趨勢
第一手機(jī)界研究院根據(jù)覆蓋全國25個省/直轄市/自治區(qū)221個城市，9842家線下手機(jī)實(shí)體店的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果計算，2017年3月，中國大陸整體手機(jī)線下市場共完成銷量3160.6萬臺，與去年同期相比下滑了3.45%。2017年3月，中國大陸手機(jī)線下市場占中國手機(jī)市場出貨總量比重在80.54%。
3月中國手機(jī)市場銷量持續(xù)負(fù)增長，讓中國手機(jī)品牌廠家和線下渠道開始警醒其中的“危機(jī)”。一方面，手機(jī)產(chǎn)品的利潤空間有限，而精致手機(jī)配件的毛利空間更大，包括酷派在內(nèi)的手機(jī)品牌廠家開始將量身定制的配件單獨(dú)銷售，以提升品牌廠家和線下渠道的銷售額和利潤。
另一方面，線下連鎖賣場伺機(jī)導(dǎo)入有發(fā)展?jié)摿Φ?ldquo;黑馬”手機(jī)品牌產(chǎn)品，比如SUGAR糖果手機(jī)、長虹、賽博宇華、康佳等。一是主動控制利潤空間收窄的OV產(chǎn)品銷量；二是，彌補(bǔ)自身店面對產(chǎn)品利潤增長的需求。
值得注意的是，今年中國互聯(lián)網(wǎng)品牌手機(jī)正在大舉進(jìn)軍線下渠道。其中，魅族將線上人流主動導(dǎo)向線下渠道店面的創(chuàng)新做法，吸引了相當(dāng)一部分線下渠道愿意開設(shè)魅族手機(jī)專賣店。這也是魅族在“中國線下渠道手機(jī)品牌銷量TOP 20”中持續(xù)走高的原因之一。
此外，小米手機(jī)用“小米之家”的模式拓展線下渠道市場，已初見效果。由于各地新開的“小米之家”運(yùn)營狀況異?；鸨砸戮€下渠道爭相申請開設(shè)“小米之家”的風(fēng)潮。
第一手機(jī)界研究院聲明，月度中國暢銷手機(jī)市場分析報告數(shù)據(jù)源均來自25個省的手機(jī)連鎖大賣場，僅反應(yīng)國內(nèi)手機(jī)連鎖大賣場的市場態(tài)勢。
數(shù)據(jù)
根據(jù)七星手機(jī)連鎖、浙江話機(jī)世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機(jī)數(shù)碼連鎖、黑龍江省凌志手機(jī)連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠(yuǎn)大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機(jī)、云南九機(jī)網(wǎng)、甘肅悅達(dá)、陜西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網(wǎng)、河北潤德、廈門中橋、迪信通、貴州誠訊等全國手機(jī)連鎖賣場銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果顯示，2017年3月在中國線下渠道銷售的手機(jī)品牌達(dá)到101個，環(huán)比2月98個，增加了3.1%，有一定銷量的手機(jī)機(jī)型達(dá)到87款，環(huán)比2月82款，增加了6.1%。
2017年3月中國手機(jī)品牌銷量TOP 20
華為、vivo、OPPO、三星、金立、蘋果、魅族、小米、榮耀、樂視成為2月中國手機(jī)品牌銷量TOP 10。
酷派、中興、長虹、美圖、朵唯、樂豐、ivvi、摩托羅拉、SUGAR糖果手機(jī)、賽博宇華分列2月中國手機(jī)品牌銷量TOP 20的第11名至第20名。
3月中國手機(jī)品牌銷量TOP 20最大的變化是，vivo又重回TOP 2的位置，根本原因是vivo X9和X9I的顏色更新獲得了消費(fèi)者的認(rèn)可?？傮w來說，中國手機(jī)主流品牌市場還是維持著“金華OV” 格局，蘋果在線下渠道的市場反應(yīng)越發(fā)平淡，已無法激活線下渠道的興趣點(diǎn)。
金立在線下渠道市場之所以連續(xù)兩個月超越蘋果,在于其維護(hù)大客戶利益的策略開始奏效，金立M6、大金剛、F5、F100、F100S等多款機(jī)型均躋身3月中國暢銷手機(jī)TOP 50。
