華OV訂單縮水10%

12月15日，臺灣媒體DIGITIMES報(bào)道稱，本被供應(yīng)鏈業(yè)者寄予厚望的華為、OPPO、vivo等手機(jī)品牌近期紛紛向下調(diào)整訂單規(guī)模，供應(yīng)鏈業(yè)者透露，從近期大陸品牌客戶拉貨狀況觀察，包括華為、OPPO、vivo等訂單縮水約10%以上，使得廠商對于國產(chǎn)手機(jī)后續(xù)訂單力道產(chǎn)生疑慮，并上緊發(fā)條緊盯終端手機(jī)買氣及市場風(fēng)向。

DIGITIMES表示，因2017年底全球智能型手機(jī)市場需求平淡，終端庫存水位拉高，使得近期大陸手機(jī)品牌客戶實(shí)際拉貨量低于原先釋出的預(yù)估量，供應(yīng)鏈業(yè)者庫存管理難度飆高。業(yè)者認(rèn)為華為、OPPO、vivo等下修訂單恐非短期現(xiàn)象，拉貨力道偏弱情形很可能一路延續(xù)至2018年第1季，加上第1季向來是產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)淡季，大陸手機(jī)品牌客戶拉貨情況恐難樂觀。

大陸媒體集微網(wǎng)也于近日指出，OPPO今年逐季向供應(yīng)鏈下修出貨量，最近市場傳出OPPO本月又向供應(yīng)鏈下修旗艦機(jī)種R11s拉貨量，下修幅度大約三成。

手機(jī)報(bào)在線也報(bào)道稱，近期通過走訪手機(jī)終端廠商及供應(yīng)鏈企業(yè)得知，2017年市場十分不樂觀，并從供應(yīng)鏈處了解到，11月份國內(nèi)前幾大手機(jī)廠商砍單10%~20%，預(yù)計(jì)12月份砍單比例還將上升到20%~30%。

而今天上午，騰訊證券所發(fā)布一份比亞迪研報(bào)也指出：“近期我們觀察到國產(chǎn)手機(jī)廠商，特別是vivo和OPPO，出現(xiàn)砍單和去庫存情況，第三方數(shù)據(jù)也顯示四季度國內(nèi)手機(jī)銷售疲軟，從我們覆蓋的國產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)鏈的最新數(shù)據(jù)也印證這一現(xiàn)象的存在。我們預(yù)計(jì)短期內(nèi)國產(chǎn)手機(jī)將進(jìn)入一個(gè)階段性去庫存，市場預(yù)計(jì)會在2018 年一季度完成，之后恢復(fù)性增長。”

可見，這次砍單風(fēng)波中形勢最為嚴(yán)峻的是OPPO、vivo這對姊妹花。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，OPPO、vivo兩家2016年分別以6.8%、5.3%的市占率位列全球第四、第五大智能手機(jī)廠商，同比增長分別為132.9%、103.2%。

經(jīng)歷2016年的迅速成長后，近期兩家均出現(xiàn)走弱之勢，DIGITIMES指出近期OPPO在零售與實(shí)體店面營運(yùn)動能走弱，遂全力轉(zhuǎn)往在線銷售產(chǎn)品、攜手亞馬遜與Flipkart等電商業(yè)者擴(kuò)大手機(jī)市場銷售，不過OPPO在印度手機(jī)市場營收呈現(xiàn)數(shù)倍的增長，銷售表現(xiàn)甚至超越本土手機(jī)廠Micromax。

至于vivo，DIGITIMES指出其近期對于供應(yīng)鏈的拉貨動能同樣出現(xiàn)疲軟情況，但vivo近來擴(kuò)張版圖的動作相當(dāng)積極，不僅拿下2017年天貓雙十一狂歡晚會獨(dú)家冠名贊助權(quán)，大舉進(jìn)行品牌宣傳營銷，全力拉升手機(jī)市場戰(zhàn)力，近期在通路多元化及拓展中高階市場亦有所突破，并在海外市場頗有斬獲。

據(jù)手機(jī)報(bào)在線走訪OPPO、vivo兩家企業(yè)時(shí)，OPPO表示今年與去年相比還將增長10%左右；vivo則表示，其今年的出貨量與去年相比應(yīng)該差不多，今年海外市場出貨量有所增長。

