韋爾股份擬收購(gòu)3家芯片公司，總估值近150億

根據(jù)公告，本次交易中，韋爾股份擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)27名股東持有的北京豪威96.08%股權(quán)、8名股東持有的思比科42.27%股權(quán)以及9名股東持有的視信源79.93%股權(quán)。上述交易標(biāo)的中，視信源為持股型公司，其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85%股權(quán)。本次交易完成后，韋爾股份將持有北京豪威100%股權(quán)、視信源79.93%股權(quán)，直接及間接持有思比科85.31%股權(quán)。值得注意的是，上述交易以購(gòu)買(mǎi)北京豪威96.08%股權(quán)交易的成功實(shí)施為前提條件。

公告顯示，北京豪威、思比科和視信源相應(yīng)股權(quán)分別作價(jià)145.1億元、2.34億元和2.55億元，合計(jì)初步作價(jià)149.99億元。韋爾股份的控股股東、實(shí)際控制人為虞仁榮，其亦為本次重組交易對(duì)方紹興韋豪的實(shí)際控制人。紹興韋豪持有北京豪威17.58%的股權(quán)，為其第一大股東。

韋爾股份與北京豪威、思比科、視信源業(yè)績(jī)承諾方分別簽署《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》。2018年8月6日，韋爾股份與虞仁榮控制的上海清恩簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定上海清恩將其持有的北京豪威2556.06萬(wàn)美元出資金額以2.78億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給韋爾股份。基于此，韋爾股份控股股東、實(shí)際控制人虞仁榮亦作為北京豪威業(yè)績(jī)承諾方。2019年至2021年，剔除北京豪威因收購(gòu)美國(guó)豪威產(chǎn)生的可辨認(rèn)的無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)增值攤銷的影響，北京豪威實(shí)際承諾的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)分別為7億元、10億元和13億元。

韋爾股份主營(yíng)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)及分銷業(yè)務(wù)，其中設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品包括分立器件（TVS、MOSFET 等）、電源管理IC、射頻芯片、衛(wèi)星接收芯片等，公司分銷業(yè)務(wù)主要代理及銷售數(shù)十家國(guó)內(nèi)外著名半導(dǎo)體生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品，與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)相互補(bǔ)充。

韋爾股份表示，本次交易標(biāo)的公司豪威科技、思比科為芯片設(shè)計(jì)公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)均為CMOS圖像傳感器的研發(fā)和銷售，韋爾股份與標(biāo)的公司的客戶均主要集中在移動(dòng)通信、平板電腦、安防、汽車(chē)電子等領(lǐng)域，終端客戶重合度較高。通過(guò)本次交易，一方面豐富了上市公司設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品類別，帶動(dòng)公司半導(dǎo)體設(shè)計(jì)整體技術(shù)水平快速提升，另一方面也為公司帶來(lái)智能手機(jī)、安防、汽車(chē)、醫(yī)療等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)的客戶資源。

在業(yè)績(jī)承諾方面，業(yè)績(jī)承諾方承諾北京豪威2019年-2021年經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中扣非后歸母凈利潤(rùn)分別不低于5.45億元、8.45億元和11.26億元；同期思比科的承諾凈利潤(rùn)分別為2500萬(wàn)元、4500萬(wàn)元和6500萬(wàn)元；視信源的承諾凈利潤(rùn)則分別為1346萬(wàn)元、2423萬(wàn)元和3500萬(wàn)元。