2016年是LED行業(yè)波動較大的一年，整個行業(yè)發(fā)生了劇烈變化。在經(jīng)歷了持續(xù)的慘淡之后，LED行業(yè)在今年下半年開始出現(xiàn)漲價，從上游的LED芯片到封裝到照明燈具，皆出現(xiàn)過去5年來的首度漲價。
“這波漲價除了需求的拉動，很大一部分原因是上游原材料成本的上漲，尤其是銅、鋁等大宗金屬原物料。”在日前于深圳舉辦的“2017首席顧問行情分析會”上，集邦咨詢旗下LEDinside研究協(xié)理儲于超指出，這波漲價風(fēng)潮對于廠商的實質(zhì)獲利幫助有限，因此多數(shù)LED廠商正積極思考轉(zhuǎn)型策略，加速轉(zhuǎn)進利基市場。
來自LEDinside的數(shù)據(jù)顯示，2016年全球LED市場產(chǎn)值達148億美元，年成長3.4%。儲于超認為，2017年，LED市場競爭依然激烈，廠商將加速轉(zhuǎn)往小間距顯示屏、紅外線及紫外線LED，以及Micro LED等市場以求獲利，預(yù)估產(chǎn)值將達154億美元，年成長4%。
LED行業(yè)重新洗牌 全球格局生變
近幾年，LED行業(yè)競爭激烈，一些廠商已經(jīng)轉(zhuǎn)型于其它行業(yè)，一些廠商依然在堅守，全球LED行業(yè)格局已經(jīng)發(fā)生了變化。
儲于超指出，目前很多LED廠商開始縮編規(guī)模，包括三星、LG、 TOYOOA等，這些廠商背光業(yè)務(wù)比重較高，而當(dāng)前手機都在往OLED方向轉(zhuǎn)，使得以背光為主的廠商過的非常艱辛。開始降低在LED行業(yè)的比重。另外，一些廠商開始擴大委外代工，如LUMILEDS、CREE、SEOUL等。因為在成本競爭上國際廠商很難敵過國內(nèi)廠商，因此很多國際大廠開始慢慢把訂單轉(zhuǎn)移到中國生產(chǎn)。因此，中國廠商在大量擴充產(chǎn)能，希望取得市場主導(dǎo)地位。
儲于超稱，今年LED芯片之所以這么緊缺，是因為中國封裝廠擴產(chǎn)速度太快。一方面是來自小間距顯示屏的驅(qū)動，今年整個封裝廠都在擴充照明產(chǎn)能或小間距LED的產(chǎn)能，且擴產(chǎn)速度非?？臁Ａ硪环矫?，中國政府補貼轉(zhuǎn)向，從補貼上游的MOVCD轉(zhuǎn)移到補貼封裝廠來拉動LED產(chǎn)業(yè)，這將使得今年甚至2017年中國整個LED封裝環(huán)節(jié)擴產(chǎn)非?？?。
“從整個芯片行業(yè)產(chǎn)能擴充來看，由于去年整個LED芯片行業(yè)虧損嚴重，所以今年大部分芯片廠商對擴充產(chǎn)能持保留態(tài)度。不過由于封裝廠今年擴產(chǎn)這么快，芯片業(yè)2017年可能會起一波擴產(chǎn)風(fēng)潮。”儲于超表示，從各家廠商的規(guī)劃來講，2017年可能會是這幾年來產(chǎn)能擴充最快的一年。不過，產(chǎn)能擴充還是會集中在少數(shù)企業(yè)中。
目前，整個中國LED市場的競爭格局已定，形成了幾家獨大的局面，不過各家依然通過虛擬垂直整合的方式來擴大自身在LED行業(yè)的影響力。儲于超稱，今年木林森產(chǎn)能擴充非常大，與上游LED廠商晶元光電、華燦、歐司朗等都有戰(zhàn)略合作，另外還轉(zhuǎn)投資開發(fā)晶、澳洋順昌。三安光電除了和天電、信達光電緊密合作之外，和其他封裝廠也有緊密的配合。國星光電在封裝產(chǎn)能上，特別是小間距封裝方面也擴充了不少產(chǎn)能，并開始往上游整合芯片的供應(yīng)鏈，以免被競爭對手甩開。