至于華為方面，DIGITIMES則表示，華為近期在積極搶攻美國市場，通過與當(dāng)?shù)仉娦艠I(yè)者合作全力擴(kuò)大美國市場版圖，但在印度手機(jī)市場華為仍處于落后局面，面對小米、OPPO、vivo等競爭對手，華為仍陷入苦戰(zhàn)，預(yù)期2018年華為在印度手機(jī)市場將增強(qiáng)火力、擴(kuò)大市占版圖。

蘋果砍掉臺積電A11三成訂單

另觀國際手機(jī)龍頭蘋果，情況似乎也不容樂觀。

近日媒體報(bào)道稱，市場傳出蘋果iPhone X對其供應(yīng)鏈廠商由原本的追單變成砍單，消息源透露蘋果近期在大砍在臺積電投片的A11處理器訂單，明年第一季度A11的投片量將比本季少三成。

小米未受沖擊

在這次砍單風(fēng)波中，似乎未曾出現(xiàn)小米的身影。DIGITIMES指出，2017年小米是少數(shù)未受到手機(jī)產(chǎn)業(yè)壓抑走勢沖擊的手機(jī)廠商，今年小米帶動供應(yīng)鏈業(yè)者訂單動能持穩(wěn)，其它大陸手機(jī)廠商拉貨表現(xiàn)不及預(yù)期。

前不久，市場研究公司Gartner公布Gartner第三季度全球智能手機(jī)出貨量報(bào)告時(shí)表示，五大列強(qiáng)中，最春風(fēng)得意的恐怕還是小米莫屬，第三季銷量增速高達(dá)80%，是前五強(qiáng)中表現(xiàn)最亮眼的。值得注意的是，小米的增長主要來自海外市場，印度、拉美和俄羅斯都成了它們新的增長極，其中印度市場功不可沒，業(yè)者認(rèn)為小米2017年第2季已成為印度智能型手機(jī)市場二哥、僅落后三星，小米第3季更上一層樓，沖上印度手機(jī)市場龍頭地位。

國內(nèi)市場整體下滑

華為、OPPO、vivo等手機(jī)大廠砍單背后反應(yīng)的似乎是行業(yè)整體情況。

工信部數(shù)據(jù)顯示，2017年除2月份同比增長外，其余月份皆相比2016年同期下跌，尤其11月國內(nèi)手機(jī)與去年同期相比下降20.7%，其中國內(nèi)手機(jī)品牌出貨量為3724.5萬部，同比下降19.2%，占同期國內(nèi)市場出貨量的86.1%，國外手機(jī)品牌出貨量為600.6萬部，同比下降更是達(dá)到了28.6%。換句話說，2017年國內(nèi)智能手機(jī)市場整體下滑。

手機(jī)概念股集體下跌

受品牌砍單等消息影響，近期手機(jī)概念股也出現(xiàn)了集體大跌的現(xiàn)象。

回顧過去幾天手機(jī)概念股的下跌情況：自12月份以來，歐菲科技股價(jià)就下滑達(dá)10%，12月14日歐菲科技遭機(jī)構(gòu)減持，股價(jià)放量大跌，盤中幾近跌停，收盤仍下跌7.31%；12月12日，舜宇光學(xué)科技股價(jià)收跌7.39%，比亞迪電子收跌7.69%、瑞聲科技跌3.53%、高偉電子跌4.58%，12月14日以舜宇、瑞聲為首的手機(jī)股不改頹勢，繼續(xù)下跌，當(dāng)天舜宇、瑞聲和丘鈦科技的跌幅均在3%以上

自12月份以來，藍(lán)思科技、合力泰、超聲電子、歐菲科技、藍(lán)思科技、比亞迪、舜宇、丘鈦科技、立訊精密、科森科技、德賽電池等一系列手機(jī)概念股的股價(jià)都集體下跌，這些廠商都是手機(jī)供應(yīng)鏈上的中堅(jiān)力量，可是市場對國內(nèi)智能手機(jī)2018年的發(fā)展憂慮頗深。

供應(yīng)鏈業(yè)者指出，2017年手機(jī)產(chǎn)業(yè)走勢為先揚(yáng)后抑，展望2018年可望呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的走勢。對于此次砍單風(fēng)波，有業(yè)者認(rèn)為從銷量上看幾大品牌廠商并沒有下滑，砍單只因之前對市場預(yù)期過高而致。市場分析認(rèn)為，2018年MLCC、高端內(nèi)存等元器件仍存在缺貨漲價(jià)現(xiàn)象，在資源緊缺、行業(yè)整體下行的情況下，行業(yè)馬太效益加劇，國內(nèi)手機(jī)市場將進(jìn)入寡頭時(shí)代。