MEMS市場(chǎng)最新排名與分析：BAW、麥克風(fēng)爭(zhēng)鋒

市場(chǎng)研究公司IHS Inc.在日前舉行的MEMS產(chǎn)業(yè)高峰會(huì)議(MEMS Executive Congress；MEC)上表示，根據(jù)初步的2015年的全球微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)市場(chǎng)調(diào)查來(lái)看，博世(Bosch)和德州儀器(TI)可望維持前兩大排名位置，而安華高(Avago)預(yù)計(jì)將從先前的排名第五進(jìn)步到第三，擠下意法半導(dǎo)體(ST)和惠普(HP)在2014年的排名位置。

 

 

IHS每年都必須微幅上調(diào)其預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，顯示不斷有新型MEMS裝置開發(fā)出來(lái)以及其采用更高解析模式的價(jià)格更高，因而避免了市場(chǎng)的商品化（來(lái)源：IHS）

 

由過去的數(shù)據(jù)來(lái)看，MEMS市場(chǎng)現(xiàn)階段應(yīng)該已經(jīng)進(jìn)入成熟期了——產(chǎn)品會(huì)變得像DRAM一樣的商品化，而使得價(jià)格逐漸成為買家的主要誘因，并爆發(fā)一輪接著一輪的降價(jià)、整并與收購(gòu)(M&A)移動(dòng)。然而，IHS總分析師Jeremie Bouchaud指出，事實(shí)是這一切還沒有發(fā)生，顯示有某些因素遏阻了市場(chǎng)趨于成熟。

 

 

從MEMS應(yīng)用來(lái)看可清楚地發(fā)現(xiàn)，在2014-2019年之間，消費(fèi)者與移動(dòng)電子產(chǎn)品正以14.4的年復(fù)合成長(zhǎng)率(CAGR；中間藍(lán)色部份)引領(lǐng)這一市場(chǎng)的成長(zhǎng)；相形之下，整體MEMS市場(chǎng)的CAGR(圖1)則為7.6%（來(lái)源：IHS）

 

“加速度計(jì)和陀螺儀市場(chǎng)成長(zhǎng)持平，但在麥克風(fēng)方面仍有強(qiáng)勁的成長(zhǎng)——這可為用戶最想要的高訊噪比(SNR)組件收取較高的價(jià)格”Bouchaud表示：“此外，新型的MEMS組件也有強(qiáng)勁的成長(zhǎng)例如體聲波濾波器(BAW) ”。

 

因此，IHS調(diào)升對(duì)于整體MEMS市場(chǎng)成長(zhǎng)的預(yù)測(cè)。從原本預(yù)測(cè)2014年94億美元成長(zhǎng)至2018年的105億美元，調(diào)整為從2014年96億美元成長(zhǎng)至2018年的130億美元?？焖俪砷L(zhǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域仍然是消費(fèi)性電子與移動(dòng)領(lǐng)域，在2019年以前的CAGR為13.4%；同期間的整體MEM市場(chǎng)CAGR為7.6%。

 

 

以組件類型來(lái)看，加速度計(jì)與陀螺儀明顯已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)步成長(zhǎng)的商品階段，而MEMS麥克風(fēng)與BAW——用于新款iPhone 6s/6s PLUS的組件，也有2位數(shù)的CAGR成長(zhǎng)（來(lái)源：IHS）

 

BAW濾波器可以說(shuō)是當(dāng)紅炸子雞

 

根據(jù)Bouchaud表示，成長(zhǎng)最快的MEMS領(lǐng)域是BAW濾波器，由于該組件市場(chǎng)持續(xù)升溫，因而掀起了一輪Avago與TriQuint之間的專利糾紛訴訟案，結(jié)果促成了交叉授權(quán)協(xié)議、Avago取得TriQuint的主要BAW來(lái)源并恫嚇其用戶。最后，TroQuint與RF Micro Devices (RFMD)合并易名為Quorvo，現(xiàn)正致力于重新站穩(wěn)立場(chǎng)，維持在BAW器件市場(chǎng)排名第二的位置。

 

 

IHS表示，IP是快速成長(zhǎng)的BAW市場(chǎng)促成Avago得以主導(dǎo)BAW濾波器市場(chǎng)的關(guān)鍵（來(lái)源：IHS）

 

 

除了BAW器件，iPhone之所以能主導(dǎo)市場(chǎng)不只是因?yàn)樵谛率謾C(jī)中增加了更多麥克風(fēng)，同時(shí)也在于其采用了最昂貴的高SNR組件，因而得以讓MEMS麥克風(fēng)免于商品化（來(lái)源：IHS）

 

然而，對(duì)于MEMS市場(chǎng)的一個(gè)壞消息是，中國(guó)的消費(fèi)電子產(chǎn)品與移動(dòng)設(shè)備銷售力道放緩，以及消費(fèi)領(lǐng)域中的慣性與壓力傳感器市場(chǎng)持續(xù)成熟，所幸供貨商持續(xù)投入MEMS掃描儀的消費(fèi)與車用市場(chǎng)等新的銷售領(lǐng)域，積極掌握未來(lái)自動(dòng)駕駛車帶來(lái)的3D相機(jī)、自適應(yīng)頭燈以及MEMS光達(dá)等新商機(jī)。

 

 

綜觀MEMS與傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起伏，博世、德州儀器、ST、HP與Avago等公司持續(xù)穩(wěn)居市場(chǎng)前幾大的位置；而前20家廠商中有17家的排名則持續(xù)下滑（來(lái)源：IHS）