如此大規(guī)模的產(chǎn)能擴充，會不會使得LED行業(yè)再起一波供過于求的狀況？儲于超表示，整體來看，LED行業(yè)已經(jīng)達到一個成熟階段，行業(yè)增長幅度相對有限。不過，這么龐大的擴充和這么快的速度，勢必會對其中一些領(lǐng)域造成沖擊，但不會是全面沖擊。“這些產(chǎn)能的擴充主要集中在少數(shù)品項，包括背光、照明、顯示屏領(lǐng)域，所以這幾塊領(lǐng)域的競爭在2017年的價格競爭相對會更激烈，但在汽車照明、不可見光領(lǐng)域，基本上會有比較好的利潤。”
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年中國LED的封裝產(chǎn)值在全球已經(jīng)達到22%，已經(jīng)處于全球第一。在封裝的拉動下，中國的LED芯片的產(chǎn)值占比已經(jīng)達到46%的高水位。
小間距LED顯示屏市場成兵家必爭之地
對于細分領(lǐng)域，儲于超認為小間距LED顯示屏市場已成為兵家必爭之地。由于小間距LED顯示屏帶動了LED使用數(shù)量呈幾何級數(shù)增長，吸引許多中國LED封裝廠擴充產(chǎn)能來搶攻這塊市場大餅。
小間距LED顯示屏的特點是屏的點間距小，單位面積的分辨率高。它可以顯示更高清晰度的圖形圖像和視頻，也可以顯示更多路的視頻和圖像畫面，尤其是在圖像拼接方面的運用，可以做到無縫和任意大面積拼接。目前，在演播大廳、家庭劇院、安防監(jiān)控中心和一些商用空間已經(jīng)開始慢慢導(dǎo)入小間距顯示屏。
“目前， 2015年小間距顯示屏大概占整個顯示屏行業(yè)產(chǎn)值的10%，2016年預(yù)計會到16%以上，未來將以年復(fù)合增長率25%的速度增長。這也是為什么很多廠商想進入這個市場的原因。”儲于超說。
據(jù)統(tǒng)計，2015年整個顯示屏行業(yè)的規(guī)模達到了48億美元。從廠商的市占比來看，LED顯示屏行業(yè)出現(xiàn)了很多變化，以前，基本被Daktronics、Barco等大廠壟斷，但現(xiàn)在越來越多的中國廠商如洲明、Absen等中國顯示屏品牌開始走向海外，市占越來越大，與國際大廠競爭。另外，為了應(yīng)對市場競爭，不少中國顯示屏廠商在產(chǎn)品上做了很多差異化，如小間距顯示屏就是其中一個例子。
除了顯示屏行業(yè)發(fā)生了很多變化，整個顯示屏行業(yè)的規(guī)格也發(fā)生了一些變化。“以往P2.5以下用2020做適配，而今年很多封裝廠開始做1010的規(guī)格，希望把產(chǎn)品往下再微縮。”儲于超稱，間距的縮小，將使得LED的使用數(shù)量起到倍數(shù)增長。今年LED顯示屏需求之所以這么旺盛就是間距的微縮帶動的數(shù)量增長。
“對LED廠商來講，2017年1010將是殺入的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格，很多LED廠商會往更小尺寸走。”儲于超預(yù)計， 2017年，LED顯示屏的產(chǎn)能可能比2016年同比增長85%。在龐大產(chǎn)能的沖擊下，各家廠商都會在顯示屏產(chǎn)業(yè)去做產(chǎn)品差異化，出奇制勝是關(guān)鍵。
UV-C LED市場潛力大 機會在全球殺菌市場
“雖然2017年全球LED市場的年成長預(yù)估只有4%。但實際上，在不可見光LED領(lǐng)域，如UVC-LED、紅外光LED等應(yīng)用未來成長相對較高。”儲于超如是說。
目前，UV-LED產(chǎn)業(yè)是一個非常小的利基市場，產(chǎn)值也相對較低。不過，LEDinside預(yù)計，到2020年，這個產(chǎn)業(yè)有機會達到5億美元的規(guī)模。“隨著價格下滑，未來UV LED行業(yè)應(yīng)用范圍會開展得越來越快。”
