公告顯示，本次交易標(biāo)的Upkeen Global 、Fast Achieve均為持股平臺(tái)公司，兩者的核心資產(chǎn)為博思達(dá)科技（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博思達(dá)”或“Upstar”）的股份，除持有博思達(dá)股份外，均未持有其他資產(chǎn)和負(fù)債。

公告稱，潤(rùn)欣勤增擬使用自籌資金合計(jì)1.75億港元收購(gòu)Zenith Legend持有的Upkeen Global 49.00%的股份、Richlong Investment持有的Fast Achieve 49.00%的股份。其中，Upkeen Global的核心資產(chǎn)為其持有的博思達(dá)的45.90%股份，F(xiàn)ast Achieve的核心資產(chǎn)為其持有的博思達(dá)的5.10%股份，雙方合計(jì)持有博思達(dá)51.00%的股份。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，?rùn)欣勤增將間接持有博思達(dá)24.99%的股份。

潤(rùn)欣科技成立于2000年，2015年成功上市，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的IC產(chǎn)品和解決方案分銷商，主要通過向客戶提供包括IC應(yīng)用解決方案在內(nèi)的技術(shù)支持服務(wù)，形成IC產(chǎn)品的銷售，其產(chǎn)品以通訊連接芯片、無線射頻和傳感器芯片為主，目前主要代理高通、AVX/京瓷、思佳訊、AAC等全球著名IC設(shè)計(jì)制造公司的IC產(chǎn)品，并擁有美的、共進(jìn)電子、大疆創(chuàng)新等客戶。2017年前三季度潤(rùn)欣科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.41億元，同比增長(zhǎng)27.45%；凈利4360.92萬元，同比增長(zhǎng)24.69%。

博思達(dá)成立于2010年，是一家主要服務(wù)于中國(guó)手機(jī)及消費(fèi)電子類OEM、ODM、IDH及EMS的電子元器件分銷商，為客戶提供關(guān)鍵的元器件，包括手機(jī)射頻、手機(jī)電視芯片、WIFI、陀螺儀、指南針芯片、光感、存儲(chǔ)器、CTP、CMOS傳感器等。據(jù)披露，截至2017年11月30日，博思達(dá)凈資產(chǎn)為人民幣7726.49萬元，2017年1-11月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4781.8萬元人民幣。

esmc01111426本次交易前博思達(dá)的股權(quán)結(jié)構(gòu)

esmc01111445本次交易完成后博思達(dá)的股權(quán)架構(gòu)

博思達(dá)整體估值確定為7億港元，基于該估值，各方確認(rèn)Upkeen Global 49.00%股份對(duì)價(jià)共計(jì)為1.57億港元、Fast Achieve 49.00%股份對(duì)價(jià)共計(jì)為1749.30萬港元。本次交易價(jià)款在滿足先決條件后均分兩次支付：第一筆股份轉(zhuǎn)讓款將不晚于2018年1月15日完成支付，第二筆股份轉(zhuǎn)讓款支付時(shí)間不早于2018年2月5日。

交易對(duì)方承諾，博思達(dá)2018年度、2019年度、2020年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于5900萬港元、7100萬港元和8300萬港元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

潤(rùn)欣科技表示，本次收購(gòu)可擴(kuò)充和豐富公司的重點(diǎn)產(chǎn)品線、符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略。公告稱，本次收購(gòu)將公司的產(chǎn)品范圍擴(kuò)充到低功耗、小信號(hào)的無線基礎(chǔ)芯片及5G網(wǎng)絡(luò)頻段，包括可編程的混合信號(hào)處理芯片、低功耗電源管理芯片、音頻處理芯片、降噪芯片、射頻線性驅(qū)動(dòng)放大器、可變?cè)鲆娣糯笃鞯?，有望成為公司全新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

本次收購(gòu)還涉及了包括CMOS攝像傳感芯片、音頻MEMS傳感器、A+G運(yùn)動(dòng)傳感器、生物識(shí)別傳感芯片在內(nèi)的多條產(chǎn)品線，極大地豐富了公司在低功耗無線智能平臺(tái)的傳感技術(shù)資源，拓展了公司在可穿戴設(shè)備、虛擬現(xiàn)實(shí)、運(yùn)動(dòng)攝像等基于物聯(lián)網(wǎng)感知的應(yīng)用場(chǎng)景。

潤(rùn)欣科技還表示本次收購(gòu)，將有利于公司獲取具有差異化競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新技術(shù)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，拓展在智能終端、生物識(shí)別、汽車電子等新興領(lǐng)域的客戶群，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，鞏固公司在國(guó)內(nèi)無線射頻IC、傳感器領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。

此前接受國(guó)際電子商情采訪時(shí)，潤(rùn)欣科技副總經(jīng)理曾表示，公司發(fā)展到一定階段，在條件和時(shí)機(jī)成熟時(shí)，考慮通過并購(gòu)的方式整合外部技術(shù)資源（詳見《聚焦無線、傳感芯片，潤(rùn)欣科技進(jìn)軍分布式智能物聯(lián)》，現(xiàn)在看來正是如此。在《你好，2018！電子元器件分銷市場(chǎng)展望》一文中，多家分銷商代表表示2018年分銷行業(yè)的整并將繼續(xù)，如今潤(rùn)欣科技已打響第一槍。