值得注意的有兩個方面，一是榮耀躋身3月中國手機(jī)品牌銷量TOP 10，取得TOP 9的位置，說明榮耀今年轉(zhuǎn)戰(zhàn)線下渠道戰(zhàn)略已取得了“開門紅”。但榮耀在線下渠道熱銷的機(jī)型還是以千元機(jī)為主的暢玩系列。
二是SUGAR糖果手機(jī)成為3月中國手機(jī)品牌銷量TOP 20最大的黑馬，憑借Y7、F7 mini、S9三款機(jī)型的熱銷，一舉拿下3月中國手機(jī)品牌銷量TOP 19的位置。難能可貴的是，售價2499元 S9也能熱銷，說明SUGAR糖果手機(jī)贊助安徽衛(wèi)視“耳畔中國”電視節(jié)目，所掀起的手機(jī)時尚潮流正在線上渠道和消費(fèi)者中悄然漫延。
3月在中國大陸線下渠道走量的手機(jī)機(jī)型一共有87款，相比2月的82款，增加了5款。
3月在中國大陸線下渠道走量的87款手機(jī)機(jī)型基本分布是, 華為 12款，OPPO 10款，vivo 7款，金立 7款，蘋果 5款，榮耀 4款，三星 4款，SUGAR糖果手機(jī) 3款，百合 3款，魅族 3款，朵唯 2款，海信 2款，酷派 2款，亞奧 2款，ivvi 1款，紅米 1款，酷比 1款，樂豐 1款，樂視 1款，長虹 1款，華碩 1款，諾基亞 1款，迪卡龍 1款，鋒達(dá)通 1款，至尊寶 1款。
2017年3月中國暢銷手機(jī)TOP 20
華為 Mate9、vivo X9、OPPO R9S、OPPO A57、華為 暢享6S、華為 nova、華為 麥芒5、vivo Y67、vivo Y66、OPPO A59S成為3月中國暢銷手機(jī)TOP10。
iPhone 7 Plus、華為 P9、OPPO A37、vivo X9 Plus、OPPO R9S Plus、iPhone 7、vivo Y55、華為 P10、華為 暢享6、魅藍(lán) Note5分列3月中國暢銷手機(jī)TOP 20的第11名至第20名。
值得注意的有四個方面，一是華為 Mate9又重新奪得3月中國暢銷手機(jī)的頭把交椅。而在過去的四個月里，中國暢銷手機(jī)的月度銷量冠軍一直是OPPO R9S、vivo X9和華為Mate9，輪流奪得。
二是、3月24日華為推出的P10，僅用了8天銷售時間就取得3月中國暢銷手機(jī)TOP 18位置，實(shí)屬不易。畢竟是在如日中天的OV聯(lián)盟下，撕開一個市場缺口。今天來看，華為旗艦Mate9和P10的高端“雙子星”布局已初步完成，應(yīng)該會對OPPO和vivo發(fā)起沖擊。
三是、魅族的魅藍(lán)Note5連續(xù)兩個月都挺進(jìn)了中國暢銷手機(jī)TOP 20，開始直面蘋果、華為、OPPO和vivo的中國手機(jī)主流品牌第一陣營。 四是、紅色版iPhone 7不但沒有驚喜表現(xiàn)，似乎還要追隨iPhone SE “落魄” 的趨勢。
3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，華為 7款，vivo 5款，OPPO 5款，蘋果 2款，魅族1款，三星已持續(xù)6個月無緣中國暢銷手機(jī)TOP 20榜單。 第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，中國暢銷手機(jī)TOP 20成為中國手機(jī)市場“第一陣營”游樂場的根本原因和決定權(quán)，其實(shí)是在消費(fèi)者手中，也越發(fā)顯現(xiàn)聚焦到少數(shù)幾個手機(jī)品牌身上。凡是想在中國暢銷手機(jī)TOP 20擁有一席之地的手機(jī)品牌廠家，不僅要獲得線下渠道的支持，還要投入不菲的市場推廣費(fèi)用，去收獲消費(fèi)者的心，進(jìn)入門檻越來越高。
3月中國暢銷手機(jī)TOP 20，超過2000元售價的機(jī)型占11款；3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中千元機(jī)有6款
20款暢銷手機(jī)平均價格在2757元，相比2月2502元，上升了10.2%，創(chuàng)歷史新高。
2017年3月中國暢銷手機(jī)TOP 50