從UV LED的各種應(yīng)用占比來看，目前主要以固化為主，殺菌的應(yīng)用比重還比較低。“殺菌主要靠UV-C的波段，這一市場有十分龐大的想象空間。”儲于超認為，UV-C LED的市場機會就在于全球殺菌市場，這其中主要包括兩個市場：
一是居家水處理市場。全球居家水處理（RWT）市場值為130億美金，如果100%使用UV-C LED，相當(dāng)于7500萬顆10mW UV-C LED?，F(xiàn)在一顆UV-C LED的價格大概在2-5美金，即便是以1美金來算，市場也有7.5億美金市場規(guī)模。整個市場需求一直都在，只是目前UV-C LED規(guī)格還沒有達到，沒辦法切入居家水處理市場。
二是家電產(chǎn)品市場。比如掃地機器人等吸塵器應(yīng)用上也需要殺菌功能，包括冷氣機等。假設(shè)UV-C LED應(yīng)用在家電產(chǎn)品（5%滲透率-22M單位產(chǎn)品）預(yù)估需求在1.7億顆10mW UV-C LED。但目前UVC LED的價格太貴，當(dāng)未來價格下降可以進入消費型家電產(chǎn)品中時，這個市場規(guī)模將非常龐大。
不過，值得注意的是，以目前的UV-C LED來說，還有很多技術(shù)門檻需要克服，尤其是晶片端。儲于超指出，目前UV-C LED外部量子效應(yīng)只有5%-20%，再加上封裝等，轉(zhuǎn)換效率不到3%，非常低。“通過光取出效率（LEE）的提升，進而提升外部量子效率，為目前廠商閥值的主要方向。預(yù)計晶片端的技術(shù)瓶頸將于2017年獲得解決。”他進一步稱，UV-C LED的市場挑戰(zhàn)還包括封裝與模擬測試端。在封裝上，UV-C的波段會破壞膠體的接合，沒辦法用樹脂封裝或硅膠封裝方式做處理。目前，主流的封裝技術(shù)是用鍍金陶瓷基板+客制化LED石英玻璃。另外一種方式是用客制化鍍金陶瓷基板與客制化LED石英玻璃，避開封裝接合之處。但這兩種方式的價格都比較貴。但是如果采用傳統(tǒng)LED封裝形式，即陶瓷基板+平面石英玻璃封裝，這樣搭配封裝膠，信賴性又不佳。
總體來看，目前整個UV-C LED是非常新的一個技術(shù)，還有很多問題需要克服。
紅外線LED在虹膜識別等生物感測領(lǐng)域大有商機
紅外線LED的應(yīng)用市場非常廣，儲于超認為在可穿戴設(shè)備、虹膜識別、安全健康等生物感測領(lǐng)域大有商機。
儲于超具體介紹稱，近年來，比較熱的一些特殊應(yīng)用，包括穿戴式裝置的生物感測元件。“以健康運動功能為主的穿戴式裝置將成為市場發(fā)展主流，未來市場潛力朝向居家照護。”他直言，現(xiàn)階段的生物感測元件（bio sensor）大部分都配合著智慧型手表，功能仍停留在量測心跳與脈搏，量測技術(shù)需要精確度提升后提升，才能夠開創(chuàng)出新的應(yīng)用。此外，除了光學(xué)感測元件的效能需要提升之外，還需要演算法的改進，甚至整個系統(tǒng)的搭配。
至于虹膜識別，自從三星推出的Note 7搭載虹膜識別功能之后，很多手機品牌大廠也有意愿導(dǎo)入虹膜識別功能，以形成手機的差異化賣點。那么，智能手機搭載虹膜辨識會成為主流嗎？
“未來幾年，虹膜識別在高階手機上普及度會越來越高。但是虹膜識別最大的硬傷在于成本，能否成為主流還有待考驗。”儲于超稱，現(xiàn)在手機的價格競爭非常激烈，對虹膜識別手機來說，除了需要搭載紅外光LED之外，還必須搭配一組可以偵測到紅外光的相機鏡頭，這難免會增加成本，未來如何通過技術(shù)節(jié)省成本非常重要。其次，虹膜識別在某些情況下也會造成不利于辨識的現(xiàn)象，如果未來消費者在辨識不容易使用的情況下，其接受程度也會備受考驗。另外，目前指紋識別的價格已經(jīng)非常便宜，如果整個支付系統(tǒng)能與虹膜識別或生物感測功能都結(jié)合上，那么未來除了高階手機，中低階手機也有可能會搭載生物識別功能，這個市場相當(dāng)可觀。
