1月30日晚間,兆易創(chuàng)新公告稱,公司擬以89.95元/股發(fā)行股份及支付現(xiàn)金,作價17億元收購上海思立微電子科技有限公司(以下簡稱“思立微”)100%股權;同時擬募集配套資金不超10.75億元,用于支付交易現(xiàn)金對價等。科學實驗模塊
2017年12月29日,為策劃重大資產(chǎn)重組停牌兩個月的兆易創(chuàng)新終于公布收購標的為思立微。昨(1月30日)晚,兆易創(chuàng)新發(fā)布收購預案,表示將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,作價17億元收購上海思立微電子科技有限公司100%股權;同時擬募集配套資金不超10.75億元,用于支付交易現(xiàn)金對價等。具體交易方案為:
1.兆易創(chuàng)新擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購聯(lián)意香港、青島海絲、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青島民芯、杭州藤創(chuàng)、北京集成、上海普若芯、趙立新和梁曉斌合計持有的上海思立微100%股權。 2.同時擬采取詢價方式向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集10.7億元配套資金。其中,2.55億元用于支付本次收購思立微的交易現(xiàn)金對價;3.15億元將會用于14nm工藝的嵌入式異構AI推理信號處理器芯片研發(fā)項目;2.7億元用于30MHz 主動式超聲波 CMEMS 工藝及換能傳感器研發(fā)項目;1.93億元用于智能化人機交互研發(fā)中心建設項目以及支付本次交易相關的中介費用。
公告稱,思立微100%股權截至評估基準日的預估值為17億元,經(jīng)上市公司與發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易對方協(xié)商,參考上述預估值,標的資產(chǎn)的交易價格暫定為17億元。
公告顯示,思立微最近兩年及一期未經(jīng)審計的凈利潤分別為1808.87萬元、-230.30萬元和2233.20萬元。業(yè)績承諾方承諾,標的公司在2018年度-2020年度經(jīng)審計的扣后凈利潤累計應不低于3.21億元。
思立微成立于2010年,是國內市場領先的智能人機交互解決方案供應商,主營業(yè)務為新一代智能移動終端傳感器 SoC 芯片和解決方案的研發(fā)與銷售,主要產(chǎn)品包括觸控傳感器芯片、指紋傳感器芯片等相關電子元器件,作為國內市場領先的電容觸控芯片和指紋識別芯片供應商,在國內市場具備較強的競爭力。
思立微近兩年發(fā)展迅猛。據(jù)手機報在線引援業(yè)界人士消息稱,2017年初思立微指紋芯片月平均出貨量已達5KK左右,還有消息表示,思立微2017年出貨量預計將達到100KK以上。
兆易創(chuàng)新表示,本次交易有助于上市公司豐富芯片產(chǎn)品線,拓展客戶和供應商渠道,在整體上形成完整系統(tǒng)解決方案,將與上海思立微在現(xiàn)有的供應鏈、客戶資源和銷售渠道上形成積極的互補關系。思立微的客戶資源包括華為,業(yè)界人士表示,兆易創(chuàng)新有望通過收購思立微成功打入華為供應鏈。
本次交易完成后,兆易創(chuàng)新控股股東和實際控制人仍為朱一明,上海思立微將成為上市公司全資子公司,上海思立微旗下的智能移動終端傳感器 SoC芯片業(yè)務將整體注入上市公司。
本次交易構成重大資產(chǎn)重組,不構成關聯(lián)交易,不屬于重組上市,公司股票暫不復牌。
兆易創(chuàng)新昨晚也發(fā)布了2017年年度業(yè)績預增公告,初步估算,預計公司2017年年度實現(xiàn)凈利潤約為3.81億元到4.16億元,與上年同期相比增加2.05億元到2.40億元,同比增加116.19%到136.03%。