3月中國暢銷手機(jī)TOP 50的結(jié)構(gòu)圖，可以清晰地看出一股鮮活的手機(jī)新勢力正在中國手機(jī)市線下場崛起，并逐步形成中國手機(jī)市場的第二陣營，他們是榮耀、SUGAR糖果手機(jī)、樂豐、長虹等。
中國暢銷手機(jī)供應(yīng)鏈及核心部件市場風(fēng)向
第一手機(jī)界研究院之所以選擇暢銷手機(jī)作為手機(jī)供應(yīng)鏈及核心部件的分析樣本，根本原因是只有暢銷手機(jī)才能代表市場走向和市場潮流，才能給手機(jī)供應(yīng)鏈廠家提供參照和借鑒的意義。
基于此，第一手機(jī)界研究院出爐的手機(jī)核心部件市場分析比例圖，普遍會高于市場現(xiàn)狀。
手機(jī)OEM、ODM廠家
中國暢銷手機(jī)TOP 20的誕生，也不乏有國內(nèi)手機(jī)方案和整機(jī)商的ODM的杰作。比如，華為 暢享6和6S就是中諾和聞泰的杰作。
ODM、OEM廠商：華勤、中諾、聞泰、龍旗、輝燁、與德、凡卓、富士康、比亞迪、長城開發(fā)、仁寶、和碩、英業(yè)達(dá)、上海創(chuàng)米公司。 ODM和OEM廠家的基本市場格局為，聞泰、華勤、與德為第一陣營。
手機(jī)芯片
3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，使用高通芯片的有11款，聯(lián)發(fā)科（MTK） 5款，海思2款，蘋果A系列2款，高通芯片占有率持續(xù)增長。 值得注意的是，高通芯片的市場領(lǐng)先地位來自于明星產(chǎn)品---高通驍龍625芯片，該款芯片成為了OPPO R9S、vivo X9、華為 麥芒5、華為 Nova的“心臟”。而OPPO R9S、vivo X9引領(lǐng)了整個中國手機(jī)一季度市場的風(fēng)騷，高通625芯片也應(yīng)該算是功臣之一。
要知道，OPPO和vivo過往的明星機(jī)型也曾大量采用聯(lián)發(fā)科的芯片。基于市場的轉(zhuǎn)向，聯(lián)發(fā)科的鐵桿盟友魅族也轉(zhuǎn)投高通，也成為聯(lián)發(fā)科市場份額大幅縮水的最佳注解。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，高通芯片在中國暢銷手機(jī)市場勝出的根本原因，除了產(chǎn)品性能優(yōu)越之外，還有贏得了廣大消費(fèi)者的認(rèn)可。
作為一個手機(jī)芯片廠家，高通唯一一家在消費(fèi)者市場做市場推廣的廠家，而且一做就達(dá)五年之久。在手機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化今天，采用高通芯片已成為手機(jī)高性能的賣點(diǎn)之一，高通芯片也成為高端手機(jī)的標(biāo)簽，最重要的是這一高端標(biāo)簽已被消費(fèi)者認(rèn)可。
觸控顯示
3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，有vivo X9、OPPO R9S、OPPO R9S Plus、華為 暢享6共4款采用的AMOLED屏，其它8款中高端手機(jī)都采用了incell觸控顯示屏。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，AMOLED屏全面普及暢銷手機(jī)的時間點(diǎn)應(yīng)該是2018年上半年，在AMOLED屏資源匱缺的時間段里，中國主流手機(jī)廠家可能采用一些過渡技術(shù)，來緩解市場對3D顯示和全面屏的需求。
手機(jī)玻璃蓋板
3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，除榮耀暢享6用的是傳統(tǒng)2D玻璃蓋板外，其他19款機(jī)型清一色全部采用2.5D玻璃蓋板，占比達(dá)到95%，與2月雷同。
3D曲面沒有在3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中出現(xiàn)，這與柔性AMOLED屏資源基本掌握三星手中有關(guān)。
