日本太陽能市場經(jīng)歷蓬勃后走向萎縮，日本此前大力推動太陽能發(fā)電，但買電、賣電的價格和提供企業(yè)的補(bǔ)助金卻年年降低，導(dǎo)致太陽能發(fā)電相關(guān)企業(yè)陸續(xù)破產(chǎn)，2016年的相關(guān)公司破產(chǎn)數(shù)量達(dá)到史上新高。
日本太陽能鬼哭狼嚎，2017年倒閉潮來襲
日本太陽能市場如預(yù)期般呈現(xiàn)衰退走勢，且2016年7月由中國市場卷起的全球性組件跌價更讓日本太陽能廠的運(yùn)營雪上加霜。Panasonic、Kyocera、夏普太陽能事業(yè)皆因市況疲軟而呈現(xiàn)下滑走勢，集團(tuán)業(yè)績受到拖累。
早在2011年，日本本土品牌還占據(jù)了日本90%的光伏市場，日本光伏組件主要生產(chǎn)商為京瓷、夏普、三菱等日本知名品牌。自2014年起，日本已經(jīng)是中國光伏組件最大的出口市場，中國品牌已經(jīng)占據(jù)了日本市場份額的40%以上。
日本調(diào)研單位東京商工調(diào)研(Tokyo Shoko Research)指出，2016年上半年破產(chǎn)倒閉的太陽能公司數(shù)量為30間，下半年35間，是2000年以來最高紀(jì)錄；2016年12月破產(chǎn)間數(shù)達(dá)10間，刷新單月紀(jì)錄；其中因銷售不振破產(chǎn)的占據(jù)五成以上，預(yù)計2017年破產(chǎn)的日本太陽能公司可能會是16年來更多。此次調(diào)查涵蓋太陽能發(fā)電面板的制造、批發(fā)、施工、賣電等相關(guān)企業(yè)。
日本2011年發(fā)生東日本大地震引發(fā)福島核災(zāi)事件后，日本政府就大力推廣再生能源，于2012年祭出再生能源特別措施法案。一般家庭在屋頂上裝太陽能面板，除可獲得政府的安裝補(bǔ)助外，還可以將電力賣給電力公司，收購價格誘人。鄉(xiāng)間許多荒廢的農(nóng)地也搭起太陽能面板，成為代替農(nóng)作收入的生財之道。加上太陽能發(fā)電設(shè)備簡單，無須進(jìn)行環(huán)境影響評估，進(jìn)入門檻低，也吸引日本企業(yè)蜂擁搶進(jìn)太陽能產(chǎn)業(yè)。
“隨著分階段下調(diào)收購價格和同行的增加，太陽能泡沫終結(jié)，進(jìn)入了淘汰的時代。難以自主加強(qiáng)體制的企業(yè)，就需要通過業(yè)務(wù)合并、并購等方式擴(kuò)大規(guī)模，推進(jìn)經(jīng)營效率的改善。在市場劇烈的變化中，跟不上時代的中小規(guī)模太陽能相關(guān)運(yùn)營商，很可能在一段時期內(nèi)繼續(xù)遭到淘汰。”日本太陽能從業(yè)者表示。
根據(jù)日本太陽光發(fā)電協(xié)會（JPEA）公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年7-9月日本太陽能電池內(nèi)需出貨量較去年同期下滑6%至1665MW，連續(xù)第7季陷入萎縮。其中，住宅用太陽能電池出貨量較去年同期下滑16%至309MW；大規(guī)模太陽能發(fā)電廠等非住宅用（產(chǎn)業(yè)用）太陽能電池出貨量下滑4%至1355MW。
由于日本太陽能相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)負(fù)債高企，導(dǎo)致出現(xiàn)連鎖反應(yīng)，無論公司規(guī)模大小，都受到了此次大規(guī)模倒閉破產(chǎn)潮沖擊。東京商工調(diào)研對此表示，2011年每1千瓦收購價格為44日圓，2017年已確定進(jìn)一步下調(diào)為21日圓。隨著日本政府持續(xù)調(diào)降電力收購價格，無法強(qiáng)化本身體質(zhì)的公司，以及無法有效整合業(yè)務(wù)、改善運(yùn)營效率的公司，很可能會陸續(xù)被淘汰；未來可能會有更多中小型太陽能公司因撐不過這波激烈的變化而消失。
事業(yè)的失敗主要是指因不夠?qū)嶋H、太過空泛的業(yè)務(wù)規(guī)劃，引發(fā)業(yè)績不良而導(dǎo)致破產(chǎn)。這與對于日本市場過度樂觀有關(guān)。另一方面，資金不足則包括價格與訂單無法平衡，導(dǎo)致資金操作不良、庫存控制不佳、收支不均、人工費負(fù)擔(dān)增加、同行業(yè)間的競爭導(dǎo)致盈利惡化、民眾熱情消退等問題。
