預(yù)案顯示，截至2017年5月31日，易庫易資產(chǎn)評估值為19.98億元，經(jīng)交易各方協(xié)商，易庫易100%股權(quán)交易價格初步定為19.98億元。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為11.25元/股，發(fā)行數(shù)量約為1.78億股。

同時，公司擬通過詢價方式向不超過10名對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過6億元，用于建設(shè)易庫易物流倉儲中心、產(chǎn)品線平臺及方案設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)通信測試中心等項(xiàng)目。

公告稱，本次交易不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，交易完成后，李維及其一致行動人共控制公司42.76%股份，仍為公司實(shí)際控制人。

據(jù)悉，易庫易及其子公司的主營業(yè)務(wù)為代理銷售電子元器件、提供電子元器件應(yīng)用技術(shù)支持及供應(yīng)鏈服務(wù)，旗下?lián)碛?家全資子公司及4家控股公司，包括新蕾電子、YKY易庫易電子元器件IC交易平臺等，代理銷售包括博通、松下、村田、羅姆等多家國外著名電子元器件、材料及設(shè)備原廠的產(chǎn)品，擁有超過10000個型號的現(xiàn)貨產(chǎn)品。

根據(jù)國際電子商情對2016年中國元器件分銷商營收排名數(shù)據(jù)，新蕾電子2016年營收為45億元，列于第11位。易庫易電商平臺則是近年發(fā)展起來的電子元器件全透明交易平臺。

易庫易擁有近二十年的發(fā)展，積累穩(wěn)定的客戶渠道、優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商資源，還有品牌優(yōu)勢，以及擁有較強(qiáng)專業(yè)能力和豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊，在行業(yè)里具有巨大的競爭力。

據(jù)了解，易庫易旗下的新蕾電子是世界排名第一的無晶圓半導(dǎo)體廠家新博通的4家代理商之一，是國內(nèi)博通市場規(guī)模最大，在博通中國大陸四家供應(yīng)商的業(yè)務(wù)份額已經(jīng)超過60%。

公告顯示，易庫易2015年、2016年及2017年1至5月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.06億元、30.8億元和16.14億元，凈利潤分別為6841.74萬元、1.12億元和5181.55萬元。

交易對方承諾，易庫易2017年至2019年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東扣非后的凈利潤分別不低于1.7億元、2.3億元和3億元。

羅頓發(fā)展表示，交易完成后，公司將轉(zhuǎn)變成為“電子元器件分銷及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，酒店經(jīng)營及管理和裝飾工程業(yè)務(wù)為支撐”的雙主業(yè)發(fā)展模式。

同時，羅頓發(fā)展可充分利用自身資本平臺優(yōu)勢，助力易庫易降低資金成本，進(jìn)一步擴(kuò)大易庫易采購及銷售規(guī)模、提升易庫易盈利能力，從而進(jìn)一步提升公司的盈利能力。

近年來，元器件分銷領(lǐng)域整合并購頻繁，在羅頓發(fā)展的支持下，易庫易有望得到更好的發(fā)展。

此前國際電子商情整理了近兩年來分銷領(lǐng)域的并購整合情況，詳情可見原創(chuàng)文章：《新一輪分銷整合！強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合沖擊十億大關(guān)》