動(dòng)力電池市場(chǎng)全面爆發(fā)，中國(guó)成為競(jìng)爭(zhēng)主戰(zhàn)場(chǎng)

2018年，被稱(chēng)為“電動(dòng)汽車(chē)元年”。首次齊聚了豪車(chē)巨頭、傳統(tǒng)汽車(chē)集團(tuán)、電動(dòng)車(chē)標(biāo)桿企業(yè)特斯拉、新造車(chē)公司這新舊兩大陣營(yíng)、四方勢(shì)力，正為這一新興市場(chǎng)“殺紅了眼”。

前有特斯拉搖旗吶喊，Model 3銷(xiāo)量快速爬升；后有奔馳、寶馬、奧迪等豪華車(chē)巨頭拿出首款產(chǎn)品，刺激全球市場(chǎng)的消費(fèi)熱情。而上汽、比亞迪、廣汽等傳統(tǒng)汽車(chē)集團(tuán)，也拿出了像是榮威Marvel X、唐EV、廣汽Aion S這類(lèi)極具變革意義的中高端產(chǎn)品。中國(guó)造車(chē)新秀不負(fù)眾望，蔚來(lái)、小鵬、威馬等公司的首款車(chē)型陸續(xù)上市，似乎在告訴世人：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)企業(yè)不再是夢(mèng)想！

2018年已悄然離去，但伴隨國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量駛?cè)敫咚侔l(fā)展軌道，動(dòng)力電池也迎來(lái)了前所未有的增長(zhǎng)浪潮。

十大動(dòng)力電池廠商，哪家強(qiáng)？

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年1-10月全球動(dòng)力電池廠商出貨量排名前十有：松下（15.6GWh）、寧德時(shí)代（14.7 GWh）、比亞迪（8.4 GWh）、LG化學(xué)(5.3 GWh)、三星(2.5 GWh)、國(guó)軒高科(1.7 GWh)、孚能科技(1.6 GWh)、天津力神(1.3 GWh)、比克電池(1.1 GWh)、億緯鋰能(0.7 GWh)。

與2017年相比，前10月各動(dòng)力電池廠家已達(dá)或超過(guò)2017年全年出貨量水平。目前的全球第一名再次回到了松下手中，寧德時(shí)代屈居第二。不過(guò)兩者差距并不大，今年寧德時(shí)代還有可能取得全球動(dòng)力電池出貨量冠軍寶座，要看其后兩個(gè)月的市場(chǎng)表現(xiàn)。

值得注意，高端優(yōu)質(zhì)電池供不應(yīng)求，上述電池廠商仍不能滿(mǎn)足全球各車(chē)企的電池需求，因此小型動(dòng)力電池廠家尚有短暫的生存空間。并且，動(dòng)力電池需求缺口將隨著各車(chē)企電氣化轉(zhuǎn)型而不斷擴(kuò)大，如果明年其它能源技術(shù)未有大突破，動(dòng)力電池出貨量有望持續(xù)攀升。

外企大刀闊斧投資在華工廠

由以上十大動(dòng)力電池廠商排名可以看出，中國(guó)軍團(tuán)占據(jù)了6大席位，其中排名第一的寧德時(shí)代在中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)獨(dú)霸一方，占整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)份額的41%，甚至還在2017年擠走松下，成為全年出貨量冠軍。

而國(guó)產(chǎn)電池廠商的強(qiáng)勢(shì)崛起，也印證了中國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的日益龐大。因此，中國(guó)市場(chǎng)也逐漸成為國(guó)際電池廠商的必爭(zhēng)之地。

10月17日，特斯拉與上海市政府簽署協(xié)議，特斯拉將在臨港地區(qū)獨(dú)資建設(shè)集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售等功能于一體的特斯拉超級(jí)工廠，最大年產(chǎn)量可達(dá)50萬(wàn)輛。上海工廠將成為特斯拉國(guó)內(nèi)首個(gè)超級(jí)工廠、全球第二大生產(chǎn)基地。