此外，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省計劃將太陽能、風(fēng)力、生物質(zhì)等小型發(fā)電廠透過物聯(lián)網(wǎng)（IoT，InternetofThing）系統(tǒng)結(jié)合，以有效控制整體的發(fā)電量，更均衡地供電到家庭和企業(yè)的蓄電池，發(fā)展高效新能源以期應(yīng)對2020年東京奧運(yùn)會。
“雙反”引發(fā)慘案，德國光伏產(chǎn)業(yè)屠殺殆盡
近兩年，日本太陽能產(chǎn)業(yè)遭遇的命運(yùn)與德國光伏2012-2013年間“雙反”慘案如出一轍。
多年前，在德國再生能源法的大力扶持下，德國太陽能曾大賺特賺，并引領(lǐng)世界市場直到2008年。但正因為有了政府的慷慨補(bǔ)貼，德國企業(yè)沒有能及時改組結(jié)構(gòu)，以擴(kuò)大競爭能力。在中國廉價競爭對手和全球價格猛跌的沖擊下，德國企業(yè)紛紛倒下。
博世和西門子賣掉或停止了太陽能業(yè)務(wù)，Solon、太陽能千年、Sovello、Conergy、Odersun等宣告破產(chǎn)。德國正常開張的太陽能公司已所剩無幾，而幸存者之一的晶矽光伏組件制造商Solar-Fabrik也走上了前輩的老路。2015年2月，Solar-Fabrik以流動資產(chǎn)問題向弗萊堡當(dāng)?shù)胤ㄔ荷暾堊灾鞴芾砥飘a(chǎn)程序。
歷經(jīng)光伏產(chǎn)品大屠殺之后，唯一幸存的大公司現(xiàn)在只有太陽能世界(SolarWorld)。該公司迫使債主放棄部分債務(wù)并贏得卡塔爾的大力投資，這才喘過氣來。其它企業(yè)雖然還有殘余或后續(xù)企業(yè)，但它們都不是獨立企業(yè)。除了太陽能世界外，德國太陽能工業(yè)幾乎已經(jīng)死亡。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2014年初，德國太陽能產(chǎn)業(yè)只擁有4719個工作崗位。
有分析惋惜道，德國太陽能工業(yè)在全球?qū)缪莶涣酥匾巧?。值得一提的是，德國光伏產(chǎn)業(yè)沒落之后，擁有豐富光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗的德國專業(yè)的第三方檢測機(jī)構(gòu)萊茵TUV集團(tuán)卻成為了中國光伏企業(yè)的座上賓。
走上老路，中國企業(yè)未必會成為最大贏家
雖然德國光伏產(chǎn)業(yè)幾乎已經(jīng)死亡，但全球的光伏產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展高峰，國際光伏市場預(yù)計將以每年15％左右的速度增長。目前，在全球范圍內(nèi)，有超過60%太陽能電池組件是中國制造。
也就是說，德國為光伏產(chǎn)業(yè)做出了技術(shù)貢獻(xiàn)，然后中國人接管了光伏的生意。截至2015年底，光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量達(dá)到約4300萬千瓦，超過德國成為全球第一。
•2015年中國硅片產(chǎn)量48GW，占全球總產(chǎn)量60.3GW的79.6%；
•2015年中國電池片產(chǎn)量41GW，占全球總產(chǎn)量65.5GW的62.6%；
•2015年中國光伏組件，也就是太陽能面板產(chǎn)量達(dá)到45.8GW，占全球總產(chǎn)量60.2GW的76.1%。
包括多晶硅在內(nèi)的四個制造端主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)量均連續(xù)位居全球第一位，其中太陽能電池組件已連續(xù)九年位居全球第一位。各環(huán)節(jié)產(chǎn)量前10名的企業(yè)中有半數(shù)以上位于中國，光伏產(chǎn)業(yè)的全球份額和利潤一半以上集中在中國企業(yè)手中。此外，目前光伏電池主要的十種生產(chǎn)設(shè)備，已經(jīng)有七種實現(xiàn)了國產(chǎn)化。
不過，2012年歐美國家出臺光伏“雙反”政策，致使盲目擴(kuò)張中的中國光伏企業(yè)受到重挫。當(dāng)時，國內(nèi)光伏企業(yè)全線虧損，11家在美上市公司負(fù)債總額近1500億元，半數(shù)以上企業(yè)停產(chǎn)或半停產(chǎn)。雖然，隨后國家出臺各項政策扶持國內(nèi)市場，使得部分骨干企業(yè)避免破產(chǎn)、倒閉，順利度過難關(guān)；但是，隨著國內(nèi)裝機(jī)容量飽和，政策力度減弱，全球貿(mào)易保護(hù)危機(jī)，德國、日本光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀或是前車之鑒，值得中國企業(yè)警惕。
