日前MLCC龍頭村田發(fā)出停產(chǎn)通知，預(yù)計(jì)2020年前停產(chǎn)0603尺寸以上產(chǎn)品，最后下單期限為2019年3月31日，最后出貨日訂于2020年3月31日，客戶就停產(chǎn)規(guī)格的協(xié)商日期在2018年9月28日以前。村田制作所是一家囊括了全球30％的市場(chǎng)占有率的被動(dòng)元件龍頭企業(yè)，此番停產(chǎn)通知是最近最大規(guī)模的產(chǎn)能轉(zhuǎn)換動(dòng)作，對(duì)臺(tái)系MLCC廠的影響至為關(guān)鍵。

不堪采購(gòu)壓力，日系被動(dòng)元件廠宣布停產(chǎn)“最缺”產(chǎn)品

早在今年3月村田就因?yàn)椴豢翱蛻舨少?gòu)壓力，對(duì)MLCC(片式多層陶瓷電容器)實(shí)施漲價(jià)，就在同一個(gè)月，村田正式發(fā)出停產(chǎn)通知（EOL），并提及，隨著消費(fèi)性電子產(chǎn)品以及車用MLCC的需求翻揚(yáng)，引發(fā)MLCC全球供需議題，觀察供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大，為了盡可能維持既有的服務(wù)，村田必須將產(chǎn)能從既有產(chǎn)品轉(zhuǎn)換至市場(chǎng)需求上，因此針對(duì)停產(chǎn)的規(guī)格，村田將進(jìn)行減產(chǎn)并且限制其供給量。

村田日前宣布計(jì)劃停產(chǎn)的規(guī)格包含0402、0603、0805、1206等尺寸，而停產(chǎn)的主力鎖定在0603以上，以及0402 104等中、大尺寸規(guī)格，是目前市場(chǎng)上最缺的產(chǎn)品。

除了村田，日系主要被動(dòng)元件廠商紛紛宣布停產(chǎn)部分“最缺”的產(chǎn)品，日本另一家被動(dòng)元件大廠京瓷2月份宣布，在2月底停產(chǎn)目前市場(chǎng)最缺、用量最廣泛的部分規(guī)格MLCC產(chǎn)品；TDK也逐漸淡出一般型MLCC。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，一部普通手機(jī)需要300至400顆MLCC，iPhone7的需求量則高達(dá)700顆。由于手機(jī)、汽車、通信等需求的持續(xù)增加，以MLCC為主的全球被動(dòng)元件市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。全球被動(dòng)元件(電容、電阻)終端產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)高增長(zhǎng)，至2020年將比2017年增加22%，達(dá)到286億美元。

村田這一波停產(chǎn)主要是將產(chǎn)能轉(zhuǎn)換至汽車電子上，無(wú)論是新能源車或是汽車電子化的滲透率拉升，對(duì)MLCC的消耗量都不同以往；臺(tái)灣廠商本身并不是車用MLCC拉升的直接受惠者，但是車用需求吸納日商產(chǎn)能，臺(tái)灣廠商順利接收中階市場(chǎng)。另外日廠經(jīng)營(yíng)策略保守，著重長(zhǎng)期策略；加上過(guò)去因漲價(jià)招致反壟斷調(diào)查被重罰的陰影，基于維護(hù)客戶關(guān)系、長(zhǎng)期市場(chǎng)需求可能改變和避免反壟斷調(diào)查等眾多考慮下，是選擇“寧退出、不漲價(jià)”。

臺(tái)廠、陸廠均受轉(zhuǎn)單效應(yīng)影響

由于村田轉(zhuǎn)向深耕車用電子MLCC產(chǎn)品，后續(xù)將會(huì)釋出大量的中低階MLCC市場(chǎng)空缺，臺(tái)廠比如國(guó)巨、華新科和禾伸堂，大陸廠商比如風(fēng)華高科，宇陽(yáng)科技都有望受惠客戶轉(zhuǎn)單效應(yīng)。

MLCC、鋁質(zhì)電解電容、鉭質(zhì)電容、固態(tài)電容等被動(dòng)組件產(chǎn)品過(guò)去一年來(lái)缺貨嚴(yán)重，大尺寸、高容值和低容值、應(yīng)用在筆記本電腦和智能型手機(jī)的 MLCC 產(chǎn)品，缺貨狀況尤其明顯，此外應(yīng)用在快速充電電源供應(yīng)器所需的 MLCC 產(chǎn)品，缺貨狀況預(yù)計(jì)仍會(huì)持續(xù)。

展望未來(lái) MLCC 供貨狀況，產(chǎn)業(yè)人士預(yù)估，目前臺(tái)廠整體 MLCC 安全庫(kù)存天數(shù)，平均已在 30 天以下，部分 MLCC 缺貨狀況可能會(huì)延續(xù)到今年底。

觀察全球MLCC產(chǎn)業(yè)版圖，主要大廠包括日本村田制作所、南韓大廠 SEMCO、中國(guó)臺(tái)灣廠商國(guó)巨、華新科、日本廠商太陽(yáng)誘電（Taiyo Yuden）、KEMET、AVX、TDK 等。

市場(chǎng)人士指出，現(xiàn)在 MLCC 機(jī)器設(shè)備交期遞延到 8 個(gè)月到 12 個(gè)月，這也使標(biāo)準(zhǔn)型 MLCC 產(chǎn)能擴(kuò)充設(shè)備遇到瓶頸。

此外，包括蘋果（Apple）、三星（Samsung）等品牌大廠手機(jī)，以及華為（Huawei）、Vivo 和 Oppo 等國(guó)內(nèi)手機(jī)廠，對(duì) MLCC 被動(dòng)組件拉貨力道擴(kuò)增；加上快速充電功能需要高質(zhì)量的電容器技術(shù)，對(duì) MLCC 產(chǎn)品需求量高，此外車用電子 MLCC 量持續(xù)增加，整體擴(kuò)大 MLCC 供不應(yīng)求的狀況。