TrendForce集邦科技旗下存儲研究品牌DRAMeXchange最新報價顯示，DDR3 4GB合約均價從2014年10月的32.75美元下跌至今年六月的12.5美元，跌幅高達62%。DRAMeXchange研究協(xié)理吳雅婷表示，經(jīng)過近兩年的續(xù)跌，六月合約價已呈現(xiàn)持平，普遍用12.5美元價格議定完成。由于原廠端供貨吃緊，一線PC-OEM客戶于六月提前與DRAM廠洽談第三季合約價格，DRAMeXchange預(yù)估第三季DRAM合約價上漲趨勢確立，漲幅約4～8%。
原廠調(diào)降標準型內(nèi)存產(chǎn)出比重，NAND供貨吃緊與三星西安廠跳電意外引爆全面漲價
吳雅婷表示，第三季的DRAM合約均價起漲，起因于標準型內(nèi)存需求不振，加上搭載量受制于Windows 10的授權(quán)金制度而無法有效上升，價格逐步往成本貼近，使得韓系DRAM廠在第二季陸續(xù)調(diào)降標準型內(nèi)存的產(chǎn)品比重。所幸全球智能型手機的內(nèi)存搭載量今年成長率仍高達36%，下半年旗艦機種搭載量上看6GB，服務(wù)器內(nèi)存今年平均搭載量也上看110GB，年成長25%，將有效消化產(chǎn)品比重調(diào)整下多出來的量能。
NAND供貨吃緊也助攻DRAM漲價。SSD產(chǎn)品的需求強勁、手機eMCP與eMMC已確定漲價以應(yīng)付旺季需求，加上三星西安廠的意外跳電讓內(nèi)存模組廠于當(dāng)天停止DRAM與NAND供貨，多重因素引爆DRAM現(xiàn)貨市場價格全面上漲，一掃過去一路走跌的陰霾，如DDR3 4Gb已上漲9%，7月1日盤價來到1.65美元。此外，原廠制程逐步優(yōu)化，三星將把18納米制程導(dǎo)入量產(chǎn)，SK海力士與美光也在擴大20／21納米制程的投片量，整體的獲利結(jié)構(gòu)有望從谷底再度攀升，預(yù)期下半年DRAM市況將更加健康。
美光大聯(lián)盟呼之欲出，DRAM與NAND領(lǐng)域各有不同盤算
美光于日前宣布第三季（3～5月）財報表現(xiàn)不佳，為節(jié)省開支預(yù)計裁員2400名，但美光仍未停止尋求的各種形式的合作。去年紫光集團收購美光股份案遭美國CFIUS反對而鎩羽而歸后，盛傳中國內(nèi)部正集結(jié)更大力量與美光洽談非DRAM產(chǎn)品的合作，此舉將不影響華亞科并購事宜，近日亦傳出一美系廠商也與美光洽談中。
從歷史來看，美光至今的每一筆的收購皆漂亮收場，如1998年收購TI（德州儀器）內(nèi)存事業(yè)處七座工廠、2008年收購Qimonda（奇夢達）持股、2012年收購破產(chǎn)的爾必達，后續(xù)美光也將秉持一貫原則，選取對自身利益最大化的合作對象。吳雅婷指出，美光早已把臺灣視為最重要的DRAM生產(chǎn)基地，目前在臺DRAM總投片量占美光的60%。臺灣美光內(nèi)存（前瑞晶）正部署16納米制程的生產(chǎn)，華亞科除下半年將100%生產(chǎn)20納米制程外，今年下半年產(chǎn)品組合將從標準型內(nèi)存與服務(wù)器內(nèi)存轉(zhuǎn)換至成本結(jié)構(gòu)與獲利最佳的行動式內(nèi)存，無論華亞科未來走向如何，將是近期美光集團中最具競爭力的DRAM廠。
