上游零部件供應(yīng)吃緊，第三季大尺寸面板成本降幅僅1~1.5%

 

 

WitsView研究副理李志豪指出，若針對個別零部件的供應(yīng)狀況來看，由于中國面板廠新產(chǎn)能持續(xù)開出，玻璃基板用量隨之增加，玻璃廠商G6以上大世代線的切裂產(chǎn)能在對應(yīng)上略顯不足。偏光片則因大廠日東位于日本的工廠七月受到連日豪雨影響，生產(chǎn)以及運輸中斷數(shù)日，在旺季出貨上調(diào)度不及；加上其他偏光片廠商在旺季的稼動率也呈現(xiàn)滿載，而未能提供太多支持，導致整體偏光片在第三季同樣供給緊張。然而，玻璃基板以及偏光片供給偏緊的狀況都有望在第四季獲得改善。

 

驅(qū)動IC受到晶圓代工廠調(diào)整投片影響，上半年供貨一直有缺口，進入傳統(tǒng)旺季供應(yīng)更顯得捉襟見肘，且預(yù)期吃緊狀況將持續(xù)到第四季。而后段包含封測以及Film(COF)，隨著手機TDDI的需求增溫加上Apple新機準備放量，封測以及Film(COF)產(chǎn)能同樣供不應(yīng)求。

 

另外，背光模組的相關(guān)零部件，包含光學膜以及LED等的價格已在相對低點，因此廠商在議價上也很難有讓步空間。

 

盡管生產(chǎn)成本的降幅不如預(yù)期，但電視面板價格已自7月開始反彈，IT面板價格多數(shù)也呈現(xiàn)持平甚至小漲的態(tài)勢，對于獲利有所支撐。若以32寸電視面板來看，面板廠的現(xiàn)金成本約落在每片43~44美元，但第三季報價已經(jīng)回彈高過此線，而65寸面板的現(xiàn)金成本大概在每片210~220美元，第三季報價目前至少也都還維持在每片230~240美元，整體來看多數(shù)面板廠第三季的獲利能力將有望優(yōu)于第二季。