高通示好：1600億美元就賣

高通在周一（2月26日）向博通示好，表示愿意向博通開放其賬本，供其開展盡職調(diào)查，以便雙方能夠縮小價(jià)格上的分歧，達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議。

在上周五兩家公司高管舉行會(huì)議后，高通董事長Paul Jacobs致函Broadcom首席執(zhí)行官Hock Tan，邀請(qǐng)他簽署保密協(xié)議并進(jìn)行盡職談判，以便雙方就收購價(jià)格達(dá)成協(xié)議。

高通董事長保羅•雅各布（Paul Jacobs）星期一表示，兩家公司上周五舉行的一次會(huì)談，已就交易的監(jiān)管問題取得“進(jìn)一步進(jìn)展”。

參與談判的知情人士透露，高通堅(jiān)持博通必須把出價(jià)上調(diào)至少15%，由目前的每股79美元上調(diào)至每股90美元以上，使這一交易成為科技業(yè)有史以來金額最高的交易，1600億美元包括博通需要承擔(dān)的高通250億美元債務(wù)。

接近高通管理高層的數(shù)名消息人士表示，目前高通愿意達(dá)成交易，現(xiàn)在決定權(quán)在博通CEO陳福陽（Hock Tan）手中，他必須決定是否改變態(tài)度，上調(diào)其收購出價(jià)。

高通星期一同意向博通開放賬簿，使雙方更趨于在價(jià)格方面達(dá)成一致。高通公開重申當(dāng)前每股79美元的價(jià)格低估了該公司價(jià)值。

在星期一公開的一封致陳福陽的信函中，雅各布表示，他的團(tuán)隊(duì)對(duì)達(dá)成一項(xiàng)保密協(xié)議，使雙方能開始盡職調(diào)查有興趣。他還建議，兩家芯片廠商應(yīng)當(dāng)“在雙方都方便的時(shí)候盡可能早”地安排一次會(huì)晤，就價(jià)格展開談判。

此外，高通尋求把解約金上調(diào)至交易價(jià)值的9%。一旦交易被監(jiān)管機(jī)構(gòu)叫停，博通需要向高通支付巨額解約金。高通還表示，它不會(huì)要求博通同意“只許成功不需失敗”的條款。這樣的條款意味著，無論監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出什么樣的要求，收購方都必須接受，以完成收購交易。

雅各布寫道，“未來的談判，需要向高通股東提供與這一潛在交易面臨的高監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的保護(hù)。如果博通接受這一要求，雙方除價(jià)格之外的其他所有問題就都已經(jīng)得到解決。”

博通回應(yīng)：演戲、虛偽

對(duì)于高通的主動(dòng)示好，博通稱為“演戲”。

博通周一回應(yīng)稱，這是“虛偽的一步”(disingenuous process)。博通在一份聲明中稱，“博通不相信高通今天闡述的進(jìn)程的目的是促使雙方盡快達(dá)成協(xié)議。”但是博通還表示，愿意就“對(duì)雙方都現(xiàn)實(shí)”的價(jià)格進(jìn)行談判。

本月早些時(shí)候，博通在“最好和最終”收購方案中開出了高達(dá)1460億美元（包括債務(wù)）的出價(jià)，但遭到高通董事會(huì)拒絕。在高通同意把收購恩智浦半導(dǎo)體的價(jià)格上調(diào)至440億美元后，博通把收購高通的出價(jià)下調(diào)至1420億美元。

博通稱，在雙方上一次會(huì)面中，高通拒絕證實(shí)會(huì)按照此前的計(jì)劃在3月6日舉行年度股東大會(huì)。“博通的提議從未以盡職調(diào)查為條件，會(huì)繼續(xù)準(zhǔn)備立即推進(jìn)交易，不進(jìn)行盡職調(diào)查，”博通在一份聲明中稱。

博通補(bǔ)充說：“如果當(dāng)前高通董事會(huì)依舊不愿意真誠地展開溝通，繼續(xù)上演‘鬧劇’，博通期待著在3月6日高通年度股東大會(huì)之后，與新選出的高通董事會(huì)展開誠心誠意地磋商。”

未來數(shù)天后，高通股東將投票選舉新一屆董事會(huì)，博通提名的候選人能否進(jìn)入高通董事會(huì)尚有待觀察。