據(jù)披露，兆易創(chuàng)新以境外全資子公司芯技佳易微電子（香港）科技有限公司（下稱“芯技佳易”）為主體，以10.65港元/股的價(jià)格，以約5.33億港元認(rèn)購(gòu)中芯國(guó)際本次發(fā)行配售股份5000.337萬(wàn)股，約占本次配售后中芯國(guó)際總股本的1.02%。

上述配售認(rèn)購(gòu)股份將于12月6日交割。交易完成后，兆易創(chuàng)新持有中芯國(guó)際1.02%的股份。

對(duì)于本次認(rèn)購(gòu)中芯國(guó)際配售股份，兆易創(chuàng)新表示，是出于對(duì)中芯國(guó)際未來(lái)發(fā)展前景的認(rèn)可，并希望進(jìn)一步開(kāi)展與中芯國(guó)際的多層次戰(zhàn)略合作，鞏固雙方的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

9月份，兆易創(chuàng)新披露了與中芯國(guó)際戰(zhàn)略合作協(xié)議，至2018年底雙方原材料晶圓采購(gòu)金額將達(dá)12億元或以上，逼近2016年全年采購(gòu)總額。相比之下，2014年至2016年，兆易創(chuàng)新與中芯國(guó)際采購(gòu)金額分別達(dá)到3.1億元、3.17億元、2.67億元，占總采購(gòu)額比例逐年下降。當(dāng)時(shí)，兆易創(chuàng)新表示合作協(xié)議與未來(lái)業(yè)績(jī)并無(wú)必然聯(lián)系。

彼時(shí)雙方簽約，兆易創(chuàng)新剛剛納入集成電路“國(guó)家隊(duì)”：8月底，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金(即“大基金”)通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓，斥資14.5億元受讓啟迪中海、盈富泰克兩位股東所持兆易創(chuàng)新合計(jì)11%股份，成為公司第二大股東。

兆易創(chuàng)新當(dāng)前主推Nor Flash存儲(chǔ)器，開(kāi)始涉足DRAM，完善產(chǎn)品線，加碼存儲(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)。10月末，公司與合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司簽署了《關(guān)于存儲(chǔ)器研發(fā)項(xiàng)目之合作協(xié)議》，約定雙方在合肥開(kāi)展工藝制程19nm存儲(chǔ)器的12英寸晶圓存儲(chǔ)器(含DRAM等)研發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算金額高達(dá)180億元。

對(duì)于國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器競(jìng)爭(zhēng)格局，兆易創(chuàng)新高管在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研中指出，目前武漢(長(zhǎng)江存儲(chǔ))聚焦在3DNAND，合肥和福建晉江聚焦在DRAM，合肥定位是比較先進(jìn)的工藝，晉華在廠房規(guī)模及產(chǎn)業(yè)思考上還是主要走利基型路線。三家采用的方法方式不盡相同。目前摩爾定律放緩，產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用上多元化，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展，都為DRAM發(fā)展提供好時(shí)機(jī)。

此外，兆易創(chuàng)新因涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，已于11月1日起停牌。

據(jù)中芯國(guó)際11月29日公告，其將有條件地以10.65港元/股（較28日收盤(pán)價(jià)折價(jià)4.91%）的價(jià)格，對(duì)不少于6名獨(dú)立承配人發(fā)行配售2.41億股（鎖定期90日），占發(fā)行后總股本的4.92%，募集資金約25.7億港元。同時(shí)，公司將對(duì)GIC Private Limited、Rays Capital Partners Limited配售總額6500萬(wàn)美元的永久次級(jí)可換股證券，按初始換股價(jià)12.78港元/股計(jì)算，本次發(fā)行的永久次級(jí)可換股證券將可兌換約3968.87萬(wàn)股。

本次中芯國(guó)際的配售和發(fā)行可換股方案中，大基金也有參與。

大基金有意認(rèn)購(gòu)中芯國(guó)際優(yōu)先永久次級(jí)可換股證券以及額外永久次級(jí)可換股證券，合計(jì)金額最高約3億美元。假設(shè)配售以及相關(guān)可換股交等易完成后，大基金持股比例將從目前15.85%最高增至18.41%。2015年，大基金通過(guò)認(rèn)購(gòu)中芯國(guó)際配售，斥資近31億港元入主成為上市公司第二大股東。

在國(guó)家持續(xù)大力推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)（IC）發(fā)展的背景下，中芯國(guó)際擔(dān)綱中國(guó)IC先進(jìn)制造。資料顯示，中芯國(guó)際是全球領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的晶圓代工廠，現(xiàn)有晶圓廠七座、凸塊廠一座，可向全球客戶提供0.35微米到28納米晶圓加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的代工與技術(shù)服務(wù)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，中芯國(guó)際2016年、2017年1至6月的營(yíng)業(yè)收入分別為29.14億美元、15.44億美元，凈利潤(rùn)分別為3.16億美元、9752.9萬(wàn)美元。

需提及的是，截至公告日，中芯國(guó)際大股東大唐、二股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（大基金）均表示將就本次配售股份及永久次級(jí)可換股證券行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。同時(shí)，大唐及大基金亦有意認(rèn)購(gòu)額外永久次級(jí)可換股證券。