Micro LED帶來產(chǎn)業(yè)新革命 2017年可望問世
展望2017年，另一重要的事情便是Micro LED產(chǎn)品可望問世。Micro LED有機會取代OLED面板的次世代顯示技術(shù)，吸引許多品牌大廠投入研發(fā)資源。
雖然現(xiàn)階段Micro LED距離取代現(xiàn)有的TFT-LCD（液晶）及OLED顯示器仍相當(dāng)遙遠，且市場上也仍有眾多新型顯示器技術(shù)在競爭，但部分廠商已計劃推出市場定位不同于LCD或者是OLED面板的Micro LED顯示應(yīng)用，透過較低的PPI或相對較少的像素數(shù)量來加速實現(xiàn)量產(chǎn)。LEDinside預(yù)估2017年將會見到Micro LED相關(guān)產(chǎn)品陸續(xù)問世。
Micro LED技術(shù)，即LED微縮化和矩陣化技術(shù)。指的是在一個芯片上集成的高密度微小尺寸的LED陣列，如LED顯示屏每一個像素可定址、單獨驅(qū)動點亮，可看成是戶外LED顯示屏的微縮版，將像素點距離從毫米級降低至微米級。而Micro LED display，則是底層用正常的CMOS集成電路制造工藝制成LED顯示驅(qū)動電路，然后再用MOCVD機在集成電路上制作LED陣列，從而實現(xiàn)了微型顯示屏，也就是所說的LED顯示屏的縮小版。
Micro LED 為微型化LED 陣列結(jié)構(gòu)，具有自發(fā)光顯示特性，每一點畫素（pixel）都能定址化單獨驅(qū)動發(fā)光，優(yōu)點包括高亮度、低功耗、體積較小、超高解析度與色彩飽和度等。相較于同為自發(fā)光顯示的OLED 技術(shù)，Micro LED 不僅效率較高、壽命較長，材料不易受到環(huán)境影響而相對穩(wěn)定，也能避免產(chǎn)生殘影現(xiàn)象，但柔軟度及可撓性則遜于OLED。
“Micro LED技術(shù)比較特別的是，液晶屏、OLED等傳統(tǒng)的顯示技術(shù)都是從小屏幕做到大屏幕，Micro LED可以從最小的屏幕切入市場，也可以從最大的屏幕切入市場。”儲于超稱， Micro LED的成本如果降下來可以與OLED比拼。
Micro LED顯示器的附加價值在于：結(jié)合軟性基板，可以做出可撓的Micro LED顯示器；結(jié)合透明基板，可以做出透明的Micro LED顯示器；結(jié)合巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)除了可以用來轉(zhuǎn)移微型LED，也可以轉(zhuǎn)移包括感測器在內(nèi)的微小電子元件，創(chuàng)造出更多附加價值。儲于超認為，Micro LED是目前完全沒有的一個市場，對整個行業(yè)是一個顛覆性的革命。這也是Apple對Micro LED技術(shù)這么重視的原因。
據(jù)儲于超介紹，Micro LED可以用在很多顯示器上，包括穿戴式手表、智能手機、汽車儀表盤、頭戴式裝置、顯示屏、電視等。“不過，這個產(chǎn)品先打入的市場應(yīng)該是PPI相對較低，像素數(shù)量較少的產(chǎn)品，可能是顯示屏、智能手表／手環(huán)等，一些廠商把電視也納入了新開發(fā)的目標(biāo)。另外，在一些新興市場，如可見光通信、抬頭顯示器、投影機和AR/VR等領(lǐng)域都可以搭配Micro LED技術(shù)。”
“初期來講，Micro LED的量不會很大，等到技術(shù)成熟，成長速度會非?？?。”儲于超稱，Micro LED離我們并不遠，很快就會看到一些試樣的產(chǎn)品出來。但是要變成大量，占據(jù)LED很多市場，路程還很遙遠。
