需求大熱，Nor Flash價(jià)格傳漲三成...

傳華邦明年再漲三成

據(jù)臺媒報(bào)道，由于各方面需求強(qiáng)勁，致使NOR Flash 芯片供不應(yīng)求情形加劇。在需求大增背景下，大量訂單用于夯實(shí)各廠商價(jià)格話語權(quán)，近期還傳出華邦方面明年上半年NOR Flash 產(chǎn)能全數(shù)滿載，因此價(jià)格將持續(xù)調(diào)漲，預(yù)計(jì)明年首季漲幅7-10%，第二、三季各季漲幅將分別約10%。

據(jù)悉，華邦方面還因產(chǎn)能全滿，已暫?？蛻粝聠危苊鉄o法交貨的情況發(fā)生。業(yè)者預(yù)計(jì)，華邦下半年產(chǎn)能將持續(xù)滿載，前景非常樂觀。

華邦：不評論

對于漲價(jià)傳聞，華邦方面回應(yīng)“不針對價(jià)格做評論”，僅表示明年NOR Flash 市況樂觀，并強(qiáng)調(diào)客戶需求持續(xù)暢旺，市場仍供給吃緊。

一名知情人士指出，盡管華邦未曾正面回應(yīng)，但傳聞非虛，華邦確實(shí)有針對部分客戶暫停接單和報(bào)價(jià)，產(chǎn)能供給吃緊情況屬實(shí)。

傳中芯擠壓兆易創(chuàng)新產(chǎn)能，訂單涌入華邦

據(jù)了解，兆易創(chuàng)新此前投片相對依賴中芯國際，而后者近期因?yàn)橐恍┰?，?dǎo)致兆易創(chuàng)新NOR Flash 代工產(chǎn)能遭擠壓，也是引發(fā)NOR Flash供不應(yīng)求的因素之一。近期中芯國際受惠邏輯芯片客戶需求暢旺，Q4季已將較多產(chǎn)能挪移給邏輯相關(guān)芯片使用，擠壓兆易創(chuàng)新NOR Flash 投片空間，同時(shí)對其調(diào)漲報(bào)價(jià)，造成NOR Flash 供應(yīng)吃緊情況更嚴(yán)重。

臺媒指出，雖然華邦方面不愿對價(jià)格做出評論，考慮由于中芯國際擠壓兆易創(chuàng)新投片產(chǎn)能導(dǎo)致供給緊缺情況屬實(shí)，認(rèn)為漲價(jià)消息“八九不離十”。

手機(jī)、TWS正熱，明年市場前景可期

另一方面，蘋果今年 iPhone 12 系列新機(jī)，為首次全系列機(jī)種均采用 OLED 屏幕，加上非蘋陣營新機(jī)種也紛紛推出采用 OLED 面板新機(jī)型，帶動 OLED 面板所需的 NOR Flash 芯片需求大增。

臺媒指出，由于中芯國際確定入美國“黑名單”，分析原本給兆易創(chuàng)新的 iPhone 面板的NOR Flash大單預(yù)計(jì)將轉(zhuǎn)單，臺系大廠華邦及旺宏或有望受益。而華邦2019年時(shí)NOR Flash 相關(guān)芯片市占就高達(dá)22.8%，而今陸系競爭對手產(chǎn)能受抑制，預(yù)計(jì)后續(xù)華邦市占也將持續(xù)沖高。

值得一提的是，除了智能手機(jī)需求外，TWS 產(chǎn)品近期也迎來一波需求，如蘋果最新推出即大賣的 AirPods Max 頭戴式真無線耳機(jī)的NOR Flash，也是由華邦提供。

據(jù)悉，TWS 耳機(jī)近年需求大爆發(fā)，除蘋果外，Sony、BOSE、Beats，及手機(jī)品牌廠三星、華為，紛紛推出自家TWS 耳機(jī)，且新一代TWS 耳機(jī)支持藍(lán)牙5.0 及主動降噪功能，每副耳機(jī)都需搭載NOR Flash 芯片。

需求暢旺，后端封測廠受惠

隨著TWS 耳機(jī)出貨放量，智能手機(jī)導(dǎo)入OLED 面板，尤其是iPhone 12需求持續(xù)，催生NOR Flash 需求大增情況，然受限內(nèi)存廠未開出新產(chǎn)能，第三季供給已相當(dāng)吃緊，第四季時(shí)業(yè)者已啟動漲價(jià)，反映無法供貨的狀態(tài)。

在產(chǎn)能滿載、且多方面利好情況下，華邦下游主力封測華東也跟著受惠，近期營收表現(xiàn)也隨著存儲市況復(fù)蘇而明顯走揚(yáng)，第3季獲利大增。封測廠如力成、華泰也有不俗表現(xiàn)，其中力成看好邏輯 IC 封測成為明年成長動能，而華泰也開始轉(zhuǎn)虧為盈，甚至有PS5 SSD封測大單的消息。