供需吃緊，面板缺貨漲價(jià)或延續(xù)至明年

NEG停電加重缺貨，1月電視面板價(jià)格或有2-6美元漲幅

今年以來(lái)，面板價(jià)格幾次上演反彈戲碼。據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)群智咨詢(Sigmaintell) 最新報(bào)告指出，就電視面板需求方面，預(yù)計(jì)價(jià)格將維持高檔，加上部分上游零組件或材料吃緊狀況加劇，預(yù)期1月電視面板將延續(xù)12月上漲格局，估漲幅仍可望達(dá)到2-6美元。

該機(jī)構(gòu)表示，雖然年底旺季備貨需求已過(guò)，但電視品牌廠備貨需求仍強(qiáng)，需求方面主要受疫情反復(fù)，各國(guó)續(xù)推財(cái)政刺激政策，加上宅經(jīng)濟(jì)持續(xù)延燒；供給方面，因上游面板驅(qū)動(dòng)IC持續(xù)吃緊及日本電氣硝子(NEG) 停電事件沖擊玻璃基板供應(yīng)，全球LCD電視面板供給吃緊，推升價(jià)格持續(xù)上漲。（相關(guān)閱讀：日本大廠突發(fā)停電，玻璃基板或缺到明年）

依各尺寸別分析，群智表示，32吋電視面板1月價(jià)格將維持2-3美元漲幅，主流39.5-43吋同樣維持上漲趨勢(shì)，50吋供給則持續(xù)吃緊，1月漲幅達(dá)4 美元，55吋以上大尺寸，漲幅則更加顯著，估漲幅可望有5-6美元。

隨著面板供需、價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)，“面板雙虎”友達(dá)、群創(chuàng)營(yíng)運(yùn)可望維持獲利，雖然日前NEG停電事件造成玻璃基板供應(yīng)吃緊加劇，但臺(tái)系廠商比重較陸系廠，以及韓國(guó)廠而言較低，評(píng)估影響有限。

另外，對(duì)奧運(yùn)會(huì)的這一商機(jī)，友達(dá)董事長(zhǎng)彭雙浪指出，目前并未感受到相關(guān)商機(jī)，不過(guò)現(xiàn)階段產(chǎn)能、零組件吃緊，加上宅經(jīng)濟(jì)加速面板朝大尺寸發(fā)展，預(yù)期即使奧運(yùn)會(huì)如期舉行，帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益不會(huì)太顯著。

玻璃基板“二供”NEG停電，券商預(yù)計(jì)康寧將受益

雖然月初日本玻璃基板大廠因停電影響產(chǎn)能，加重供應(yīng)鏈緊張情況。不過(guò)，這一消息對(duì)于其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司——康寧不失為一個(gè)好消息。日前，有券商在報(bào)告中指出 ，消息將利好康寧未來(lái)營(yíng)利空間成長(zhǎng)。

日本電氣硝子(NEG) 因停電引發(fā)供應(yīng)鏈缺貨潮，券商在周一（21日）的一份報(bào)告指出，NEG此次停電事件將對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手康寧帶來(lái)積極信號(hào)，即供應(yīng)趨緊，將是后者增加營(yíng)收的好時(shí)機(jī)。

花旗分析師Jim Suva表示，近期 NEG 供應(yīng)中斷“對(duì)于面板市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是個(gè)一大利多”，目前康寧約有3成營(yíng)收， 4成凈利來(lái)自于面板業(yè)務(wù)。另外，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇有利于康寧2021年的環(huán)境業(yè)務(wù)（微粒濾清器）營(yíng)收，再加上其他汽車(chē)玻璃需求以及疫苗儲(chǔ)存的 Valor 玻璃需求成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將奠定康寧長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)。

Suva 指出：“我們認(rèn)為消費(fèi)趨勢(shì)將持續(xù)強(qiáng)勁，預(yù)估康寧跟消費(fèi)性電子產(chǎn)品有關(guān)的事業(yè)潛在需求前景看俏，再加上日本電氣硝子停工，讓玻璃供需環(huán)境變得更為緊繃，有利康寧發(fā)展。”

機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)：需求穩(wěn)中有升，TDDI出貨量高出預(yù)期

值得一提，市調(diào)機(jī)構(gòu)看好LCD觸控和顯示驅(qū)動(dòng)芯片（TDDI）市場(chǎng)需求，并預(yù)計(jì)在2020年全年，LCD觸控和顯示驅(qū)動(dòng)芯片（TDDI）的出貨量將達(dá)到8.73億顆。

從廠商排名上來(lái)看，聯(lián)詠（Novatek）以2.88億的出貨量領(lǐng)跑市場(chǎng)，占33%的市場(chǎng)份額，其次是敦泰（FocalTech）、奕力（ILITEK）和奇景光電（Himax）。

從應(yīng)用來(lái)看，用于手機(jī)顯示屏的TDDI出貨量將達(dá)到7.81億顆。

該機(jī)構(gòu)分析指出，手機(jī)顯示屏的TDDI需求量高于此前預(yù)測(cè)的原因有兩點(diǎn)，一是市場(chǎng)復(fù)蘇速度快于預(yù)期；二是美國(guó)禁令致使華為市場(chǎng)份額下降，而其余品牌希望吃下華為原先的市場(chǎng)份額，因此正大量囤貨“備戰(zhàn)”。

另外，Omdia還在報(bào)告中預(yù)計(jì)，平板電腦顯示器的TDDI在2020年出貨量將達(dá)8400萬(wàn)顆，而車(chē)載顯示器TDDI出貨量將達(dá)500萬(wàn)顆。