2018年Q2智能手機行業(yè)研究報告

 數(shù)據(jù)亮點：

 

1.  小米銷量占比攀升至 16.3%, 超越 vivo 緊追 OPPO

 2.  vivo 用戶忠誠度下滑，由 Q1 的 35.2% 降至 25.9%

 3.   華為與 OPPO 繼續(xù)保持國內(nèi)手機保有量冠亞軍，每五個中國移動網(wǎng)民就有一個華為手機用戶

 4.   iPhone 于 2017 年 Q4 發(fā)布的三款新機型在其用戶中占比達(dá) 18.3%

 5.   2018 年 3 月底發(fā)布的 OPPO R15 以 4% 銷量成為 Q2 銷量占比最高的機型

 6.   電信在 2018 年 Q2 市場占比進一步擴大，而移動和聯(lián)通均有所下跌

 

 

極光大數(shù)據(jù)顯示，2018年Q2國內(nèi)主流手機保有率前五的手機品牌分別為華為、OPPO、iPhone、vivo和小米，其中華為和OPPO分別以20.6%和19.4%的保有率名列第一和第二位。 

 

 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年上半年OPPO和iPhone保有率較為接近，截至2018年6月底，OPPO保有率為19.4%，iPhone為18.9%。

 

 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，在Q2各主流手機品牌城市等級分布中，iPhone用戶中新一線城市用戶占比最高，OV用戶中約六成來自三線及以下城市，而華為和小米的用戶城市等級分布則相對均勻。

 

 在Q2主流手機品牌型號分布中，iPhone的型號分布最為集中，top 5占了約七成。

 

 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，17年Q4發(fā)布的新機型iPhone X、iPhone 8 plus和iPhone 8在iPhone用戶中的占比分別上升至9.3%、5.8%和3.2%。此外，iPhone 7 plus占比上升至15.1%，超過iPhone 6居于各機型占比首位。

 

二、智能手機銷量分析

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年Q2國內(nèi)手機品牌銷量份額top 5分別是華為、OPPO、小米、vivo和iPhone，其中華為以24.7%銷量份額居于首位，OPPO以17.3%銷量份額居于第二位，小米銷售份額超過vivo居于第三位。

極光大數(shù)據(jù)顯示，華為在18年Q2的銷量份額為24.7%，OPPO銷量占比增長至17.3%，，小米銷量份額為16.3%，超過vivo緊追OPPO。

Q2所售智能手機中，2000-2999元的機型為Q2國內(nèi)手機市場貢獻了28.1%的銷量，華為此價格段手機銷量占比為34.5%，OPPO此價格段手機銷量占比為46.8%；小米主要聚焦于低端機，iPhone則聚焦于高端機。

極光大數(shù)據(jù)顯示，2018年3月底發(fā)布的OPPO R15以4%銷量占比強勢登頂，成為Q2銷量占比最高的機型，vivo X21和OPPO R11s分別居于二、三位。

 

 

三、主流手機品牌用戶忠誠度分析

極光大數(shù)據(jù)顯示，華為的換機用戶忠誠度不斷提高，超四成用戶會繼續(xù)選擇華為。iPhone對華為換機用戶的吸引力提升，華為換vivo用戶比例降至9.4%。

極光大數(shù)據(jù)顯示，OPPO換機忠誠度達(dá)近一年新高，為33.9%；vivo對OPPO換機用戶的吸引力在這一季度明顯削弱；換機時選擇華為、vivo和iPhone的用戶均超15%。

iPhone用戶忠誠度極高，有62.3%換機不換品牌。根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，18年Q2換手機的iPhone用戶中，有超過六成會繼續(xù)使用iPhone；其余部分流失到華為、OPPO等品牌，iPhone換華為用戶比例為12.2%。

極光大數(shù)據(jù)顯示，2018年Q2有25.9%的vivo用戶換機不換品牌，該比例相比Q1明顯下降；另外有21.9%的用戶轉(zhuǎn)向使用兄弟品牌OPPO，轉(zhuǎn)向華為的vivo換機用戶占比增長至17.9%。

極光大數(shù)據(jù)顯示，小米用戶忠誠度保持穩(wěn)定，三成用戶換手機后繼續(xù)使用小米。Q2的小米換機用戶中18.9%轉(zhuǎn)向華為，16.1%轉(zhuǎn)向iPhone，12.4%轉(zhuǎn)向OPPO，對比Q1占比均有所上升。

四、國內(nèi)運營商市場分析

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，移動、電信和聯(lián)通的市場份額分別為73.3%、15%和11.7%，意味著每100個中國移動網(wǎng)民中，有接近73個移動用戶。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，OV拉動了移動用戶在整體市場中的占比。此外，iPhone用戶中聯(lián)通用戶占比16.8%，比整體市場聯(lián)通用戶占比高5.1%

三大運營商市場占比變化趨勢中顯示，電信在18年Q2市場份額進一步擴大，而移動和聯(lián)通均有所下跌。