此外，隨著藍(lán)寶石、OLED、陶瓷和3D玻璃這些新材料的出現(xiàn)，激光設(shè)備也迎來一次快速的發(fā)展。其中，盛雄激光自主研發(fā)的皮秒激光微細(xì)加工系統(tǒng)，采用貝塞爾光束可以切割OLED面板、藍(lán)寶石蓋板，攝像頭保護(hù)蓋、晶圓、液晶面板等。據(jù)悉，目前OPPO、華為、樂視手機(jī)上面用的指紋識別都是由盛雄激光所提供的設(shè)備切割，包括ipone6S是使用的藍(lán)寶石保護(hù)片的部分是采用盛雄激光的設(shè)備進(jìn)行切割。目前市場上采用的3D玻璃激光加工設(shè)備主要供應(yīng)商有盛雄激光。
指紋識別
3月中國暢銷手機(jī)TOP 20，采用指紋識別功能的手機(jī)有17款，占比85%，沒有采用指紋識別功能的手機(jī)有3款，占比為15%，售價全部在1500元以下。
由于指紋識別技術(shù)的成熟，生產(chǎn)工藝簡單化，指紋芯片與FPC的貼合在FPC廠家就能完成。作為目前國內(nèi)一線FPC企業(yè)的明高電路于2015年開始提前對SMT積極投資布局，奠定明高電路在指紋類FPC（含軟硬結(jié)合板）內(nèi)資制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位。
值得注意的是，由于全面屏的興起，光學(xué)指紋似乎已成為未來發(fā)展趨勢。第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，由于識別穿透率的問題，全面屏光學(xué)指紋在高端手機(jī)實(shí)現(xiàn)的時間點(diǎn)，應(yīng)該在2017年11月左右。由此，未來指紋設(shè)計方向應(yīng)該是，全面屏光學(xué)指紋或者后置指紋設(shè)計。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，指紋芯片價格還會持續(xù)跳水。估計到2017年底，500元以上的智能手機(jī)將標(biāo)配指紋識別功能。
指紋芯片原本市場格局為：FPC、匯頂和神盾為第一陣營，新思、費(fèi)恩格爾、信煒、芯啟航為第二陣營。但隨著敦泰的入局，指紋芯片市場格局是否就此改變，還有待觀察。
若全面屏光學(xué)指紋開始流行，藍(lán)寶石和陶瓷概念在手機(jī)的熱度也同樣有待觀察。
機(jī)身材料
3月中國暢銷手機(jī)TOP 20，采用一體化金屬機(jī)身有18款，占比90%；沒有采用金屬設(shè)計概念的有2款，占比10%,售價均在1300元以下。
基于對未來5G發(fā)展的考慮，加上手機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化的困局，手機(jī)廠家的差異化開始集中體現(xiàn)在機(jī)身材料和顏色上。因此，多家CNC加工大廠已經(jīng)開始布局新材料機(jī)身的研發(fā)和生產(chǎn)。長盈精密攜手三環(huán)集團(tuán)共同拓展陶瓷外觀件就是最佳明證。
潮州三環(huán)是全國最大的電子元件、先進(jìn)技術(shù)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地。自2015年開始拓展功能陶瓷新運(yùn)用之后，相繼進(jìn)入一加、小米、OPPO、vivo等一線智能手機(jī)品牌的供應(yīng)鏈。小米5/紅米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三環(huán)供應(yīng)，潮州三環(huán)是目前市場上規(guī)模量產(chǎn)手機(jī)陶瓷外觀件的主要供應(yīng)商。
攝像頭
攝像頭模組市場格局為，歐菲光（002456.SZ）、舜宇光學(xué)（02382.SZ）、致伸東聚、丘鈦科技（01478.SZ）、信利國際（00732.HK）組成為第一陣營。
而三贏興、大富科技(300134.SZ 大凌實(shí)業(yè))、碩貝德（300322.SZ 凱爾）等構(gòu)成第二陣營。
由于高端規(guī)格產(chǎn)品所占比重不同，第一陣營與第二陣營拉開巨大的差距。
