gòu)調(diào)整，據(jù)李競(jìng)介紹，供需平衡時(shí)往往按需生產(chǎn)?，F(xiàn)在供需打破之后，變成按產(chǎn)能生產(chǎn)。例如同一規(guī)格統(tǒng)一按50V生產(chǎn)，不再分門(mén)別類(lèi)應(yīng)對(duì)其他6.3V、10V需求。也就是說(shuō)大尺寸方面宇陽(yáng)沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)，而是調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。這與宇陽(yáng)進(jìn)入工業(yè)級(jí)、車(chē)規(guī)的市場(chǎng)策略有關(guān)。

據(jù)了解，全球小型化MLCC廠商前三為村田、三星電機(jī)、宇陽(yáng)。如今一款中階智能手機(jī)需要700顆MLCC，iPhone8需要1000顆以上。手機(jī)市場(chǎng)占宇陽(yáng)總體業(yè)務(wù)6成以上。0201高容產(chǎn)品以村田、三星電機(jī)為主要供應(yīng)商，0201低容產(chǎn)品由宇陽(yáng)主要供應(yīng)。

安防用量比肩手機(jī) MLCC需求向工業(yè)、汽車(chē)轉(zhuǎn)移

去年底以來(lái)，由于日系廠商一般型MLCC無(wú)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，選擇性退出消費(fèi)類(lèi)電子市場(chǎng)，轉(zhuǎn)向更高階的車(chē)規(guī)或工業(yè)級(jí)領(lǐng)域，一時(shí)間消費(fèi)電子市場(chǎng)MLCC供應(yīng)短缺，轉(zhuǎn)單效應(yīng)反應(yīng)到其他MLCC廠商，國(guó)巨、華新科、達(dá)方、風(fēng)華高科、三環(huán)等廠商均出現(xiàn)不同程度的供不應(yīng)求、漲價(jià)等情形。與此同時(shí)，TDK也發(fā)布MLCC統(tǒng)一定價(jià)的通知，村田MLCC采取分配制等等。

除了消費(fèi)類(lèi)電子對(duì)MLCC需求旺盛之外，許多廠商加大了汽車(chē)電子、工業(yè)、安防、物聯(lián)網(wǎng)等市場(chǎng)的開(kāi)拓力度。例如日系村田、TDK、太陽(yáng)誘電，韓國(guó)三星電機(jī)，臺(tái)系國(guó)巨、華新科，大陸風(fēng)華高科、宇陽(yáng)等等。

在安防市場(chǎng)，對(duì)MLCC的需求與手機(jī)廠商相比毫不遜色，據(jù)國(guó)際電子商情了解，排名前列的安防大廠其小型化MLCC月用量與手機(jī)大廠基本相當(dāng)。不僅如此，安防企業(yè)加大了對(duì)小型化MLCC的采購(gòu)量，其中一家大廠的月采購(gòu)比例達(dá)到30%-40%。

宇陽(yáng)今年加大了工業(yè)級(jí)、車(chē)規(guī)產(chǎn)品的布局。據(jù)悉，整個(gè)車(chē)規(guī)用MLCC產(chǎn)品分為三類(lèi)，車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品主要供應(yīng)商有村田和TDK，三星電機(jī)、太陽(yáng)誘電有部分市場(chǎng)。第二類(lèi)介于車(chē)規(guī)和消費(fèi)級(jí)之間，目前以村田為主力。第三類(lèi)為消費(fèi)級(jí)MLCC。由于汽車(chē)類(lèi)客戶對(duì)安全性要求高，即便后裝產(chǎn)品也相對(duì)嚴(yán)苛，宇陽(yáng)在介于車(chē)規(guī)與消費(fèi)級(jí)之間的汽車(chē)相關(guān)應(yīng)用也推出了相應(yīng)的MLCC產(chǎn)品。李競(jìng)介紹，這一類(lèi)產(chǎn)品我們從原材料到制程工藝嚴(yán)格把關(guān)，在MLCC可靠性、失效率、耐高溫等性能上都嚴(yán)格要求。另外，宇陽(yáng)大尺寸MLCC調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在重點(diǎn)應(yīng)對(duì)工業(yè)、汽車(chē)這類(lèi)市場(chǎng)需求。

“這波MLCC缺貨潮從大尺寸蔓延到小尺寸，未來(lái)會(huì)加劇小尺寸的需求。”李競(jìng)認(rèn)為。目前形勢(shì)下小尺寸缺貨較大尺寸稍緩和，且相對(duì)量大有一定周旋的余地。從目前的客戶反饋來(lái)看，已經(jīng)有一批客戶計(jì)劃更改設(shè)計(jì)，改用小尺寸MLCC。但這也在挑戰(zhàn)MLCC廠商的產(chǎn)能、交付能力。

原廠策略：擴(kuò)產(chǎn)、調(diào)結(jié)構(gòu)