目前特斯拉在上海的超級(jí)工廠建設(shè)正在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。如果按照年產(chǎn)50萬(wàn)輛整車(chē)來(lái)推算，特斯拉對(duì)其上海工廠每年動(dòng)力電池的需求量將達(dá)40GWh，同時(shí)對(duì)應(yīng)設(shè)備需求為120億元，對(duì)應(yīng)電池采購(gòu)金額超過(guò)280億元! 相信無(wú)論是電池廠商、設(shè)備廠商、材料廠商還是汽車(chē)零部件廠商，都對(duì)特斯拉手中的大訂單垂涎已久。

12月下旬，松下傳出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，將花費(fèi)“數(shù)億美元”在其中國(guó)電池工廠部署兩條新生產(chǎn)線(xiàn)，爭(zhēng)取把中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)電池產(chǎn)量提高近一倍，以利用不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

松下的中國(guó)電池工廠位于遼寧省大連市，目前已有兩座設(shè)施正在投產(chǎn)，工廠造價(jià)達(dá)4億美元。該工廠正在生產(chǎn)“棱柱型鋰離子電池”，除了特斯拉，這幾乎是行業(yè)中最受歡迎的電池。經(jīng)預(yù)算，新增的兩條生產(chǎn)線(xiàn)將使松下在中國(guó)的電池產(chǎn)能增加多達(dá)80%。

12月31日，三星天津工廠正式關(guān)閉，取而代之的是動(dòng)力電池生產(chǎn)線(xiàn)和車(chē)用MLCC工廠等新項(xiàng)目，新增投資達(dá)24億美元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，兩個(gè)新項(xiàng)目投產(chǎn)后，合計(jì)產(chǎn)值將超過(guò)200億元，是三星在天津手機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的一倍以上，同時(shí)將提供大量就業(yè)崗位。

可見(jiàn)，動(dòng)力電池全球化競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，中國(guó)企業(yè)將逐步由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)展，國(guó)際企業(yè)也將進(jìn)一步向中國(guó)市場(chǎng)發(fā)力，中國(guó)將成為動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

中國(guó)動(dòng)力電池走向寡頭時(shí)代

隨著國(guó)內(nèi)外新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，未來(lái)幾年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。不過(guò)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集中度提高，國(guó)內(nèi)前兩家寡頭企業(yè)寧德時(shí)代和比亞迪已經(jīng)占據(jù)了六成以上的市場(chǎng)份額。大者恒大、優(yōu)勝劣汰這一趨勢(shì)，在2019年會(huì)展現(xiàn)得更加明顯。

我國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，2015年是個(gè)分水嶺。無(wú)論是產(chǎn)能儲(chǔ)備還是市場(chǎng)出貨量，各大電池廠商都在這一年迎來(lái)集體爆發(fā)增長(zhǎng)?？墒牵缃駝?dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩。結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，就是指頭部企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能依舊供不應(yīng)求，但中小玩家和落后企業(yè)的劣質(zhì)產(chǎn)能將難以被市場(chǎng)消化，生存空間不斷受到擠壓。

據(jù)了解，電池企業(yè)利潤(rùn)下滑的原因，主要是補(bǔ)貼大幅度退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。一方面，新能源整車(chē)企業(yè)為消化補(bǔ)貼退坡壓力，要求上游配套企業(yè)分擔(dān)成本，動(dòng)力電池價(jià)格出現(xiàn)大幅下滑；另一方面，上游材料等原料價(jià)格上漲，維持高位，企業(yè)生產(chǎn)成本大幅上升。在上下擠壓下，電池企業(yè)處境艱難。

有行業(yè)專(zhuān)家分析認(rèn)為，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，預(yù)計(jì)到2020年，動(dòng)力電池企業(yè)將僅余下20–30家，80%以上企業(yè)面臨淘汰。