日本大廠突發(fā)停電，玻璃基板或缺到明年

面板廠“祖?zhèn)鞫?rdquo;停電，產(chǎn)能預(yù)計4個月后恢復(fù)

臺媒消息指出，日本玻璃基板大廠NEG位在高槻的廠房于11日晚間因意外停電5小時，導(dǎo)致玻璃熔爐以及供料槽受損，產(chǎn)線生產(chǎn)運(yùn)營預(yù)計將在4個月后才能恢復(fù)。

截圖自《非凡新聞》 視頻

據(jù)悉，在事件發(fā)生后，NEG已經(jīng)在周末緊急通知各大面板廠關(guān)于停電事件可能對后續(xù)玻璃基板供貨造成的影響。

據(jù)了解，NEG高槻廠主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)8.5代以下的玻璃基板，廠區(qū)停電的5小時里，由于產(chǎn)線溫度下降，玻璃附著在供料槽上，已經(jīng)讓其3座熔爐廠損毀，且5座供料槽必須更換才能繼續(xù)投入生產(chǎn)。NEG公司預(yù)計，最快可以在2021年1月份趕工修復(fù)2座供料槽，剩下3座供料槽預(yù)計在2月或3月將被陸續(xù)修復(fù)，整體影響時間恐長達(dá)4個月。

目前全球TFT LCD玻璃基板主要供應(yīng)商包括美商康寧，日商則包括旭硝子（Asahi Glass）、電氣硝子（NEG）和板硝子（NHT）等。雖然市占率不足20%，供貨份額也不如康寧、旭硝子，但NEG的客戶群體幾乎覆蓋所有面板廠商，其玻璃基板具有難以撼動的“二供”地位。在NEG停電事件傳出后，就有面板廠派人前去了解情況。另據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)分析，NEG高槻廠恢復(fù)生產(chǎn)期間，估計玻璃基板供應(yīng)/月將減少400萬～500萬平方米、相當(dāng)于一座8.5代廠的產(chǎn)能，面板供應(yīng)鏈中玻璃基板供給缺口將擴(kuò)大。

利多消息夯實“面板雙虎”股價表現(xiàn)

有業(yè)者指出，進(jìn)入第4季以來，面板報價漲勢基本確立，用作電視、筆電、平板等用途面板報價全線上揚(yáng)，加上日本玻璃基板大廠NEG近日停電事件已使供給缺口再度擴(kuò)大，預(yù)計缺料、漲價現(xiàn)象可望延續(xù)至明年第一季后。

而供給吃緊氣氛也帶動“面板雙虎”友達(dá)、群創(chuàng)14日盤中大漲，群創(chuàng)股價一度來到新臺幣14.6漲停，為近2年11個月來新高。面板族群也在利多消息傳導(dǎo)下，14日股價表現(xiàn)普遍走高。

《非凡新聞》報道指出，針對NEG停電會否對面板生產(chǎn)造成影響一事，群創(chuàng)光電表示，通過彈性調(diào)度供應(yīng)鏈產(chǎn)能，可滿足生產(chǎn)所需玻璃基板用量；彩晶則表示9成以上玻璃基板由康寧供應(yīng)，所以事件對其生產(chǎn)運(yùn)營影響十分有限。

面板缺貨漲價的原因是？

近幾年來，隨著陸系面板廠迅猛發(fā)展，早些年占據(jù)行業(yè)頭部的大廠盈利能力普遍減弱，甚至因嚴(yán)重虧損陸續(xù)離場。去年9月，先是大同旗下華映宣告破產(chǎn)，今年，三星宣布退出液晶屏市場，而中電熊貓也因為連年虧塤在疫情器件破產(chǎn)重組。而原有供應(yīng)商相繼淡出，但市場需求并沒有因此減少是導(dǎo)致產(chǎn)能吃緊的原因之一。

另外，自2019年年底起，玻璃基板材料已有調(diào)漲，疊加2020年初因防疫需要，國內(nèi)外工廠先后停工，加上武漢玻璃基板廠投產(chǎn)使供貨不足情況持續(xù)，尤其10.5代玻璃供貨最為緊張，業(yè)者預(yù)計供應(yīng)吃緊情況會持續(xù)到下半年。在今年7月份，有業(yè)內(nèi)人士向《國際電子商情》爆料稱，液晶屏漲價趨勢非常明顯，有原廠已經(jīng)多次調(diào)整了出廠價格，部分廠家甚至一次性調(diào)價超過20%。

與此同時，因疫情催生“宅經(jīng)濟(jì)”成長，包括PC、NB以及其他電子產(chǎn)品的需求持續(xù)加大。而如今日本NEG產(chǎn)線又因停電時間導(dǎo)致8.5代、7.5代、6代、5代等主流生產(chǎn)線受到?jīng)_擊，業(yè)者預(yù)計，此次事件將加大玻璃基板缺口，而此次事件影響至少將延續(xù)到2021年第1季。

業(yè)者分析，第4季雖為傳統(tǒng)旺季，電子產(chǎn)品對面板需求漸增，加上目前包括IC、玻璃基板及偏光片等普遍為供應(yīng)吃緊，但預(yù)計此次停電事件不會對面板價格造成太大波動，“最多是可能讓供應(yīng)鏈吃緊延到2021年第1季后，絕不會像IC那樣（大漲）。”“在不久前，夏普旗下堺工廠（SDP）為攔下康寧轉(zhuǎn)售給中國大陸廠商的玻璃基板 ，甚至動用法律手段，只為“搶貨”。可以說，在面板缺貨又漲價的當(dāng)下，如何在有限的幾家玻璃基板供應(yīng)商里最快搶下玻璃基板產(chǎn)能，維持面板生產(chǎn)，是面板廠面臨的最大挑戰(zhàn)。”