截止2017年11月，諸多MLCC廠宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，包括三星電機(jī)、太陽(yáng)誘電、國(guó)巨、風(fēng)華高科等等。據(jù)國(guó)際電子商情了解，宇陽(yáng)每年以30%以上規(guī)模進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，這一比例高于行業(yè)平均水平。由于今年情況特殊，預(yù)計(jì)30%擴(kuò)產(chǎn)也不能滿足需求，宇陽(yáng)將首先加大后道產(chǎn)能補(bǔ)充，于半年前啟動(dòng)，將陸續(xù)在今年底到明年1月份開(kāi)出產(chǎn)能。“后道提高交付能力，應(yīng)急情況下6個(gè)月內(nèi)可以擴(kuò)充”，李競(jìng)表示，不過(guò)，大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)必須依靠前道，但未必能在短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)出，前道產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)有賴于設(shè)備投入，周期更長(zhǎng)，至少需6-12個(gè)月。

另外，宇陽(yáng)新建的一處工廠也將開(kāi)展全品類(lèi)的產(chǎn)能規(guī)劃，主要仍圍繞小尺寸擴(kuò)產(chǎn)，并向車(chē)規(guī)、工業(yè)類(lèi)應(yīng)用增設(shè)產(chǎn)能。李競(jìng)認(rèn)為宇陽(yáng)一直主打小尺寸且主要產(chǎn)能及交付能力相對(duì)有保障，應(yīng)用市場(chǎng)也趨向?qū)π⌒突疢LCC的需求，例如電視機(jī)板卡、物聯(lián)網(wǎng)模塊等等。

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MLCC的小型化及高容產(chǎn)品將極具市場(chǎng)價(jià)值。早前國(guó)巨、華新科高管接受?chē)?guó)際電子商情采訪時(shí)已表示出在MLCC小型化及高容方面發(fā)展策略。華新科技全球業(yè)務(wù)行銷(xiāo)暨后勤支援本部副總經(jīng)理?xiàng)钸M(jìn)興表示，目前MLCC容值增加已趨近材料極限,發(fā)展趨勢(shì)改朝向提高可靠度方向開(kāi)發(fā), 例如 X5R (85C) --> X6S (105C)。小型化方面，01005 (0.4 x 0.2mm)市場(chǎng)應(yīng)用已開(kāi)始由手機(jī)與IC應(yīng)用展開(kāi), 預(yù)計(jì)今年起會(huì)開(kāi)始快速成長(zhǎng), 而更小型的元件如008004等,目前只有日系廠商投入開(kāi)發(fā)。

國(guó)巨股份有限公司大中華區(qū)業(yè)務(wù)總經(jīng)理陳佐銘表示，小型化及高容產(chǎn)品一直是國(guó)巨在技術(shù)上領(lǐng)先其他臺(tái)系及陸資競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的兩大指標(biāo)。在小型化方面，國(guó)巨今年會(huì)持續(xù)延伸小型化的產(chǎn)品線并推出0201尺寸的10uF產(chǎn)品，明年也計(jì)劃量產(chǎn)01005尺寸的1uF產(chǎn)品。 另外我們也計(jì)劃提升01005及0201尺寸的產(chǎn)能，以對(duì)應(yīng)在智能型手機(jī)、穿戴式設(shè)備以及RF模塊等等應(yīng)用上對(duì)于小尺寸MLCC持續(xù)攀高的需求。值得一提的是，除了通用型的小型化產(chǎn)品外，國(guó)巨也將著重在無(wú)線應(yīng)用相關(guān)的高頻01005及0201 MLCC的開(kāi)發(fā)，讓我們的小型化產(chǎn)品線能夠更為齊全。

至于在高容方面，目前日系廠商仍是這個(gè)領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，但國(guó)巨會(huì)持續(xù)朝向縮短與日系廠商在高容值MLCC領(lǐng)域的技術(shù)差距，并提高國(guó)巨品牌在主流高容產(chǎn)品的可見(jiàn)度以及市占率, 例如0402 10uF, 0603 22uF...等等 。另外，除了提高容值外，國(guó)巨另一個(gè)很重要的高容產(chǎn)品的發(fā)展方向提升是耐溫材質(zhì)的能力，也就是在同樣尺寸及同樣容值下，由X5R材質(zhì)提高到X6S甚至X7R，以符合在服務(wù)器、工業(yè)設(shè)備以及汽車(chē)等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ诟吣蜏豈LCC的廣泛需求。

未來(lái)，MLCC將順應(yīng)消費(fèi)電子輕薄小趨勢(shì)保持小型化勢(shì)頭，并在工業(yè)、安防、汽車(chē)電子等領(lǐng)域切入，有望對(duì)大尺寸產(chǎn)品進(jìn)行部分替代。這也意味著小尺寸的產(chǎn)能需在未來(lái)一段時(shí)間匹配市場(chǎng)所需。