攝像頭保護(hù)視窗藍(lán)寶石廠家有，藍(lán)思科技（300433.SZ）、伯恩光學(xué)、天通股份（600330.SH）、富源科技。攝像頭保護(hù)視窗藍(lán)寶石加工激光設(shè)備廠家有，盛雄激光。
前置攝像頭
3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，前置攝像頭采用1600萬像素的有5款，占比25%；采用800萬像素有5款，占比25%。
后置攝像頭
3月暢銷手機(jī)TOP 20中，后置攝像頭采用1600萬像素的有5款，占比上升至25%；采用1300萬像素的有7款，占比35%。
高像素攝像頭將成為手機(jī)標(biāo)配。在高像素攝像頭鏡頭領(lǐng)域，除了臺灣大立光和舜宇外，廈門頡軒光電開始受到行業(yè)關(guān)注。據(jù)悉，頡軒光電頡軒光電是中國大陸唯一一家擁有Tele鏡頭（長焦鏡頭）量產(chǎn)技術(shù)的手機(jī)鏡頭廠家，1300萬像素的Tele鏡頭已經(jīng)量產(chǎn)，6月將繼續(xù)推出1600萬像素和2000萬像素的Tele鏡頭，將對長焦鏡頭市場普及帶來重大影響。
雙攝像頭
3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，華為 Mate9、華為 P9、華為 P10、vivo X9、iPhone 7 Plus、vivo X9 Plus六款采用雙攝像頭設(shè)計，占比30%。
據(jù)悉，vivo X9所采用的雙攝像頭模組是由舜宇光學(xué)、三星電機(jī)、致伸東聚和丘鈦科技共同供應(yīng)。
雙攝像頭設(shè)計的應(yīng)用方向，各大主流手機(jī)品牌廠家都有自己的想法。比如，OPPO之前就對外公布了5倍無損變焦，榮耀等明顯朝向3D攝像方向。
但第一手機(jī)界研究院與多家攝像頭領(lǐng)域?qū)＜覝贤ê笳J(rèn)為，潛望式變焦實(shí)現(xiàn)有難度，不僅僅是量產(chǎn)良率有難度，更重要的是，通過折射方式拉長光路，雖可實(shí)現(xiàn)長距離變焦，但會損失圖像質(zhì)量效果，這是消費(fèi)者不能接納的。
基于此，2017年雙攝像頭設(shè)計應(yīng)該會聚焦在3D攝像方向，何況3D攝像的應(yīng)用場景廣泛，可為雙攝手機(jī)提供多種產(chǎn)品賣點(diǎn)。
由此，手機(jī)3D顯示也應(yīng)運(yùn)而生，ivvi在4月中旬及時地推出祼眼3D手機(jī)K5，還有康得新也在緊密尋求與中國主流手機(jī)品牌的合作，期望快速導(dǎo)入其3D顯示解決方案。
同時，在雙攝的拉動下，攝像頭行業(yè)的相關(guān)部件廠家也將迎來第二波發(fā)展的春天，比如VCM馬達(dá)產(chǎn)業(yè)。
VCM馬達(dá)廠家友華微電子是國內(nèi)首家推出OIS防抖產(chǎn)品并成功達(dá)到量產(chǎn)化的VCM馬達(dá)廠家，VCM馬達(dá)規(guī)劃月產(chǎn)量能達(dá)到8KK，是華勤、輝燁、中諾等眾多ODM手機(jī)方案商的供應(yīng)商。
手機(jī)電源接口
手機(jī)電源接口正在悄然變化，Type-c接口在3月中國暢銷手機(jī)TOP 20占比已達(dá)25%。華為的明星機(jī)型已經(jīng)全面采用Type-c接口。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為， 2017年上半年售價超過2000元的手機(jī)將全面配置Type-c接口，到2017年下半年售價超過1500元的手機(jī)將全面配置Type-c接口。Type-c接口芯片主要廠家有臺灣威鋒電子等。
電池容量
續(xù)航能力已經(jīng)成為手機(jī)賣點(diǎn)之一，3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，電池容量3001mAh-4000mAh的機(jī)型占比上升至55%。同時，在OPPO、vivo的拉動下快充技術(shù)已經(jīng)成為手機(jī)標(biāo)配。
比如，新上榜的華為 P10 電池容量均在3000mAh以上；最新發(fā)布的魅藍(lán)E2的電池容量就高達(dá)3400mAh，產(chǎn)品售價也不過1299元，均擁有快充功能。
